雨夜，紂王和狐妲己對酒賞舞，姜后和楊貴妃來訪，楊貴妃故意提出和妲己共同跳舞，狐貍附體的妲己一改白晝的柔弱，用妖術控制了伴樂的展娟，致使節奏加快，楊貴妃屢屢出丑。姜皇后諷刺妲己，紂王大怒。宋員外邀姜子牙游覽花園，姜子牙見有一塊空地閑置建議建一座樓宇。宋員外言稱蓋了七八次均被火燒，姜子牙查看了四周，讓宋員外一定蓋，他會查出何人所為。深夜，申公豹召見狐妲己，命其晝夜附體妲己，盡快控制紂王。白天，妲己繡花之時，狐貍精出現在妲己面前，妲己嚇得昏倒，狐貍精占有妲己肉身。展娟向狐妲己說了自己是姜皇后所派，鼓動狐妲己要反抗姜皇后，并出主意找表姨夫費仲幫忙，狐妲己言談之中說錯了細節，展娟糾正之后，狐妲己警覺，決定設計掩飾。狐妲己主動邀請姜皇后和楊貴妃、黃娘娘中秋賞月，故意從摘星樓上墜下，佯裝忘卻往事，紂王請來太醫救治。宋員外的新樓蓋成之日，姜子牙施法捉妖，制服五妖，宋員外驚喜，在朝歌為姜子牙開一間算命館。

姜皇后探望受傷的狐妲己，狐妲己在紂王面前讒言姜皇后見危不救，紂王大怒，發誓要廢了姜后。姜子牙的算命館開張，引來脾氣暴躁的惹不起，姜子牙為其算命，惹不起不信，去證實真偽，事畢，果然如姜子牙所說，惹不起給姜子牙下跪道謝。無數觀客紛紛求姜子牙算命。狐妲己招來費仲，讓其想辦法扳倒姜皇后，費仲收買家將姜環刺殺紂王，姜環被捉，言稱是受姜皇后指使。狐妲己又命展娟作偽證。紂王大怒，將姜后捉拿，命黃娘娘審訊，姜皇后拒不承認。狐妲己命人剜去皇后一只眼睛，姜皇后寧死不屈。丞相商容得知，苦諫紂王，紂王不聽，命其辭官返鄉。妲己獻策，炮烙姜后雙手。太子殷郊、皇子殷洪出外歸來，得知母后被誣陷，趕至救母，姜后忍刑不過，氣絕身亡。

殷郊、殷洪殺了姜環和展娟，欲刺妲己為母報仇，紂王下令，讓寵臣惡來誅殺二子。楊貴妃放走皇子，自縊身亡。將軍方弼、方相兩兄弟造反，背二皇子逃跑，紂王命黃飛虎追拿。黃飛虎追上，卻放了二皇子，回京謊稱沒追上。紂王又命晁雷、晁田繼續追拿。黃飛虎從中作梗，掉了弱兵病馬。二皇子躲進首相商容之家，被晁雷、晁田捉住押回朝歌。紂王不聽眾臣勸諫，執意立狐妲己為后，在摘星樓前為狐妲己慶賀，姜后宮中七十二名宮女黯然哭泣，狐妲己惱怒，將宮女關押，日后處置，并讓紂王下詔，全城臣民每戶交四條毒蛇。姜子牙得知，認為朝中有妖二皇子被押回宮中，殷破敗宣讀圣旨欲斬皇子，群臣激憤，上大夫趙啟撕毀圣旨。商容返回朝歌，苦柬紂王，紂王不聽，商容撞柱而亡。紂王下令將趙啟炮烙致死，命繼任丞相比干監斬二皇子，黃飛虎掩埋商容。