天璋院和改名為靜寬院的和宮在后宮迎來了寂寞的正月，兩人的愿望也落空了，慶喜決定舉兵討伐薩長軍。西鄉等人做好了迎戰的準備，戰爭終于開始了。與天皇為敵的幕府軍大敗，慶喜舍棄部下逃回江戶。慶喜想得到勝的幫助，但勝卻讓他去見天璋院。慶喜逃回的消息讓大奧陷入混亂，但是天璋院卻勸他要為家定和家茂活下去。

天璋院和靜寬院找朝廷商談拯救將軍慶喜的辦法，同時勝被任命為陸軍總裁，主張徹底抗戰的老中們認為勝應該避免與薩長軍開戰。帶刀與巖倉相遇了，他聽說西鄉被任命為攻擊江戶的參謀，反對進攻的帶刀想見西鄉卻被他拒絕了。不久之后，慶喜討伐軍從京城出發了，江戶城后宮一片混亂，幾島出現在天璋院面前，還帶來了西鄉的書信。

天璋院與勝商談有關避開與官兵開戰的方法，勝提出在江戶放火阻止官兵進攻。此時西鄉已經率領官兵進入江戶，勝來到薩摩藩邸見他時，他托勝把齊彬的信給天璋院。最終西鄉放棄進攻，在京城的帶刀十分歡喜，可是巖倉和大久保卻認為德川家的存在威脅到新政府。另一方面，天璋院把后宮女人召集起來，說要盡最大努力保護德川家。