通過更為先進的手段，鬼步很快便找到新四軍電臺的位置所在并向竹田進行了匯報，竹田大喜馬上派兵去截獲新四軍的電臺，而對于這一切，張書記等人卻還一無所知。

不知危險已經降臨的新四軍同志們還在按部就班的工作著，但日軍已經在鬼步的帶領下包圍了他們，借著月色的掩護，戰斗突然而至，守衛的新四軍甚至還來不及反應便倒在了血泊之中，當張書記等人意識到不對時已經為時已晚，只得在慌忙之中先將電臺保護起來，而這時的鬼步更是喪心病狂的下令開炮瘋狂攻擊著張書記等人所在的小院，面對敵我力量巨大的懸殊，張書記決定讓人保護小翠帶著電臺離開而他斷后，卻因此不幸犧牲，由于并未找到電臺，鬼步下令將所有人全部殺光，在日軍士兵的步步緊逼之下，小翠拼命逃跑，而保護她的新四軍隊員也一個接一個的全部倒下，終于在無數人的犧牲之下，小翠帶著電臺逃了出去。

這次行動可以說是大獲全勝，竹田甚至將張書記的人頭掛在姜城的城墻之上，而他本人也因此連掃往日陰郁，對部下大肆褒獎，竹田幸子卻心不在焉的站在一邊回想著當初她被迫離開中國，離開高明遠的往事，竹田見竹田幸子狀態不好便讓鬼步送她離去，但心中只有高明遠的竹田幸子拒絕了竹田的提議。

她失魂落魄的回到自己的房間，看著母親的遺相，她在心底向母親說著心里話說著她無論如何都沒有辦法忘記高明遠，也無論如何都不能理解這場戰爭的意義，她只覺得厭惡這個時代，厭惡這一場將她與高明遠被迫分開的戰爭，而她期待過無數的重逢，卻是以這樣尷尬的一個見面而開始。

張書記犧牲的消息很快便傳到高明遠的耳中，他意識到情況的嚴重性，既然張書記都犧牲了那么整個新四軍駐地已經很有可能不復存在，而同樣收到小翠消息的楊心月等人十分詫異日軍居然會發現新四軍駐地，卻一時也想不出什么頭緒，但她很擔心為此而泄漏了高明遠的身份，這時小翠卻提到高明遠前腳走后腳日軍就到，就是這樣一句無心之話卻讓方政委對高明遠產生了懷疑，但他并未直說，只是暗示楊心月要分頭處理這件事。

還在姜城的高明遠正想著要回一趟新四軍駐地，卻碰上了前來收稅的新任偽軍大隊長，老八因為張書記的死而與他們產生了沖突，正在僵持不下之時，竹田幸子趕來，但偽軍大隊長并不知道竹田幸子的真實身份，就欲對其動手動腳被高明遠攔住，惱羞成怒的他將便將二人一同帶走。

方政委帶著小翠來到姜城，卻被告之高明遠和竹田幸子一同被偽軍抓走，方政委打算親自去查明情況，而收到竹田幸子被抓的鬼步亦是親自趕到將竹田幸子和高明遠放了出來，但他看得出來竹田幸子對高明遠的不同，為此他對高明遠有著深深的敵意，而這時竹田幸子也向高明遠坦白了自己的另一重身份，時過境遷，高明遠已經可以坦然的接受這一切，但竹田幸子的內心卻始終不能放下。

二人一邊聊著過往一邊往高明遠的住處走去，竹田幸子感動于高明遠對她身份的接受而抱住了高明遠，卻不想這一幕同時被楊心月、方政委以及鬼步看到，三人心思各異又分別離去，楊心月與高明遠擦肩而過，而鬼步卻追著竹田幸子離去，方政委緊隨其后跟蹤鬼步。

按捺不住的鬼步找到竹田幸子當面質問她與高明遠的事，卻不歡而散，但為此鬼步也決定要盯緊高明遠的一切行動，跟蹤鬼步返回的方政委將情況與楊心月說明之后，二人分析得出竹田幸子可能是間諜的結論，但這一切都還有待求證。

而與鬼步爭執完的竹田幸子這時也找到竹田，表明自己不適合當一名軍人所以要回日本，卻被竹田一頓訓斥，傷心的竹田幸子哭著跑了出去，在回房間的路上被鬼步攔住，鬼步請她聽從竹田的話，結果更加遭到了竹田幸子的反感。

另一邊的高明遠著急的找到楊心月將竹田幸子的情況與她說明，但方政委對于高明遠的出現卻深懷戒備，尤其在得知竹田幸子是一名日本人且在日軍司令部工作后，幾人之間的氣氛變得有些沉重，這已不僅是高明遠個人的事情，而是隨時可能會給所有同志帶來危險的事情。

當高明遠將前因后果都對楊心月坦白之后，并將想要接近竹田幸子獲取情報的打算說出時，果不其然遭到了楊心月的反對，楊心月以竹田幸子的身份為由勸說高明遠，對方極有可能也是同樣想接近你來獲取我方情報，但高明遠始終覺得接近竹田幸子這個計劃是可行的，并且依據他對竹田幸子的了解，此時他的真實身份并未暴露，可楊心月卻不認同，二人爭執不下，誰也無法說服對方，楊心月更是要求高明遠馬上轉移并斷絕與竹田幸子的一切往來。

因為竹田幸子的緣故，鬼步借酒澆愁，從而遭到了竹田嚴厲的訓斥，而同樣對竹田幸子心存疑慮的楊心月將情況對方政委說明后，方政委直接下令讓高明遠回獅子嶺休整，暫停姜城的一切行動，果然當楊心月將方政委的決定告訴高明遠后，高明遠勃然大怒，覺得這是對他的不信任，二人發生了激烈的爭吵，面對這樣的高明遠，楊心月委屈的掉下了眼淚，將自己這段時間以來因為張書記的犧牲而飽受的煎熬與痛苦向高明遠傾訴了出來，二人相擁而泣。

而日軍司令部同時下達了五天后大掃蕩的命令，不知電臺已經泄漏的楊心月等人還一直以為是黨內出現叛徒，他們不知道的是即使將高明遠調離姜城，鬼步也一樣可以通過電臺從而確定他們的位置，在小飛、喜子等人的強烈反對之下，高明遠還是毅然決然的要離開姜城去往獅子嶺。

當小翠再一次使用電臺與外界聯絡時，不出意外的被鬼步追蹤到了信號，并將消息匯報給了竹田，竹田馬上下令由鬼步和竹田幸子帶隊去將新四軍的電臺截獲并將新四軍人員抓獲，對于鬼步如此出色的工作能力，竹田十分高興，并建議竹田幸子認真考慮鬼步，但竹田幸子沉默的拒絕了。

很快，鬼步帶領的人就來到了楊心月和小翠所在的民房附近，在外偵查的方政委趕忙回去通知楊心月和小翠撤離，楊心月讓小翠銷毀文件并讓方政委帶上電臺快速轉移，但楊心月和小翠卻被鬼步抓住，當竹田幸子看到鬼步抓出來的居然是兩個女人時，對于他的行為很是不滿，出于本能的對戰爭的厭惡，她認為鬼步的做法已經到了無所不用其極的程度，如今更是連弱女子都不肯放過，但鬼步卻不以為然。

走在半路的高明遠還沒出姜城就被帶著電臺逃走的方政委攔在了半路，方政委一口咬定高明遠就是叛徒并要為黨鋤奸，但被小飛攔下，幾人回到院中，方政委將楊心月與小翠被抓的消息告訴了眾人，并說這一切都是高明遠和竹田幸子造成的，任高明遠如何解釋方政委都不肯相信，甚至在高明遠保證兩天之內必定將人救出后，方政委也不肯退讓，無奈之下，喜子和小飛、老八表明若救不出人，他們愿意以命抵命后，方政委方才同意。