被帶走的偽軍隊(duì)長馬天貴在經(jīng)過日軍的一翻嚴(yán)刑拷打后，被帶到了竹田和小野面前，他們以馬天貴的夫人威脅馬天貴，并當(dāng)著馬天貴的面槍殺了他的一名手下，不止如此，還逼著馬天貴親手殺死了另外一名手下，在極度的恐懼的之下，馬天貴把他所知道的一切都交待了出來。
而將馬天貴被抓消息帶給張書記三人的吳姐，此時(shí)也正為馬天貴被抓一事而無比擔(dān)憂，她深知馬天貴個(gè)性，嚴(yán)刑逼供之下馬天貴會(huì)毫不猶豫的交待出他所知道的事，這樣一來，事情就會(huì)變得棘手很多。
果然，在馬天貴的交待之下，小野已經(jīng)大概知道了高明遠(yuǎn)一行人的行蹤，并將日軍重新進(jìn)行了布署。
同時(shí)，高明遠(yuǎn)讓小翠將藥品在上海的消息帶給了楊心月，楊心月得知高明遠(yuǎn)一行人已經(jīng)準(zhǔn)備去往上海奪回藥品后，也執(zhí)意前往上海，張書記經(jīng)過考慮后，同意了楊心月的請(qǐng)求。
得知詹姆斯很可能已經(jīng)在高明遠(yuǎn)的協(xié)助下去往了上海，竹田打算向上海總部求助，但小野提出想親自去上海解決此事并保證絕對(duì)不會(huì)再出任何紕漏，略一遲疑后，竹田同意了小野的請(qǐng)求。
方政委知道楊心月去意堅(jiān)決，但仍希望在她出發(fā)前可以使她改變心意，楊心月卻不為所動(dòng)，覺得去上海既是自己的責(zé)任也是組織的信任，言語交談間，方政委情不自禁的向楊心月流露出自己的感情，楊心月見狀，慌忙轉(zhuǎn)移了話題，不想再在這個(gè)問題上糾纏下去。
已經(jīng)在上海安頓下來的高明遠(yuǎn)一行人，正在商量接下來該怎么辦時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)詹姆斯不見了，幾人馬上分頭出去尋找，果然發(fā)現(xiàn)了偷偷溜走的詹姆斯，但詹姆斯一見高明遠(yuǎn)一行人卻拔腿就跑，很快就被抓了回來，原來詹姆斯執(zhí)意要前往租界尋找那批丟失的藥，溝通無果之下，老八將詹姆斯打暈了，而通過日本人得知詹姆斯很可能已經(jīng)來到上海的顧洪成，為避免不必要的麻煩，叮囑手下的人最近要警醒一些。
為更快的掌握情況，高明遠(yuǎn)一行人派曾經(jīng)在上海待過的喜子出去打探消息，在一間夜總會(huì)里，喜子看著臺(tái)上的表演，思緒不禁飄到了遙遠(yuǎn)的以前，他也曾在上海這樣的地方風(fēng)光無限的表演過，如今物是人非，亦是感慨良多。
本想尋找當(dāng)年一起表演過的搭檔打探一些消息，卻無意中發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)意氣風(fēng)發(fā)的搭檔馮小四，現(xiàn)在過得窮困潦倒，靠給客人遞毛巾而過活，連臺(tái)都上不了……
在一個(gè)檔口小攤上，喜子問馮小四為何會(huì)淪落到這種地步，原來馮小四不止是喜子的搭檔也是他的師弟，以前的馮小四好賭，一次在d場出老千，被一個(gè)叫豹哥的廢了手，從此以后再也沒辦法上臺(tái)表演了，喜子又向馮小四打聽師姐的情況，但馮小四說只在半年前見過一次師姐，似乎嫁給了一個(gè)不得了的人物，身邊的人前呼后擁，日子似乎過得不錯(cuò)。
喜子想知道師姐嫁給了什么人，但馮小四也不甚清楚，直言若不是半年前見過一次師姐的面，他一直以為師姐和喜子一起跑了，這又勾起了喜子的回憶，當(dāng)年師姐被一群壞人抓走，喜子沖上前打了壞人并帶著師姐一起逃跑，可在半路上，又被那群人截住，爭執(zhí)間，喜子用刀將那群人的領(lǐng)頭給殺了，從那后，喜子就離開了上海，也和師姐、馮小四斷了聯(lián)系。
但馮小四說喜子離開后，這件事也不了了之，再?zèng)]人提起過，喜子聽后，心里有些不是滋味，馮小四見喜子現(xiàn)在似乎混得不錯(cuò)，遂想跟著喜子一起混，但喜子表示他這行飯馮小四混不了，卻可以向馮小四買些消息。
喜子想知道最近上海有沒有發(fā)生什么大事，但馮小四并不是很清楚，喜子囑咐馮小四多留意打聽著，同時(shí)也打聽一下師姐的消息便離開了。
已經(jīng)來到上海的詹姆斯心急如焚，在被老八打暈之后醒來，便又急著要出去，卻再一次被老八攔住了，詹姆斯氣不過，與老八打了起來，正打得難解難分之時(shí)，高明遠(yuǎn)趕來，阻止了二人繼續(xù)打下去，同時(shí)動(dòng)之以情曉之以理，以民族大義軍人榮譽(yù)感罵醒了執(zhí)意離去的詹姆斯，并表示會(huì)與他一同找到丟失的藥品，共渡眼前的難關(guān)，冷靜下來的詹姆斯與老八二人不打不相識(shí)，握手言和。
對(duì)上海充滿了好奇的小飛和木頭二人在上海的夜市街頭閑逛著，在回去的途中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)被搶劫的女人，二人不由分說沖著小偷追了出去，在一個(gè)胡同口將小偷截住了，不想小偷一聲口哨喊來了同伙，小飛急中生智，假裝成多年不見的其它堂口弟兄想蒙混過關(guān)卻被對(duì)方識(shí)破，小飛眼見不能智取，正準(zhǔn)備動(dòng)手的時(shí)候，警察趕到，將他們?nèi)孔チ似饋怼?/p>
而一直在談國仇家恨，民族大義與個(gè)人感情的高明遠(yuǎn)、老八與詹姆斯卻絲毫沒發(fā)現(xiàn)小飛和木頭不見了，直到喜子回來問起時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)很長時(shí)間沒見到這二人了，高明遠(yuǎn)頓時(shí)有一種不太好的感覺，與喜子分頭出去尋找。
在巡捕房里的小飛和木頭與一同被關(guān)進(jìn)來的小混混們又產(chǎn)生了言語爭執(zhí)，爭執(zhí)間突然聽見對(duì)方提到了姜城洋人被殺事件，這時(shí)，對(duì)方似乎意識(shí)到說漏了嘴，遂打住不再說話。
在街上打探情況的高明遠(yuǎn)和喜子經(jīng)過多方尋找，終于得知小飛和木頭應(yīng)該是因?yàn)榇蚣鼙蛔ミM(jìn)了巡捕房，二人連忙動(dòng)用關(guān)系將二人放了出來，但小飛和木頭想更多的了解一些姜城紅十字會(huì)藥品被劫事件的真相，在被巡捕房釋放后便選擇與之前一起被關(guān)進(jìn)去的小混混們一道走了，坐到一張桌子上吃飯了，二人才知道原來對(duì)方是混堂口的李阿三，人稱三爺，二人佯稱自己是干殺人越貨買賣的，想來上海做些大事，最是佩服有膽的英雄好漢，李阿三開始不肯松口，但又見他們是一群外地人，便將姜城發(fā)生的事情告訴了小飛，但其實(shí)這時(shí)還有另外一雙眼睛也注意到了他們的談話。
回到住處的小飛和木頭無一例外的被高明遠(yuǎn)訓(xùn)斥了一頓，但二人表示這次的禍沒白闖，已經(jīng)打聽到了跟姜城有關(guān)的消息，并表示只要有二百大洋，就可以通過李阿三找到姜城事件的劫道大哥，但喜子擔(dān)心他們?nèi)耸植蛔悖峙录词怪懒怂幤吩谀睦镆膊荒軒Щ貋恚呙鬟h(yuǎn)說在來上海之前已經(jīng)請(qǐng)小翠將他們到上海的消息告訴了楊心月，有了新四軍的加入，帶回被搶藥品應(yīng)該會(huì)容易很多。
與此同時(shí)，上海黑幫的顧洪成為了更好的與日本人合作，會(huì)見了日本人田中，并表示會(huì)盡快找到詹姆斯，徹底解決這件事，這時(shí)，田中也提供了一條線索說有幾個(gè)外地人似乎對(duì)姜城事件很感興趣，顧洪成表示會(huì)盡快查明情況，顧洪成走后，小野從另外一扇門走了出來對(duì)田中對(duì)一個(gè)中國人如此客氣深感不滿，田中表示顧洪成的勢力可以成為日軍的一大助力，但小野不以為然，覺得與其依靠顧洪成，不如趁國際社會(huì)還不知道這件事的時(shí)候，先將顧洪成殺掉一絕后患。而另一邊的顧洪成也深感目前處境對(duì)自己似乎極為不妙，很有可能日本人會(huì)對(duì)他先下手為強(qiáng)，故而加強(qiáng)了對(duì)詹姆斯的搜尋力度，并務(wù)求一舉找高明遠(yuǎn)一行人的老巢。
一襲紅裙，清麗婉約，當(dāng)這樣的楊心月出現(xiàn)在高明遠(yuǎn)面前時(shí)，剎那間驚艷了他，而那塵封多年的感情也似再度蘇醒了過來，還不等高明遠(yuǎn)回神，楊心月便開口將高明遠(yuǎn)叫到了一邊，質(zhì)問他為何不早點(diǎn)兒將情況告訴她，正說話間，帶著大洋前去與李阿三接頭的小飛突然回來了，原來當(dāng)小飛去到接頭地點(diǎn)之后發(fā)現(xiàn)李阿三已經(jīng)被人一刀斃命，多年的江湖經(jīng)驗(yàn)使小飛意識(shí)到此事絕不簡單，他們很有可能已經(jīng)被人盯上了，所以他火速趕了回去通知高明遠(yuǎn)。
而正在院中的木頭和小翠之時(shí)也發(fā)現(xiàn)門口被人盯梢了，事不宜遲，高明遠(yuǎn)和楊心月當(dāng)即立斷進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，使隨后而來的顧洪成的手下?lián)淞藗€(gè)空。
而因?yàn)檎材匪挂约氨唤偎幤返氖拢呙鬟h(yuǎn)也和楊心月發(fā)生了激烈的爭吵，楊心月責(zé)怪高明遠(yuǎn)不該在知道詹姆斯身份后卻不將人交給她，以至最后藥品流落到上海，但高明遠(yuǎn)卻覺得自己兄弟幾個(gè)為了詹姆斯為了這批藥已是出生入死如今卻還要被楊心月指責(zé)自是十分不情愿的，一怒之下表示不再管此事要離開，但在詹姆斯的勸說下留了下來，看著被自己氣哭的楊心月，高明遠(yuǎn)心里也很不是滋味，另一邊的顧洪成聽到自己手下匯報(bào)說人都跑了后，也是勃然大怒，好像自從劫藥事件之后他就事事不順，以致如今騎虎難下。
得知了陳達(dá)林為舉辦生日宴會(huì)而邀請(qǐng)了上海各大人物的高明遠(yuǎn)、楊心月一行人，打算利用這個(gè)機(jī)會(huì)混進(jìn)去查看情況，為了拿到請(qǐng)柬，木頭和老八偽裝成拉車的車夫和客人攔住了一個(gè)土財(cái)產(chǎn)曹滿福的車，并以車被撞壞為由與其發(fā)生爭執(zhí)，一片混亂中，小飛將他的請(qǐng)柬偷走，轉(zhuǎn)手交給了喜子和楊心月，二人得以順利進(jìn)入生日宴會(huì)。
金碧輝煌，觥籌交錯(cuò)，大上海的繁華與奢靡在這一刻盡顯無疑，楊心月與喜子二人穿梭其間，密切注視著每一個(gè)可能的人，這時(shí)楊心月和喜子以曹滿福女兒和女婿的身份前去與陳達(dá)林的太太交際應(yīng)酬，交談間，顧洪成攜夫人到場了，喜子和楊心月都一致認(rèn)為顧洪成十有八九是此次藥品劫案的幕后之人，正準(zhǔn)備進(jìn)一步了解情況時(shí)，喜子突然看到了顧洪成的夫人竟是自己的師姐，頓時(shí)往事一幕幕涌上心頭，那個(gè)巧笑嫣然的和自己一起登臺(tái)表演的師姐，多年未見，竟已然成為了顧洪成的夫了，喜子一時(shí)感慨萬千。
為了更好的打探到被劫藥品的情況，喜子讓楊心月將師姐引出來見他，希望可以從師姐那里打聽到一些有用的消息。很快，顧夫人找到了機(jī)會(huì)離開顧洪成的視線并見了喜子，跟喜子約好第二天在馬爾賽咖啡廳見面，雖然她的生活看起來風(fēng)光，但其實(shí)顧洪成并不信任她，無論在哪里，顧洪成都在監(jiān)視著她的一舉一動(dòng)，今日能見喜子一面對(duì)她而言已是十分不易，盡管萬分的謹(jǐn)慎小心，但她與喜子的見面，還是被顧洪成的手下發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)給了顧洪成。
完成任務(wù)的喜子和楊心月準(zhǔn)備撤退，但之前丟了請(qǐng)柬的曹滿福又找了回來，并在宴會(huì)廳大喊大鬧，為了掩護(hù)喜子和楊心月的撤退，木頭和老八等人將還在宴會(huì)廳門口鬧事的曹滿福打了一頓，趁眾人不注意的功夫，喜子和楊心月成功離開宴會(huì)廳。