貼窗外的爆竹聲告訴池城新年到了，不知不覺(jué)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)持續(xù)了兩年多，兩年前仿佛就像昨天一樣。池城不知道等待他的是什么，也許是結(jié)束生命，他唯一的遺憾可能就是靳香了。何櫻和葉沖一起放煙花時(shí)，清泉上野突然來(lái)了，何櫻很害怕的躲在了葉沖身后。清泉上野似乎對(duì)這里發(fā)生的事情很熟悉，讓葉沖和何櫻都有些措手不及。葉沖連忙讓何櫻先上樓休息，自己留下來(lái)和清泉上野說(shuō)話(huà)。
何櫻回到房間還是驚魂不定，她對(duì)清泉上野感到有些恐懼。葉沖想明天叫上清泉純子一起和清泉上野吃頓飯，清泉上野拒絕了，他來(lái)香港有一段時(shí)間了，該見(jiàn)的時(shí)候自然會(huì)見(jiàn)面。清泉上野和葉沖說(shuō)了幾句話(huà)就離開(kāi)了，并且告訴他他們不久就會(huì)見(jiàn)面的。葉沖對(duì)清泉上野的到來(lái)感到恐慌，他的到來(lái)絕不會(huì)是一件好事。
電訊課收到了一封內(nèi)閣發(fā)來(lái)的無(wú)法破譯的文件，清泉純子讓人幫忙復(fù)寫(xiě)一份，然后按照軍部要求發(fā)過(guò)去。何櫻一直在做噩夢(mèng)，清泉上野的眼睛太可怕了，何櫻想要離開(kāi)這里，如果她真的不能幫到葉沖，就應(yīng)該在他身邊消失。葉沖卻告訴何櫻，她并不是一無(wú)是處，她對(duì)葉沖來(lái)說(shuō)真的很重要。宮本蒼野要提審池城，即便他曾和葉沖約定不會(huì)動(dòng)他。在宮本蒼野眼里，池城就是共黨分子，池城卻知道佐藤大藏已經(jīng)下令不許任何人對(duì)他用刑，可宮本蒼野根本不把這些話(huà)放在眼里。池城索性義正言辭地告訴宮本蒼野，中國(guó)是屬于中國(guó)人的，他們這些從彈丸之地跑來(lái)的小丑一定會(huì)被打敗的，還嘲諷宮本蒼野是瘋狗。
佐藤大藏打電話(huà)讓所有人在天亮前去松原酒店，葉沖連忙囑咐何櫻照顧好自己就出門(mén)了。葉沖告訴清泉純子清泉上野來(lái)香港了，清泉純子并不知道這件事情，很驚訝。今天是佐藤大藏為清泉上野舉辦的歡迎儀式，他揚(yáng)言是來(lái)振興香港的，葉沖很是不解，結(jié)束后，清泉純子拉著清泉上野撒嬌，抱怨他來(lái)這么久都沒(méi)告訴她，要他和自己一起吃飯。葉沖說(shuō)晚上還有公事，不能和他們一起吃飯了，清泉純子有些不滿(mǎn)，清泉上野卻很體諒，還讓葉沖整理一下池城的資料給他。
佐藤大藏讓宮本蒼野不要再查池城的事情了，清泉上野可能有新的動(dòng)作，宮本蒼野很不服。清泉上野的到來(lái)，讓葉沖再一次做起了噩夢(mèng)。清泉上野給軍政廳帶了很多東西，行動(dòng)處非要多拿一些，兩方差點(diǎn)打起來(lái)，葉沖讓他們平均分配。唐風(fēng)醒來(lái)強(qiáng)撐著要去打個(gè)電話(huà)，告訴靳香這個(gè)電話(huà)也許能救池城。葉沖給了伯恩一些假情報(bào)，讓他發(fā)給陶宗博可以竊取到的電臺(tái)，保證他能獲得。林小莊告訴葉沖電話(huà)又響了，讓他們?nèi)I(yíng)救池城，葉沖知道救人一刻都不能再等了，可是清泉上野的目的卻又不單純，救人行動(dòng)難上加難。葉沖已經(jīng)做好了計(jì)劃，陶宗博現(xiàn)在應(yīng)該已經(jīng)收到了假消息，明天陶宗博應(yīng)該就會(huì)告訴宮本蒼野，港九大隊(duì)會(huì)撤離的消息。葉沖要利用陶宗博指使薛萍進(jìn)入興和會(huì)的事情把白磷的事情推給軍統(tǒng)，他要借港九大隊(duì)的反攻讓宮本蒼野和陶宗博反目，他篤定以宮本蒼野的性格他會(huì)直接殺了陶宗博，這樣也就坐實(shí)了陶宗博的抗日分子身份。葉沖讓林小莊親自去大嶼山，配合這場(chǎng)行動(dòng)。
宮本蒼野搜集了所有關(guān)于葉沖的資料，清泉上野畢竟是葉沖的義父，他也不會(huì)輕易把這些東西交給他，宮本蒼野也不想成為佐藤大藏的棋子白白送死，所以他讓小島介把這些資料銷(xiāo)毀，不能讓別人知道自己在調(diào)查葉沖。陶宗博很快就來(lái)找宮本蒼野，把竊聽(tīng)到的情報(bào)給了他。唐風(fēng)接到了林小莊的電話(huà)，宮本蒼野已經(jīng)上了圈套，他們要做的就是對(duì)他進(jìn)行反擊，魏國(guó)祥不肯輕舉妄動(dòng)，可唐風(fēng)冒險(xiǎn)也要試一試。
唐風(fēng)極力勸魏國(guó)祥配合同志行動(dòng)，魏國(guó)祥這才答應(yīng)馬上通知盧鐵。清泉純子來(lái)找密碼本，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)澤蘭拿著一塊手帕在發(fā)呆，這是葉沖的。清泉純子很不爽，警告她以后離葉沖遠(yuǎn)一點(diǎn)。葉沖來(lái)找清泉純子，清泉純子讓他一會(huì)兒陪自己去趟碼頭，是清泉上野帶來(lái)的最新電臺(tái)。大嶼山，宮本蒼野已經(jīng)帶人埋伏起來(lái)。電臺(tái)一取回來(lái)，葉沖就開(kāi)始調(diào)試，清泉純子有些餓了，葉沖讓她去吃清泉上野帶來(lái)的櫻花糕。葉沖總覺(jué)得海軍司令部的密電和清泉上野的電臺(tái)有聯(lián)系，這也許能揭開(kāi)他來(lái)香港的目的。
葉沖在找東西，清泉上野突然來(lái)了，葉沖連忙把手上的紙不動(dòng)聲色地塞進(jìn)了口袋里，清泉上野想和清泉純子、葉沖一起吃頓飯，飯店都已經(jīng)定好了。大嶼山。宮本蒼野發(fā)現(xiàn)港九大隊(duì)的行綜后便準(zhǔn)備開(kāi)始行動(dòng)。清泉上野和清泉純子、葉沖一起吃飯，自從葉沖去上海后他們已經(jīng)很久沒(méi)見(jiàn)了。
葉沖和清泉上野談起了池城的案子，他覺(jué)得佐藤大藏和宮本蒼野對(duì)池城不公平，清泉上野卻很奇怪葉沖和池城的關(guān)系，還說(shuō)池城畢竟是個(gè)中國(guó)人，他們之間的身份不一樣。宮本蒼野被港九大隊(duì)反擊，槍聲驚動(dòng)了佐藤大藏和清泉上野，清泉純子吐槽宮本蒼野就像只老鼠一樣只會(huì)搞內(nèi)斗，只會(huì)為難葉沖。清泉上野和葉沖一直在聊工作，清泉純子很是無(wú)聊。宮本蒼野還在和港九大隊(duì)?wèi)?zhàn)斗，葉沖想要回軍政廳看一看，清泉上野讓他去了。宮本蒼野被港九大隊(duì)打得措手不及，眼看著自己的士兵都被打死，小島介又突然出現(xiàn)，掩護(hù)宮本蒼野撤退，自己被盧鐵打死了。
清泉純子說(shuō)佐藤大藏安排了一個(gè)中國(guó)女人在葉沖身邊，吐槽她是個(gè)丑八怪，清泉上野安慰她不用擔(dān)心。宮本蒼野全軍覆沒(méi)，葉沖讓林小莊幫自己把一個(gè)東西交給何櫻，自己去找佐藤大藏說(shuō)陶宗博其實(shí)是共產(chǎn)黨，這次白磷事件就是他借由軍統(tǒng)的名義嫁禍給池城的。佐藤大藏連忙下令抓捕陶宗博，宮本蒼野也找到了陶宗博怒氣沖沖的質(zhì)問(wèn)他為什么給自己假情抱，陶宗博想要逃跑，被宮本蒼野一怒之下打死了。這一幕正巧被帶人來(lái)的佐藤大藏和葉沖看到，宮本蒼野說(shuō)這次行動(dòng)失敗是因?yàn)樘兆诓┙o了自己假情報(bào)，佐藤大藏十分生氣，也不想再管這件事了，讓宮本蒼野回去寫(xiě)一份報(bào)告交給葉沖，讓葉沖給這件事情收尾。
葉沖和佐藤大藏來(lái)給清泉上野做匯報(bào)，清泉上野說(shuō)會(huì)親自處理宮本蒼野的事情，至于池城，明天可以登報(bào)還他清白，還想見(jiàn)一見(jiàn)他。伯恩在葉沖的安排下離開(kāi)香港，林小莊讓他在橋頭附近等，會(huì)有人找他帶他上船。池城被放了出來(lái)，清泉上野約了他見(jiàn)面。清泉上野說(shuō)會(huì)盡快把被服廠(chǎng)的事情償還給池城，他選擇池城的原因是因?yàn)樗募易灞尘埃宜且粋€(gè)商業(yè)精英。之前在一個(gè)名單里，池城是死刑犯，是清泉上野把他從那個(gè)名單勾去了，如果不是他，池城早就變成一具尸體了。
伯恩走了，葉沖處理了他的情報(bào)室，林小莊說(shuō)伯恩走時(shí)留下了一箱東西。葉沖得知清泉上野已經(jīng)見(jiàn)過(guò)池城頓時(shí)察覺(jué)到不對(duì)勁，他好像并不在乎軍船爆炸的真相，不管真相怎樣他都會(huì)選擇讓池城留下來(lái)，也許他已經(jīng)知道池城的身份了，想要通過(guò)他抓到秋蟬。清泉上野的電臺(tái)還沒(méi)有啟動(dòng)，這可能和組織上派葉沖來(lái)香港的任務(wù)有關(guān)。宮本蒼野被停職，對(duì)佐藤大藏不滿(mǎn)極了。
宮本蒼野并不理解佐藤大藏，稱(chēng)自己這次是被葉沖陷害的，但是并沒(méi)有人相信。佐藤大藏明白清泉上野來(lái)這里還有別的目的，也許就是為了秋蟬。日本人要搞造船廠(chǎng)，還讓池城管理新的運(yùn)輸公司，池城必須選擇答應(yīng)，因?yàn)檫@是他了解清泉上野的唯一渠道。葉沖忙著在電訊課加班，清泉純子想叫他和清泉上野一起去吃飯他也拒絕了。佐藤大藏想要找個(gè)人假扮秋蟬，如果可以確認(rèn)秋蟬就在軍政廳的話(huà)。
清泉上野來(lái)找宮本蒼野，他看到了他發(fā)的那份電報(bào)，清泉純子對(duì)葉沖的感情他清楚，所以明白她會(huì)產(chǎn)生一些失誤。清泉上野希望宮本蒼野告訴他?那份文件有多少真實(shí)性，宮本蒼野有些顧忌他，清泉上野一眼就看出了他的顧慮，更是明白宮本蒼野和佐藤大藏對(duì)他的忌憚，也許他們已經(jīng)商量過(guò)怎么干掉他了。清泉上野又問(wèn)了一次剛才的問(wèn)題，宮本蒼野稱(chēng)自己會(huì)負(fù)責(zé)那份電報(bào)的真實(shí)性。清泉上野便告訴他，把他調(diào)離軍政廳是因?yàn)橛懈匾娜蝿?wù)要交給宮本蒼野。
清泉純子搬去酒店和清泉上野一起住了，軍部制定了新的作戰(zhàn)計(jì)劃，也更換了密碼本，清泉純子對(duì)此很好奇，畢竟連她都不知道，所以請(qǐng)求清泉上野偷偷告訴她新的密碼本是什么，清泉上野卻因此動(dòng)了氣。清泉純子連忙認(rèn)錯(cuò)，清泉上野語(yǔ)重心長(zhǎng)地告訴她他這次來(lái)香港就是為了配合新的作戰(zhàn)計(jì)劃，清泉純子是他唯一的血脈，也是他唯一能相信的人。清泉上野下達(dá)了新的計(jì)劃，裁剪情報(bào)部門(mén)，監(jiān)聽(tīng)香港所有電話(huà)，佐藤大藏有些不滿(mǎn)，葉沖更是憂(yōu)慮重重，從現(xiàn)在開(kāi)始池城給林小莊打得電話(huà)他不能再接了。
葉沖想要從清泉純子這里問(wèn)出些什么，還想看看之前沒(méi)有破譯出來(lái)的密電，清泉純子卻告訴葉沖不要再談這件事情，不然會(huì)激怒清泉上野的。林小莊給何櫻帶了吃的，葉沖最近很忙讓她自己照顧好自己。何櫻在整理一些密電碎片，整理好后葉沖和林小莊會(huì)去偷母本，何櫻請(qǐng)求林小莊幫她保護(hù)好葉沖。
宮本蒼野失蹤了，佐藤大藏聯(lián)系不到他異常生氣，下令把他找回來(lái)。葉沖來(lái)找林小莊拿干擾器，他們需要在海軍司令部找到密碼本，他們沒(méi)有通行證，葉沖想把佐藤大藏的通行證偷出來(lái)。電訊課裝上了雷達(dá)裝置，被服廠(chǎng)關(guān)門(mén)了，葉沖也該回來(lái)了。
葉沖用檀香慣用的方式破譯了密電，他察覺(jué)到了一些危險(xiǎn)。葉沖告訴林小莊組織找到他們了，組織在呼叫秋蟬，電報(bào)內(nèi)容是東北的一支作戰(zhàn)部隊(duì)突然消失了，還帶有大量生化武器，疑似和清泉上野突然來(lái)到香港的事情有關(guān)。佐藤大藏最近被清泉上野打壓的很厲害，一直在借酒消愁，今晚也不例外。林小莊扮作藝伎混了進(jìn)去，趁佐藤大藏喝醉倒后開(kāi)始四處翻找通行證，佐藤大藏突然醒來(lái)拿起劍砍傷了林小莊的腿，關(guān)鍵時(shí)刻葉沖及時(shí)出現(xiàn)，二人合力勒死了佐藤大藏。