葉沖看池城在找人，池城表示只是在幫靳香找狗而已，二人打了個哈哈就各自走了。陶宗博讓藍豹回到宮本蒼野身邊為他拿情報，全香港，他是唯一可以讓藍豹活下去的人。陶宗博給了藍豹一些錢和一個地址，警告他別想逃跑，他一定能找到他的。葉沖孤單的彈奏著鋼琴，他不敢忘記檀香交給他的任務，想到那么多同志在香港暗流涌動中掙扎，他比誰都要迫切，但他必須克制，他們終究會有相見的那一天。橫江縱隊的小弟來藥鋪開方子，雖然是感冒堅持讓大夫開方子，大夫見狀只好開了。小弟把方子交給劉叔，二人連忙離開。
池城和魏國祥查看著藥方，卻并沒有什么眉目。直到池城找到一副榮泰藥鋪的藥方，上面寫著的三味藥方連起來正好是香江，魏國祥連忙讓人保護好榮泰藥鋪。劉叔和小弟小齊來保護榮泰藥鋪，然而這個小弟小齊卻四處打探，更是趁劉叔不注意拿出刀砍傷了他。池城打算去一趟榮泰藥鋪，親自查看一下。小齊跑到軍政廳說自己有關于共產黨的重要情報，正好被葉沖發現，葉沖便讓人把他帶進審訊室。小齊說能幫葉沖找到一個重要的共產黨，他叫香江。
池城來到榮泰藥鋪，說自己咳嗽頭疼，問大夫方子上的三味藥能治什么病。葉沖察覺到小齊可能是叛變的共產黨，小齊否認道他只是個跑腿的。醫院打電話葉沖過去一趟，這時劉叔跌跌撞撞地來榮泰藥鋪找池城告訴他出事了?趕緊走。池城轉頭一看，那位大夫已經不見了。池城離開時就看見葉沖已經到了榮泰藥鋪，宮本蒼野的副官小島介來審問小齊，小齊想起葉沖離開時如果有宮本蒼野和小島介來審問他一定要小心，因為他們是親共分子，還告訴了他一句話讓他保命。小齊按照葉沖說的話告訴小島介，自己知道他和藍豹的事情，小島介見狀便開槍打死了小齊。宮本蒼野十分生氣，人活著對他才有用。
池城確定那個大夫就是香江本人，幸虧老劉拼命趕到不然后果真的不堪設想。池城想找到香江把他送到香港，但他們只能等合適的時機等香江來主動找他們。香江的出現讓葉沖燃起和組織聯系的希望，這個香江會不會也是和林小莊聯系的神秘人物。葉沖把自己的猜測告訴林小莊，把香江出現的四個地方連起來會有一個交匯點，葉沖覺得香江一定在這個區域中，不過香江不想露面一定有自己的考慮，如果有合適機會香江一定會讓他們找到的。
葉沖沒有繼續和林小莊喝酒，明天何櫻就要出院了，他要回家準備準備。藍豹找到了宮本蒼野，稱那份口供并不是他寫的，而是葉沖自導自演的一場戲，還把自己的兩根斷指給他看，向宮本蒼野表忠誠。藍豹想要回宮本蒼野許給他皇軍的職位，宮本蒼野答應了。于是次日，藍豹成為了局長，帶著自己的兄弟耀武揚威。葉沖接何櫻出院，回到了自己家。佐藤大藏說兩天后有一個英國間諜抵達香港，據說要來和一位特務秘密接頭，佐藤大藏讓葉沖在他們接觸前把人抓獲，可是他們只知道這個間諜是個西方人，難度很大。
次日，軍政廳全體來到十七號碼頭排查，船上有五十八名西方人，排查起來很費勁。佐藤大藏只給了葉沖和宮本蒼野二十分鐘進行排查，因為封鎖碼頭時間太長會引起恐慌。宮本蒼野發現了伯恩，他自稱是來做生意的，宮本蒼野卻打碎了他的表，伯恩抓著他讓他賠。宮本蒼野很不屑，葉沖把表拿起來還給伯恩。伯恩剛想離開，宮本蒼野又不肯讓他走，讓他把箱子打開。佐藤大藏卻阻止了，因為伯恩是瑞士人，還是日本商人從瑞士請來的貴賓。宮本蒼野很生氣，葉沖決定去暗中調查伯恩，宮本蒼野也要跟著去。香江傳消息給池城說有七名同志，要他們安排安全出港。池城與組織聯絡后得知，有一個來自英國的間諜。伯恩來到池氏古董店。
伯恩來到池氏古董店，把被宮本蒼野打碎的表交給裝作服務員的池城說是自己父親修好的，希望他能夠修好。池城說配件需要等一段時間，伯恩把自己住的酒店名字留下，并且給了他一份定金，表示只要修好這塊表還會給他更滿意的價格。與此同時，宮本蒼野和葉沖也在來這里的路上。伯恩離開了，葉沖和宮本蒼野趕到時，池氏古董店已經沒有人了，宮本蒼野粗暴的讓人進去搜，并且得知這家店的主人就是池城。
伯恩來到一處偏僻的巷子里，見到了陶宗博。宮本蒼野和葉沖帶著人來池城家，池城顯得很淡定，宮本蒼野卻不由分說要把他帶走。葉沖連忙阻攔，表示一個對他們很重要的人失蹤了，希望池城能夠配合工作。伯恩說東西自己沒有帶在身上，因為從下船開始他就被日本人監控，等風頭一過就會把東西給陶宗博。池城拿出伯恩那塊表告訴葉沖，他是想讓他幫忙修表而已，順便諷刺了一把宮本蒼野，宮本蒼野很生氣，下令召集所有人找伯恩的下落。宮本蒼野和葉沖離開后，魏國祥連忙問他到底是怎么回事，池城說在遇見伯恩前他接到組織上的任務，找到英國那個間諜，他不清楚伯恩是不是那個英國間諜，索性讓宮本蒼野自己去找就好了。
松原酒店，伯恩在前臺開了一個寄放臨時物品的箱子，服務員說寄存號碼要和房間號碼一致，伯恩用錢賄賂了她，把自己的東西放入了寄存箱，還讓服務員幫忙開一瓶香檳。上樓時，伯恩悄悄把一個東西放在樓下花盆里。不過伯恩回到房間，就發現宮本蒼野和葉沖已經坐在那里了。伯恩被日本人帶下了樓，服務員見狀想叫住他卻沒說出口，葉沖見狀便上前詢問，服務員支支吾吾地說他在寄放處存了東西，還點了一瓶香檳，葉沖讓她不要告訴任何人。
池城和魏國祥在車上成功安裝了電臺，在開車途中不斷發電報。葉沖發現伯恩的錢上有日本作戰軍的部署計劃，并告訴了林小莊，二人發現門外有人監督連忙岔開話題。林小莊看著葉沖給他的錢心神不寧，突然接到了電話，對方依舊不說話，林小莊便敲擊電話與他溝通。電話掛斷，一段時間后再度響起，對方也用敲擊電話的方式約他后天上午九點在花園街見面。魏國祥說藥鋪的大夫已經換了，這條線索也斷了，未來的路依舊很艱難。池城卻很樂觀，這已經是他們最好的局勢了，至少他們的同志沒有沉睡不醒，始終在戰斗。
宮本蒼野還沒有查出伯恩的事情，佐藤大藏說在沒有明確證據前伯恩必須要放走，不過他可以在暗中調查。伯恩被放走了，宮本蒼野讓人監控他，還讓人找到一個多次發出信號的電臺。林小莊來找葉沖遇見了宮本蒼野，說要讓葉沖請他吃飯。宮本蒼野走后，葉沖咬著牙問他為什么這么正大光明地來找他，林小莊悄悄說電話回復了。不過，宮本蒼野在暗地里把林小莊也列入了監控名單。林小莊住進了一家馬場，很安全，他告訴葉沖那個人約他明天在花園街見面。榮泰藥鋪的老板說那個大夫留了封信，劉叔打開卻并沒有發現什么，不過卻無意中發現了夾在石板中的紙條。
宮本蒼野的人并沒有找到電臺，測向車搜到的所有信號來自香港街道的每一個角落，實在太奇怪了。宮本蒼野沉思，想要動用一個發報方面的天才。葉沖對接下來發生的一切都很不安，明天的街頭能否順利，伯恩身上有有什么秘密。池城開車回到家，魏國祥告訴他他們找到了線索，香江約他們明天上午九點在花園街見面，可以確定字跡是香江的，不過佐藤大藏約池城明天上午去和他聊重要的事情。次日上午，各路人馬齊聚花園街，葉沖、林小莊和池城等人都在這里等待。香江準時出現在花園街，林小莊卻被宮本蒼野的手下發現了。香江買了一頂帽子，然后走向了路邊的信箱，林小莊見狀急忙跟上去，然而半路卻響起了槍聲，開槍的人正是池城。街上一片混亂，池城卻讓人開車去了軍政廳。宮本蒼野得知手下沒看住林小莊很生氣。
佐藤大藏說日本新政府想發糧送給香港群眾，但是他們的糧庫虧空，所以暗示池城知恩圖報。池城表示這批糧食從他池家的糧倉里出，佐藤大藏很是開心。池城走后，佐藤大藏嫌棄地把他茶杯里的茶潑走了。宮本蒼野告訴佐藤大藏今早有人當街放冷槍，在那里林小莊也出現了，他覺得這件事情并不簡單。佐藤大藏當然不會讓宮本蒼野僅僅憑著懷疑把清泉上野的兩個兒子列入可疑分子名單，他只想知道開槍的人到底是誰，也不希望宮本蒼野再和他匯報這種無用的東西。池城腦子有點亂，他覺得早上的事情有蹊蹺。
林小莊放在花園街的情報被人取走了，并且他確定那個人就是來啟動他的人，林沖松了口氣。池城忙著找糧食，保姆說早上有個小男孩兒給池城送了一份東西，池城打開發現里面是一件長衫，里面放著兩張紙條，破譯后是香江傳來的情報。電報再次出現，宮本蒼野連忙找葉沖和佐藤大藏來，此時此刻，池城開車行駛在香港街道上。宮本蒼野截獲了密電，但是并沒有什么用，葉沖猜到這個人是在車上發報的，但是通過檢測找到電臺根本不可能。宮本蒼野不斷給葉沖戴高帽子，葉沖只能先試一試，但想要找到準確的位置很難。宮本蒼野封鎖了軍政廳，葉沖檢查過測向車后打了個電話給林小莊，說自己有事情要處理改天再約。
葉沖開始工作，葉沖鎖定在彌敦道，宮本蒼野連忙下令封鎖彌敦道，把軍政廳的人都調過來了。林小莊粘上了假胡子在路邊喝酒，池城被鎖在這里很是心急，偏偏宮本蒼野已經走向了他這里，池城連忙把電臺藏起來。林小莊煽動了一些日本酒鬼去堵宮本蒼野，宮本蒼野趕走他們在上前，池城已經不見了，車里只留下一件外套。這時，池城從路邊走了過來，宮本蒼野不由分說要查車，池城只好任由他打開后備箱，可后備箱卻沒有任何東西。
葉沖開車來見林小莊，林小莊并沒有見到發電報的人，也沒有見到那輛車，他身份畢竟特殊不能久留，但他感覺得到，他們離戰友更近了。林小莊安慰林沖不要心急，他們一定會有機會和戰友相見的。中英兩軍聯合，兩個月后，佐藤大藏被天皇大罵一頓，因為他們的失誤讓緬甸計劃徹底粉碎。魏國祥告訴池城，香江又露面了，池城穿著香江送的長衫冒雨和香江相見。宮本蒼野建議佐藤大藏再找池城借糧，這是目前最好的解決辦法，佐藤大藏決定親自去一趟池公館。
香江告訴池城，日本人封鎖了所有碼頭，他們的同志急需轉移離開香港，希望池城能夠幫忙，他有自己的渠道和商船，是最佳人選。池城告訴魏國祥，他要親自把那七名同事送出香港。池城回到家，就發現日本人來了。佐藤大藏和葉沖來找池城借糧，池城表示很為難，因為當初給香港百姓發放救濟糧糧倉已經被搬空了，他真的沒有。不過池城表示自己有一個辦法，提出和日本做生意借機轉移自己的同志，佐藤大藏答應了，池城決定馬上出發前去越南，佐藤大藏讓葉沖和池城一起去越南拿糧食，雙方定下后天出發。
葉沖告訴林小莊自己要去越南，在越南日軍處還有他的老同學，他覺得池城有問題，至于是敵是友他這次去一定要一探究竟。池城發電報告訴組織，自己將于后天把七名同志送出香港。次日，池城又去了一趟興和會，囑咐興和會的兄弟行事小心千萬別被日本人抓住把柄，然后告訴靳香自己沒辦法坐興和會會長的位置，他答應佐藤大藏接管興和會只是權宜之計，靳香卻指著他鼻子罵了一通。池城連忙安撫靳香，表示可以給她機會報恩。池城把兩本莎士比亞戲劇集交給靳香讓她好好背，算是報恩了。葉沖來找林小莊讓他幫忙照顧好何櫻，一但他走了宮本蒼野會更加肆無忌憚。
次日，池城和葉沖在碼頭相見，二人各自上了船。七名同志都在機電室，旁人進不去。香江在池城的房間里，池城囑咐他們要像貨物一樣悄無聲息，雖然只來了葉沖一個日本人，但他們還是要小心謹慎，等明天靠岸后就立刻下船。香江卻要求在這次任務完成后返回香港，他還有很多任務沒有完成，香江這個代號是剩下的同志唯一知道的信息。