商朝殷紂七年，紂王率文武大臣去女媧宮進香，途中遇刺，黃飛虎相救，化險為夷。紂王拜女媧塑像，見其貌美，頓起yin心，吟詩一首。上大夫費仲獻媚將詩題于粉壁之上，以供國人觀瞻。丞相商容阻止未果。天庭，王母娘娘看到紂王褻瀆女媧，甚怒無比，命元始天尊即派姜子牙、申公豹下山，意在廣選圣賢扶持殷紂，改邪歸正。并強調以姜子牙為主，申公豹協助。申公豹面服心不服。紂王回宮后，對女媧朝思暮想。費仲獻策，讓八百諸侯敬獻美女，被首相商容諫止，費仲又舉薦冀州侯蘇護有女妲己，貌美超群，宣蘇護獻女。費仲并言稱和蘇護系表親，愿意前往說合。紂王同意，派上大夫尤渾同往。冀州，費仲和尤渾來到蘇護府，蘇護不從，費仲宣旨強壓，蘇護氣急之下，題詩反商。費仲和尤渾警告蘇護將大兵壓境征討后離去。崇侯虎敗逃。崇侯虎之弟崇黑虎趕來助戰，蘇護之子蘇全忠擅自出城迎戰被崇黑虎擒拿。蘇護只好關閉城門固守。伯邑考得知紂王逼蘇護獻女，決定帶妲己私逃西歧。妲己知自己一旦逃離，將會禍及家人和全城百姓，拒絕了伯邑考的要求，伯邑考只好獨自離去。冀州斷糧，百姓忍饑受餓，蘇全忠生命危在旦夕，蘇護決定斷掉紂王之念，殺掉女兒妲己。

蘇護提劍來到妲己閨房，不想妲己提出進宮，以求冀州百姓平安。蘇護仍要殺妲己，正欲動手，部下鄭倫趕到將妲己救下。鄭倫獻上破敵之策，出城與崇黑虎惡戰，將崇侯虎擒拿。蘇護用崇黑虎換回蘇全忠。西伯侯姬昌受紂王之命也派散宜生來從中調解，闡明大意及厲害，蘇護無奈，被迫送女進京。妲己流淚和伯邑考的畫像告別，全城百姓揮淚相送。申公豹招來狐貍精、琵琶精、雉雞精，意欲與姜子牙爭功，決定讓三女妖混進宮中接近紂王。狐貍精在妲己進京途中，附妲己體內，將玉容之母奶娘弄啞，蘇護只好將奶娘留下。申公豹出現，給了狐貍精一柱香，命其危難之時點燃。狐精妲己入宮，深受紂王寵愛。紂王赦免蘇護無罪，蘇護榮歸故里。妲己晝夜判若兩人。

晝為妲己，是善良的女孩，天真可愛。夜為狐貍精，與紂王沉緬酒色。由于妲己進宮，紂王不理朝政，也疏遠了姜皇后和楊貴妃，兩人對妲己十分不滿，決意刁難。黃飛虎之妹黃娘娘對此規勸無果。姜子牙奉師命下山，寄居京都城郊宋家莊宋員外家，宋仗義疏財，為其保媒，娶六十八歲黃花女馬氏為妻。新婚之夜，馬氏性格直率，讓姜子牙尷尬不已。妲己在宮中遭受姜皇后和楊貴妃排擠，引起紂王不滿，而白天的妲己做事也更加謹慎，姜皇后為抓住妲己把柄，強派貼身侍女展娟在妲己身邊服侍。婚后，馬氏嫌姜子牙靠朋友生存，讓其出外謀生。姜子牙賣面血本無歸，馬氏大吵一番，宋員外出面調解，為姜子牙開了一家飯館卻又遇連陰雨，姜子牙昂天長嘆：天不助我！