距離日本因美國被迫敞開國門的將近二十年前，即天保六年(1835年)，能將櫻島美景盡收眼底的鹿兒島，因為繼承藩主之位的島津齊彬第一次回鄉而沸騰了。

與此同時，島津家分家之一今和泉家，一個備受期待的女孩誕生了，父親島津忠岡和母親阿幸為了給長女祈求幸福，給她取名叫做于一，也就是后來的天璋院篤姬。于一和體弱多病的哥哥們不同，天性活潑，好奇心旺盛，而且還是個溫柔善良的女孩。

時隔不久，薩摩藩在家老調所廣鄉的指示下，進行了十分嚴酷的財政整備。在藩衙門負責農政工作的西鄉吉之助(即后來的隆盛)親眼目睹農民的貧苦生活，向深得民心的島津忠剛訴說了這一切。不料此事傳到了調所廣鄉耳中，忠剛還因為對農民執法不嚴而受到了處分。

于一根本不能理解調所廣鄉的這種做法，她認為對民眾寬厚、時刻為民眾著想的父親不該受到這樣的處分。于是，她和同齡好友肝付尚五郎(后來的小松帶刀)貿然闖入調所廣鄉的府邸，他們要去問清楚，調所廣鄉究竟為什么要持續苛政。

關于調所走私的傳聞，肝付尚五郎調查他們實際上是在制造假幣，于一聽后覺得很驚訝。此時西鄉來到今和泉島津家表示歉意，西鄉的劍法很厲害，于一笑肝付尚五郎的劍法差，他跟西鄉的比試以慘敗告終，于是肝付尚五郎決定向西鄉學習劍法。肝付尚五郎和西鄉一起吃飯，討論到調所讓民眾受苦，為了將齊彬大人趕下臺，利用詛咒將齊彬大人的三個孩子致死。

與此同時，于一接到了調所的邀請，她和肝付尚五郎一起來到了調所家，盤問傳聞是否屬實。齊興告訴于一那個鬼屋已經關閉了。調所跟隨齊興回到江戶，阿部老中說到偽幣和將齊彬趕下臺的事，最終決定要主君齊興隱居。薩摩藩家，調所喝下了毒藥。于一得知調所自殺，她覺得為了掩蓋別人的罪名而去死不對。

人們原以為調所之死會使得藩內騷動漸漸平息，但是這年夏天，齊彬的日劇篤姬分集介紹?第四子又夭折了。一部分情緒高漲的藩士，制作了記錄著調所一派惡行的密信，這個卻偏偏給齊興看到，信中講到要實行藩政改革，而且還要讓齊興隱居。主公親自下達了切腹的命令，傳喚到評定所然后馬上命令切腹，被處分的都是期望得到齊彬大人位置的人，得知消息后忠剛病倒在床。這就是肅清了將近五十名藩士的薩摩藩“由羅騷動”。黑色的時期才剛剛拉開序幕。

嘉永3年(1850年)，高崎溫恭切腹，名越時政流放，島津久武連身在江戶的家老也被命令切腹，總數高達五十人以上。整件事情是齊興的側室由羅夫人為了讓兒子忠教繼承家督之位而引起的，由羅夫人及一伙這兩派把島津家一分為二，忠教幾乎不在出現，在家鉆研學問。

大久保因為這事件受了處分，肝付尚五郎來拜訪，于一特意跟來勸說他們一定要堅強地度過難關。西鄉講到齊彬，說他是個很優秀的人。那件事之后過了半年，十分重視薩摩藩騷動的阿倍老中和齊彬策劃，勸齊興隱退。可齊興不愿接受，于是將軍家慶公賜給齊興茶器，這是隱居的最后通牒。齊興很不甘心。

由羅騷動之后八個月，齊彬終于坐上了薩摩藩主的寶座。十二代將軍德川家慶希望他可以好好地率領大家，將領內治理成為其他家的榜樣。齊彬等人商量決定先加強琉球的防御。齊彬就任藩主的消息傳到薩摩，忠剛很高興，并決定在家里準備一次宴會。

嘉永4年，三月從江戶出發的齊彬順路去京都的近衛家，近衛家和島津家通過聯姻和養子等結親的方式，長年保持著親密的關系。忠熙恭喜齊彬繼承了當主。菊本看到于一認真磨墨，非常高興地告訴了夫人，不過她只是為了玩而已。這距離她和齊彬命運般相遇的日子所剩無幾。