狐妲己進一步陷害姜子牙，設計鹿臺，向紂王舉薦姜子牙監造，姜子牙拒絕，紂王下令捉拿，擇日誅殺。黃飛虎返回朝歌，得知姜子牙被捉，急找比干商量，欲救姜子牙，姜子牙不想拖累比干和黃飛虎，拒絕營救。申公豹告誡狐妲己切不可要姜子牙性命。狐妲己暗地里命殷破敗處死姜子牙，姜子牙略施小計，借水遁逃走。姜子牙逃回宋家莊收拾行裝，馬氏知其已是逃犯，兩人反目。姜子牙休書馬氏，匆匆與宋員外話別，前往西歧。申公豹得知姜子牙逃遁，急忙土遁來到宋員外家中。馬氏出賣了姜子牙的行蹤，申公豹下令攔截，不得讓姜子牙逃往西歧，以免日后與朝歌作對。鹿臺開工，崇侯虎四處抓工，大批百姓逃離朝歌，姜子牙混在人群之中。申公豹追至黃河岸邊，與姜子牙斗法，自知無法戰勝姜子牙。便來到臨潼關命守兵阻止百姓過關，嚴查姜子牙，暗中處死。姜子牙用土遁之法，將數千百姓渡過黃河。

姬發回到西歧，談了父親姬昌之況，伯邑考只說了一個字，等！東海之濱，哪吒與幾個孩童在水中戲水玩耍，哪吒與幾個孩童驚動了東海龍王敖廣，敖廣命夜叉驅趕，哪吒大怒，打傷夜叉。東海三太子敖丙現身變成小白龍與哪吒交戰，哪吒打死敖丙，抽筋棄尸。申公豹見姜子牙過了黃河，一路尾隨，要阻止姜子牙為西歧做事。敖廣得知，找李靖問罪，李靖無奈，只好找太乙真人求救。太乙真人給哪吒一道護身符，哪吒去見敖廣，將敖廣捉住，李靖大怒，痛打哪吒。哪吒一氣之下，拿了李靖的弓箭到城門樓上射箭，箭飛過山峰不知去向。

箭射死了石磯娘娘的一位女童，石磯娘娘從箭身辨認出是李靖所為，掏出黃手帕將李靖捉拿。石磯娘娘向李靖問罪，李靖答應和她回府明查。姜子牙登門拜見伯邑考，申公豹向門將施法術，門將將姜子牙趕走。石磯娘娘問罪哪吒，哪吒動手，石磯娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。石磯娘娘追至，太乙真人無奈與石磯娘娘動手，石磯娘娘被擒。太乙真人預感到李府大禍臨頭，急命哪吒返家，并面授退敵機宜。四海龍王聯兵包圍了李府，將李靖夫妻捆綁，哪吒趕到，自刎謝罪。四海龍王只好散去。哪吒之母黃氏遵照哪吒遺言建造了一座哪吒行宮，進香請愿者不計其數。姜子牙落泊街頭，被惹不起發現，留姜子牙在自己開的小酒肆里暫住。申公豹暗中施法，酒肆生意蕭條，惹不起只好關張，上山打柴。李靖得知其妻為哪吒修了行宮，將哪吒塑像打碎，黃氏與李靖反目，獨自回朝歌找黃飛虎借用五色神牛，飛速找太乙真人救哪吒。太乙真人求女媧娘娘幫忙，恢復哪吒元身。黃氏讓哪吒留下，修煉武功。伯邑考出宮巡視，姜子牙意欲攔駕，申公豹施法，馬車飛快奔去。姜子牙無意與申公豹爭斗，決定暫時隱居山野，申公豹見狀，悄然返回朝歌向紂王稟報。狐妲己大喜，夜半來到摘星樓上與琵琶精對話。哪吒學成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。哪吒回家，一見李靖，火冒三丈，逼李靖認錯。李靖首先動手，結果大敗而逃。樹下，李靖正欲自盡，被南極仙翁救下。哪吒追來與南極仙翁交手被捉。太乙真人從天而降，從中說和，哪吒與李靖歸好。姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。伯邑考決定往朝歌進貢，以贖父罪，行前與祖母，母親太姬告別。