小飛、喜子等人自編自導(dǎo)了一出痛哭流涕擔(dān)心高明遠(yuǎn)和楊心月的戲，終于騙得小翠將門(mén)打開(kāi)，幾人順利趕往獅子嶺去找高明遠(yuǎn)和楊心月。
而在獅子嶺上，康二臣帶著從日本人那里得到的物資得意洋洋的在獅子嶺一眾兄弟面前顯擺著自己的能力不凡，同時(shí)還不忘幫著日本人對(duì)兄弟們進(jìn)行著洗腦，好讓他們可以死心塌地的跟著他投靠日本人，在他的一翻鼓吹之下，獅子嶺大部分人都覺(jué)得跟著他投靠日本人是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
在一條泥濘的山路邊上，已經(jīng)等了一夜的小飛、喜子等人終于等到了高明遠(yuǎn)和楊心月，幾人說(shuō)明來(lái)意，但高明遠(yuǎn)卻以他們才跟獅子嶺的人交過(guò)手并不適宜馬上見(jiàn)面為由拒絕了他們要跟著來(lái)的提議，很快走到山門(mén)的高明遠(yuǎn)和楊心月表明來(lái)意要見(jiàn)彭大雷，但出來(lái)的卻是康二臣和劉五魁，康二臣一心向著日本人，自然不愿意高明遠(yuǎn)和楊心月見(jiàn)到彭大雷，以二人可能是帶人來(lái)剿山為由當(dāng)下就決定要拿下二人，但劉五魁對(duì)新四軍卻很有好感，聽(tīng)康二臣所言趕忙制止了他的行為，并說(shuō)獅子嶺沒(méi)這不分青紅皂白就拿人的規(guī)矩，康二臣見(jiàn)來(lái)硬的不行，便又生一計(jì)，讓高明遠(yuǎn)闖關(guān)通過(guò)后方可見(jiàn)到彭大雷。
第一關(guān)便是比拼酒量，高明遠(yuǎn)并不擅長(zhǎng)喝酒，楊心月本想替高明遠(yuǎn)上，但獅子嶺規(guī)矩闖關(guān)只能一人，高明遠(yuǎn)聞言心知自己酒量雖不行，但仍決定一試，一翻較量之下，高明遠(yuǎn)險(xiǎn)勝，進(jìn)入第二關(guān)比槍法，頭暈?zāi)X脹的高明遠(yuǎn)眼看著連槍都有些拿不穩(wěn)，但為了贏，他稍做停頓后強(qiáng)忍著身體上的不適闖過(guò)第二關(guān)來(lái)到第三關(guān)，與劉五魁比試拳腳功夫，本是公平比試，但康二臣知道劉五魁一心向著新四軍，怕他不盡全力，吩咐手下的人另想他法為難高明遠(yuǎn)，但劉五魁此人心性正直，眼看高明遠(yuǎn)以一己之力闖到三關(guān)，劉五魁主動(dòng)認(rèn)輸。
果然，就在高明遠(yuǎn)以為三關(guān)闖完可以見(jiàn)到彭大雷的時(shí)候，康二臣又以須過(guò)釘板才能見(jiàn)到彭大雷為由在最后時(shí)刻為難高明遠(yuǎn)，劉五魁見(jiàn)狀氣不過(guò)與康二臣發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，高明遠(yuǎn)看得出劉五魁的善意，為免劉五魁難做，高明遠(yuǎn)同意過(guò)釘板，卻在過(guò)釘板的過(guò)程中險(xiǎn)相環(huán)生，甚至受傷，康二臣眼看高明遠(yuǎn)馬上就要闖過(guò)釘板暗中出手用飛鏢打斷了高明遠(yuǎn)抓的繩子，眼看高明遠(yuǎn)要摔在釘板之上，彭大雷及時(shí)出手救下了高明遠(yuǎn)。
一翻包扎之后，彭大雷欣賞高明遠(yuǎn)是個(gè)好漢，決定在山寨設(shè)宴款待二人，席間楊心月說(shuō)明來(lái)意，但彭大雷卻以草莽出身不懂政治為由表明自己的立場(chǎng)，可以交朋友但莫要談國(guó)事，康二臣見(jiàn)彭大雷并沒(méi)有答應(yīng)心下松了一口氣，卻并不打算放過(guò)高明遠(yuǎn)和楊心月，暗中吩咐手下的人在下山的路上等著二人，并示意手下不停的敬酒，幸得彭大雷發(fā)話(huà)才為高明遠(yuǎn)和楊心月解了圍。
從獅子嶺下來(lái)的二人狀態(tài)都十分不好，楊心月因?yàn)樽砭埔讶粫灥?，這時(shí)高明遠(yuǎn)才知道之前在獅子嶺楊心月一直在強(qiáng)撐著，而在路上等著伏擊他們的康二臣手下正幻想著干掉高明遠(yuǎn)和楊心月之后可以得到什么獎(jiǎng)勵(lì)，但此前一直對(duì)康二臣不放心的劉五魁擔(dān)心康二臣可能留有什么后手，便一路下山尋找，果然發(fā)現(xiàn)了埋伏著的康二臣的手下，并將這些人全部趕走。
彭大雷對(duì)于康二臣暗中對(duì)高明遠(yuǎn)下黑手的事一清二楚，并且十分不齒于他的行為，便將他一頓臭罵，康二臣對(duì)彭大雷早有怨恨加之他已投靠日本人，當(dāng)下便決定先從獅子嶺的三當(dāng)家和四當(dāng)家身上下手，他深知二人的弱點(diǎn)，便先拿出一堆大洋給了二人，二人果然大為心動(dòng)，并說(shuō)如果彭大雷投靠了新四軍底下的兄弟又該何去何從，更別論新四軍還紀(jì)律嚴(yán)明，以后這自由自在又有錢(qián)的日子怕是一去不復(fù)返了，二人聞言果然不愿意加入新四軍了。
而收編不成的高明遠(yuǎn)和楊心月回去后也分析了一下彭大雷不肯加入新四軍的原因，二人通過(guò)在獅子嶺的觀察看到了不少的軍用物資，隱約猜測(cè)日本人應(yīng)該也在拉攏彭大雷，想必這才是彭大雷沒(méi)有明確表態(tài)的原因所在，這時(shí)小飛提議可以由他去夜探獅子嶺，從而摸清楚情況。
沒(méi)有如愿埋伏了高明遠(yuǎn)和楊心月的康二臣在得知行動(dòng)失敗后也匆忙進(jìn)城去見(jiàn)竹田，并將高明遠(yuǎn)和楊心月來(lái)獅子嶺的事告訴了竹田，竹田讓他藏在暗處伺機(jī)而動(dòng)引出高明遠(yuǎn)和楊心月身后的人，并同時(shí)加快讓彭大雷歸順日本人的計(jì)劃。
按照計(jì)劃夜探獅子嶺的小飛在偷聽(tīng)彭大雷與其妹妹及劉五魁談話(huà)的時(shí)候發(fā)出動(dòng)靜，而被彭大雷發(fā)現(xiàn)后慌忙逃走，但劉五魁命人全寨搜查，最后小飛藏在獅子嶺四當(dāng)家房?jī)?nèi)并假扮他方才躲過(guò)劉五魁的搜捕，順利回到新四軍駐地。
綠水青山的小橋上，楊心月責(zé)怪高明遠(yuǎn)一意孤行要過(guò)釘板的行為，但話(huà)語(yǔ)中卻包含著連她自己都忽略不掉的關(guān)心，二人雖然早就對(duì)彼此有意，卻一直都沒(méi)有說(shuō)出口過(guò)，經(jīng)此一事，反倒是讓二人捅破了最后一層窗戶(hù)紙，不止是他們的感情得到了彼此的確認(rèn)，小翠也終于勇敢的面對(duì)了自己對(duì)于小飛的感情，木頭得知后心中是有些苦澀的，但更多的是對(duì)小翠和小飛的祝福，而小飛也將從彭大雷處聽(tīng)到的對(duì)話(huà)告訴了高明遠(yuǎn)和楊心月，得知彭大雷并不打算當(dāng)漢奸，楊心月松了一口氣，但高明遠(yuǎn)卻對(duì)康二臣心存疑慮，覺(jué)得他很可能已經(jīng)投靠了日本人，果然，眼見(jiàn)彭大雷收了日本人物資卻不表態(tài)的做法，康二臣內(nèi)心也很著急，這時(shí)他的手下想出一條毒計(jì)讓他離間新四軍和彭大雷的關(guān)系，破壞二者聯(lián)盟的可能性，康二臣當(dāng)下便讓手下的人伏擊獅子嶺夜間巡邏人員，得手后又安排了兩個(gè)人假冒被活捉的新四軍人員，帶到彭大雷處當(dāng)面對(duì)質(zhì)，但劉五魁顯然并不相信康二臣的說(shuō)辭，對(duì)于他帶來(lái)的這兩個(gè)人的身份也感到懷疑。
康二臣見(jiàn)劉五魁根本不相信他帶來(lái)的兩個(gè)假冒新四軍的人，惱羞成怒之后與劉五魁吵了起來(lái)，彭大雷見(jiàn)狀大喝一聲阻止了二人的爭(zhēng)執(zhí)，然后走到兩個(gè)假冒新四軍的人面前拿槍指著他們，這兩個(gè)人一見(jiàn)就害怕了忙跪地求饒，彭大雷見(jiàn)這種情況還有什么不明白了，一臉諷刺的看著康二臣問(wèn)他幾時(shí)見(jiàn)過(guò)這么窩囊的新四軍？
康二臣一看這情況就知道嫁禍新四軍這招失敗了，而另一邊的劉五魁也問(wèn)彭大雷明明知道康二臣使計(jì)為什么不揭穿他，彭大雷勸他稍安勿躁，果然入夜之后，康二臣怕那兩個(gè)假冒新四軍的人會(huì)出賣(mài)他，匆忙趕去關(guān)押他們的地方并將二人帶了出來(lái)準(zhǔn)備放走，不想遇到巡夜的劉五魁，康二臣怕事情敗露，慌亂之下將二人打死。
而接到日軍上級(jí)不停催促的竹田對(duì)于康二臣的辦事能力也愈發(fā)不滿(mǎn)，眼看日軍運(yùn)送物資的車(chē)就要過(guò)來(lái)，但獅子嶺卻還沒(méi)有拿下，竹田決定先用一批空車(chē)開(kāi)路去試探彭大雷及新四軍的反應(yīng)，同時(shí)還陰險(xiǎn)的決定瞞著康二臣讓康二臣的手下扮成日軍士兵押送這批空車(chē)過(guò)獅子嶺。
果然，收到消息的高明遠(yuǎn)和彭大雷都對(duì)這批空車(chē)產(chǎn)生了興趣，但都沒(méi)有冒然動(dòng)手，還是先派人前去偵察，同時(shí)日軍真正的士兵也埋伏在附近等著高明遠(yuǎn)和彭大雷動(dòng)手后好一舉殲滅，眼看這批空車(chē)馬上就要過(guò)了獅子嶺，不想突然停了下來(lái)，看樣子像是車(chē)拋錨了，在附近偵察的小飛等人覺(jué)得這是一個(gè)千載難逢的好機(jī)會(huì)，可以出其不意拿下這批日軍物資，但木頭卻提出反對(duì)意見(jiàn)覺(jué)得沒(méi)有接到上級(jí)命令不能冒然動(dòng)手，但小飛和喜子執(zhí)意動(dòng)手，很快他們就沖到了那批車(chē)前，發(fā)現(xiàn)全是空車(chē)后才知道自己中計(jì)了，慌忙撤退，不想埋伏在附近的日軍已然發(fā)起攻擊，新四軍隊(duì)員死傷不少，而他們也被日軍包圍陷入困境，聽(tīng)到槍聲的高明遠(yuǎn)和楊心月趕緊帶著人前來(lái)支援，在另一邊偵察的劉五魁等人也聽(tīng)到槍聲前來(lái)幫忙，才讓幾人得以脫身。
鎩羽而歸的小飛等人受到了高明遠(yuǎn)嚴(yán)厲的責(zé)罵，對(duì)于此次不聽(tīng)指揮而導(dǎo)致的行動(dòng)失敗，小飛等人的內(nèi)心也是無(wú)比內(nèi)疚，楊心月責(zé)令幾人回去好好反省，隨后和高明遠(yuǎn)談起今天的行動(dòng)，發(fā)現(xiàn)雖然彭大雷默許了日軍的通過(guò)，但在他們受困于日軍包圍的時(shí)候，好像有另一批人幫助了他們脫困，二人同時(shí)覺(jué)得收編獅子嶺也不是全然沒(méi)有希望的。
幫高明遠(yuǎn)脫困的劉五魁隨后將事情的前因后果都告訴了彭大雷，彭大雷由此得出康二臣是一心一意投靠了日本人，而今天這件事很明顯是為了試探他的態(tài)度，只是沒(méi)想到高明遠(yuǎn)的人會(huì)提前動(dòng)手，而康二臣在得知日本人用他的手下去試探彭大雷時(shí)驚慌失措，覺(jué)得日本人會(huì)馬上拿他開(kāi)刀，正準(zhǔn)備跑路時(shí)卻被趕來(lái)的日軍攔了下來(lái)，不想日軍不僅沒(méi)殺他反而給了他一筆不菲的錢(qián)，貪心的康二臣馬上轉(zhuǎn)悲為喜。