卡羅琳在他母親去世之后心里難以接受，便離家出走，艾琳娜找不到她十分擔心。原來卡羅琳去了酒吧，試圖忘掉過去，重新開始生活。

斯特凡也找不到卡羅琳十分擔心，邊打電話找艾琳娜，但是艾琳娜也不知道卡洛琳的去處。此時邦妮突然出現，艾琳娜十分激動，兩人擁抱良久。

卡羅琳在酒吧里看見利亞姆，兩人搭訕之后跳舞。艾琳娜和邦妮也都到酒吧里面尋找卡羅琳，但是并沒有找到她。卡羅琳喝醉酒，利亞姆和她親熱之時，卡羅琳突然間吸了利亞姆的血，利亞姆痛苦不已。

卡羅琳發現邦妮已經回到現實，心里也十分激動?？_琳將她和利亞姆在酒吧的經過告知艾莉娜，艾琳娜詫異不已。

恩佐跟蹤莎拉，莎拉對于恩佐將馬特變成吸血鬼的事情耿耿于懷，此時卡羅琳過來搭訕，差點將莎拉的身世說漏嘴，恩佐及時制止。

達蒙試圖尋找關于他母親的真相，便決定要去找她母親的棺材，但是在棺材里并未發現他母親的尸骸，此時卡伊告訴他可能他母親就是吸血鬼的事實。

斯特凡向卡羅琳真情告白，并希望卡羅琳能夠恢復人性，但是卡羅琳并不答應，而且還綁架了莎拉?？_琳命令利亞姆將莎拉解剖，她以此威脅斯特凡關閉自己的人性，斯特凡答應。

喬將莎拉放在醫院里觀察，但是她心里十分不開心。

達蒙因為斯特凡而十分不開心，艾琳娜因為不能夠救回卡羅琳的人性而十分沮喪。艾琳娜知道達蒙的母親仍然活著，十分激動。

艾琳娜試圖說服達蒙將她母親救回，這樣便可以救回斯特凡和卡羅琳的人性。達蒙乞求邦妮幫自己回到1903年，卡伊提出自己可以救出達蒙的母親，但是條件是要邦妮也必須和他一同回去。

邦妮答應了卡伊的條件，卡羅琳正在試鏡。

卡伊施法將艾琳娜和達蒙邦妮帶回1903，但是邦妮必須要和卡伊一同去尋找另外一個發射器?？_琳對于斯特凡殺了試鏡的導演而十分生氣，毀掉了他的摩托車。

阿拉里克正在想孩子的名字，此時恩佐走了進來，他說服阿拉里克加入自己。艾琳娜和達蒙在1903年，?此時達蒙的母親出現。

達蒙勸說自己的母親跟隨自己回到現實去拯救斯特凡和卡羅琳，他母親答應，但是前提是她要帶上自己的隨從。達蒙和母親聊天，她問起斯特凡的現狀。

斯特凡在卡羅琳家里胡作非為，試圖讓卡羅琳成為和自己一樣沒有人性。邦妮和卡伊正在施法，卡伊對邦妮表達自己的虧欠，邦妮并不相信他已經改變。?

斯特凡重傷卡羅琳的朋友，卡羅琳十分生氣。此時恩佐和阿拉里克來尋找他們，但是卻被偷襲。卡羅琳和達蒙在他母親家里找到運星，此時兩人意識到卡伊和邦妮可能并沒有在尋找運星。

達蒙要求他的母親一定要回去找到斯特凡幫他恢復人性，但是他的母親要求達蒙一定要回去就她的那些朋友們，達蒙答應。

卡羅琳和斯特凡兩人拿別人的性命開玩笑，在一家酒吧殺了兩個人，兩人還比試誰更厲害。恩佐找到莎拉，告訴他斯特凡和達蒙就是殺死她父母的兩個吸血鬼，莎拉不相信。恩佐將莎拉帶到一座房子那兒，試圖向她揭露真相，但是卻發現達蒙的母親在里面。

原來當時恩佐和達蒙母親共同乘坐一艘船從歐洲出發到美國，中途突發事故，船上的所有人都沒了性命，只有恩佐一人奄奄一息，此時達蒙的母親將恩佐變成了吸血鬼。

達蒙將自己的母親介紹給艾琳娜，艾琳娜十分詫異。

卡羅琳和斯特凡在酒吧里繼續比賽，此時馬特和泰勒進來?？_琳和斯特凡打賭，最后泰勒和馬特輸了，卡羅琳決定和斯特凡一起將馬特開膛破肚。

艾琳娜將卡伊被困在1903年的事實告訴喬，喬十分開心，艾琳娜發現喬已經懷孕了，十分開心。?達蒙母親找到斯特凡，母親向他解釋當時自己為何會拋棄兄弟二人，斯特凡原諒了她，兩人相擁在一起。?

斯特凡的人性恢復，他要繼續去尋找卡羅琳。馬特因為受傷住院，艾琳娜建議馬特吸食自己的血，但是馬特拒絕。

艾琳娜向達蒙傾訴自己對喬的羨慕之情，她一想到自己永遠都不可能有自己的小孩就十分難過。達蒙安慰她，兩人依偎在一起。

喬命令達蒙立馬向她的母親要回之前的支配器，要不然就會有另一場浩劫。