學校醫院發生傷人事件，凱伊找到喬。

圣誕節前夕，大家都在為圣誕節準備。達蒙和艾琳娜都在圖書館找關于發射器的信息，突然間接到阿拉里克的電話告知喬不見了。?

大家商議要殺了凱伊從他手上救下喬，但是泰勒堅持要留下凱伊和喬合體，這樣麗芙就不用和盧克合體了。?

此時凱伊來到現場，將昏迷的喬也帶了過來。?卡羅琳在家里準備裝飾圣誕樹，斯特凡過來幫忙示好，但是卡羅琳拒絕了他的好意。?

卡洛琳的母親突然間暈倒，被送往了醫院。卡伊威脅喬一定要將喬的魔法找回，這樣才能夠完成合體儀式。?

馬特和杰里米找到恩佐，準備殺了他。醫院里正在搶救卡羅琳的母親，斯特凡告知艾琳娜卡洛琳的母親可能得了腦瘤，艾琳娜不知道如何向卡羅琳開口。?

喬讓麗芙殺了凱伊，但是麗芙并不想和盧克合體。此時凱伊從麗芙背后過來，偷襲殺了她。

阿拉里克責怪達蒙催眠自己，喬恢復了自己的魔法想要救麗芙。達蒙和阿拉里克趕到，想要殺了凱伊。喬并不愿意盧克和麗芙合體，許諾只要給自己足夠的時間就能夠打敗凱伊。?

斯特凡準備告知卡羅琳關于她母親的事，達蒙想要殺了凱伊，但是阿拉里克并不允許他這樣做。?凱伊發動魔法，釋放了自己。

馬特并沒有殺掉恩佐，恩佐出去準備殺了斯特凡。斯特凡安慰卡羅琳，?艾琳娜被凱伊打暈。

凱伊和艾琳娜對話，告知她自己現在已經有了超強的魔法。斯特凡發現喬正在自己家里練習魔法口訣，正好阿拉里克買了早飯回來。

達蒙在醫院里照看卡羅琳母親，卡羅琳試圖用吸血鬼的血來救治她母親的癌癥，但是達蒙并不覺得這么做會有效。

卡羅琳回到家，斯特凡幫卡羅琳重新安排了家里的一切。卡羅琳準備去杜克找更多的醫生來商討自己母親的案子。

卡伊將艾琳娜帶回高中，試圖在她身上嘗試自己的魔法。艾琳娜奮力掙脫，卡伊緊隨其后。

艾琳娜打電話向達蒙求救，達蒙帶著麗芙來到高中解救艾琳娜，同時盧克也跟隨了兩人。

斯特凡將卡羅琳帶到一個影展，卡羅琳急忙去找醫生，而斯特凡找到了莎拉，恰巧恩佐也出現。卡羅琳從醫生口中得知并無更好的治療方案。

卡羅琳母親在辦案期間突然暈倒，而卡洛琳去看望之前醫生口中的癌癥病人，并嘗試自己的計劃。?喬的魔法成功擺脫了卡伊，?達蒙成功救出了艾琳娜，但是喬突然間流鼻血。泰勒向麗芙告白，突然間魔法失效，卡伊看見了三人。?達蒙和卡伊大打出手，但是卡伊實在太過強大。正在卡伊準備帶走喬之際，阿拉里克和杰里米出現救了喬。

卡羅琳發現自己的想法竟然是可行的，吸血鬼的血可以治療癌癥。艾琳娜跟達蒙開玩笑，兩人重歸于好。

達蒙和阿拉里克商量對付卡伊的對策，那就是讓喬變得更為強大。?卡羅琳和斯特凡兩人解開心結，卡羅琳將她母親轉化為吸血鬼。

眾人都對于卡羅琳將她媽媽變成吸血鬼感到震驚，喬提議全身換血，這樣便會阻止將要發生的一切。

麗芙22歲的生日來臨，泰勒對于盧克和麗芙的融合趕到十分緊張，麗芙安慰他。達蒙在艾琳娜工作的醫院等待換血的結果。喬告知兩人換血失敗，卡洛琳得知結果后十分自責。

艾琳娜尋找卡羅琳，但是她并不接電話。卡羅琳的母親得知自己的情況后十分傷感，卡羅琳在花店買花，斯特凡跟蹤她到了花店。卡羅琳為自己的所做十分傷感，斯特凡安慰她，兩人關系更近一層。

卡羅琳擔心自己的母親不能夠原諒自己，她和斯特凡一起回到了醫院。

麗芙的父親要求盧克和麗芙融合，但是盧克和麗芙都拒絕。泰勒想要帶走卡伊和喬融合，達蒙發現后阻止了他。

卡伊醒來，達蒙要求他將卡羅琳母親身上的魔法吸走，條件便是他和喬融合。卡伊將喬抓走，試圖和她融合。麗芙的父親試圖融合盧克和麗芙，泰勒趕到，打傷了麗芙的父親。

卡伊企圖和喬融合，此時盧克出現，要求卡伊和自己融合。卡羅琳母親昏迷，醫生搶救無效。卡羅琳發現之后傷心欲絕，突然間卡羅琳母親醒來,艾琳娜為自己差點害死卡羅琳母親而自責不已。

喬發現卡伊和盧克融合，傷心欲絕。卡羅琳和母親兩人一番談話，母親要求斯特凡在自己過世之后好好照顧卡羅琳。

卡伊戰勝盧克，醒了過來。