箭射死了石磯娘娘的一位女童，石磯娘娘從箭身辨認(rèn)出是李靖所為，掏出黃手帕將李靖捉拿。石磯娘娘向李靖問罪，李靖答應(yīng)和她回府明查。姜子牙登門拜見伯邑考，申公豹向門將施法術(shù)，門將將姜子牙趕走。石磯娘娘問罪哪吒，哪吒動(dòng)手，石磯娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。石磯娘娘追至，太乙真人無奈與石磯娘娘動(dòng)手，石磯娘娘被擒。太乙真人預(yù)感到李府大禍臨頭，急命哪吒返家，并面授退敵機(jī)宜。四海龍王聯(lián)兵包圍了李府，將李靖夫妻捆綁，哪吒趕到，自刎謝罪。四海龍王只好散去。哪吒之母黃氏遵照哪吒遺言建造了一座哪吒行宮，進(jìn)香請(qǐng)?jiān)刚卟挥?jì)其數(shù)。姜子牙落泊街頭，被惹不起發(fā)現(xiàn)，留姜子牙在自己開的小酒肆里暫住。申公豹暗中施法，酒肆生意蕭條，惹不起只好關(guān)張，上山打柴。李靖得知其妻為哪吒修了行宮，將哪吒塑像打碎，黃氏與李靖反目，獨(dú)自回朝歌找黃飛虎借用五色神牛，飛速找太乙真人救哪吒。太乙真人求女媧娘娘幫忙，恢復(fù)哪吒元身。黃氏讓哪吒留下，修煉武功。伯邑考出宮巡視，姜子牙意欲攔駕，申公豹施法，馬車飛快奔去。姜子牙無意與申公豹爭斗，決定暫時(shí)隱居山野，申公豹見狀，悄然返回朝歌向紂王稟報(bào)。狐妲己大喜，夜半來到摘星樓上與琵琶精對(duì)話。哪吒學(xué)成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。哪吒回家，一見李靖，火冒三丈，逼李靖認(rèn)錯(cuò)。李靖首先動(dòng)手，結(jié)果大敗而逃。樹下，李靖正欲自盡，被南極仙翁救下。哪吒追來與南極仙翁交手被捉。太乙真人從天而降，從中說和，哪吒與李靖歸好。姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。伯邑考決定往朝歌進(jìn)貢，以贖父罪，行前與祖母，母親太姬告別。