三人一見面，竹田就向鬼步說明由于密碼總被新四軍破譯而導致戰(zhàn)事連連失敗，鬼步請竹田放心，他有最先進的技術手段，一定會將新四軍的電臺找到，鬼步很有效率的將電臺密碼全部換成新的避免情報外泄，同一時刻，小翠也將監(jiān)聽不到日軍電臺的情況上報了張書記。

日軍方面想要找出新四軍的電臺所在，而新四軍方面又想獲取日軍的電臺新密碼，由于時間的緊迫，高明遠主動請纓去獲取新密碼，而這時的他無論如何也不會想到，他會遇見學生時代的戀人——竹田幸子，更不會想到她其實就是竹田的外甥女。

由于楊心月還要主持獅子嶺的后續(xù)工作，所以這次的行動她無法與高明遠一起參加，依依不舍的送別高明遠下山后，二人都專心的投入到了自己的工作當中。

姜城的一條街道上，竹田幸子也沒有想到她會遇見高明遠，但她并沒有急著與高明遠相見，而是偷偷的跟蹤高明遠發(fā)現了他們的聯絡站，當高明遠進門后，竹田幸子也敲開了這扇門，二人相見，往事一幕幕從心底流過，但卻已物是人非，她已不是當年那個在上海畫畫的單純女生，而他也不再是那個懵懂的青春少年。

或許是出于對高明遠的擔心，或許是出于軍人的直覺，竹田幸子對于高明遠會來姜城做生意有些意外，而高明遠亦對她的突然出現有些警覺，雖然她的內心還深深的愛著高明遠，但她并沒有因此將自己的真實身份泄露，只說自己現在是紐約時報的記者來姜城公干，一別經年，倒真有幾分相見不如懷念。

跟蹤了二人一路的小飛和喜子，對于突然出現的竹田幸子的身份也感到懷疑，當下高明遠便決定要先回一趟新四軍駐地匯報情況，而這時的張書記還不知道，他們的電臺在鬼步的反偵察之下已經被發(fā)現了。

回到住處的竹田幸子拿出自己當年的畫，回憶著當初他們因為一支筆而結緣的過往，更想不到他會成為自己父親的學生，但如今這一切已是一去不復返，她不禁淚流而下，同樣將情況匯報給張書記的高明遠通過分析認為竹田幸子很有可能是日本間諜，張書記命高明遠馬上撤退，但高明遠卻決定趁此機會接近竹田幸子，以查明事實真相。