陌生人在和達蒙聊天，邦妮回來，邦妮幫陌生人?松綁。??陌生人聲稱自己知道怎么從這個地方逃出去，但是條件是達蒙搞清楚自己在1994年5月的那天做了什么。

1994年5月，達蒙找到斯特凡，達蒙準備重新開始。達蒙回到家里，準備改邪歸正，但是達蒙本性難移，吸食了蓋爾的血。斯特凡十分生氣達蒙盡然吸食自己的親人，就將達蒙囚禁起來。

斯特凡和艾琳娜正在尋找莎拉，但是沒有找到。斯特凡決定要重新開始，但是艾琳娜并不同意，最后艾琳娜說服斯特凡留下來。?

杰里米正在宿醉，阿拉里克在一旁陪他。阿拉里克喜歡上醫院里的醫生，特里普正在處理杰的后事，馬特進來，馬特想要和特里普一起去警察局。

斯特凡回到之前的地方收拾行李。斯特凡和艾琳娜在餐館里聊天，斯特凡和艾琳娜演著一出求婚的戲碼，只是為了給艾琳娜演示該如何開始新的生活。

邦妮正在使用自己的魔法試圖逃出這個地方。邦妮的魔法生效，一行人正準備離開。邦妮發現這個陌生人就是殺掉自己所有家人的馬拉基，為了懲罰馬拉基，巫師團將之流放到這里。

阿拉里克和杰里米兩人敞開心扉，訴說各自生活的不易。邦妮并不想帶馬拉基離開這里，聽到達蒙講述達蒙殺掉自己親人的故事時，邦妮也不想帶達蒙離開。

特里普講述自己死去老婆的生活，馬特試探特里普關于吸血鬼的態度。斯特凡和艾琳娜兩人因為各自的生活意見不同而分道揚鑣。

特里普帶馬特來到自己的秘密基地，特里普正在講述自己前妻被吸血鬼殺死的事實后，馬特在房間里看到了被關押的恩佐。莎拉發現了一張照片，原來莎拉就是1994年被達蒙殺死的蓋爾的女兒。莎拉威脅杰里米，要將艾琳娜是吸血鬼的事實公布。

阿拉里克給艾琳娜一本日記，原來是達蒙寫給她的。邦妮直言達蒙一定后悔當初殺害了蓋爾，達蒙想要拋下卡伊馬拉基，和邦妮離開這里。卡伊出現，和達蒙吵起來。

斯特凡發現艾薇已經被恩佐變成了吸血鬼，斯特凡便將艾薇帶到了卡羅琳的住處，希望卡羅琳能夠收留艾薇，但是卡羅琳并不愿意答應，最后執拗不過，卡羅琳只好答應。

阿拉里克正在上課，暗諷達蒙之前搶了斯特凡的女人。艾琳娜課后找到阿拉里克，希望阿拉里克能能夠開心一點，不要一直沉浸在過去。

達蒙和邦妮在森林里漫步，突然間卡伊走過來，讓邦妮靜候時機實施魔法。艾薇穿了卡羅琳的裙子，卡羅琳十分生氣。艾薇揭穿卡羅琳喜歡斯特凡，卡羅琳無所適從。卡羅琳不答應帶艾薇去今晚的派對，艾薇敲暈了卡羅琳然后逃跑了。

艾琳娜正在玉米迷宮里慶祝返校，而斯特凡找到正在獨自喝酒的阿拉里克，希望阿拉里克能夠催眠艾薇和自己分手，重新開始生活。阿拉里克拒絕了斯特凡，艾薇在大街上吸食了陌生人的血，嘗試著控制自己。

達蒙正在挖等會要施魔法使用的坑，卡伊走過來。邦妮讓卡伊搶走她的魔法，識破卡伊根本不知道咒語，殺了卡伊。

阿拉里克在玉米地迷宮里碰到了之前在醫院見到的醫生喬。?泰勒開車往迷宮方向開，突然間看到滿臉是血的艾薇，一個急剎車沖進了玉米地，撞傷了不少正在派對里的人。

斯特凡找到卡羅琳，將艾薇交給了卡羅琳。卡羅琳看到斯特凡這種做事不管的樣子，傷心欲絕。艾薇打電話給卡羅琳，告知她今晚自己闖的禍。達蒙和邦妮正在森林里研究咒語，邦妮回憶起之前外婆跟她說過的話，突然間頓悟玄機。

泰勒正在就被自己撞的人，這時候麗芙過來幫忙，打電話給喬，喬了解情況后告知這個人已經要死了。

阿拉里克和醫生喬正在救人，看到血不能控制自己的阿拉里克十分為難。正在達蒙將要和邦妮離開這里的時候，卡伊出現，射傷了邦妮。

泰勒不能夠相信自己撞死了人，十分后悔。麗芙看著泰勒這么傷心，直接上手悶死了那個人，這樣就不是泰勒殺死了這個人。

救護車趕到，所有人獲救。達蒙正在和卡伊打斗，時機到來，邦妮幫助達蒙一人離開。阿拉里克和喬醫生看對了眼。特里普看到在街上游蕩的艾維，艾維正準備吸食特里普，最后被特里普抓住，卡羅琳在車里目睹了這一切。泰勒找到麗芙，感謝她今晚為他所做。斯特凡回到和達蒙一起住過的地方，吐露心聲。此時達蒙出現，斯特凡不敢相信自己的眼睛。兩人久別重逢，緊緊相擁。

艾薇請求特里普放了自己，但是特里普并不同意，將艾薇帶進了神秘瀑布鎮。

見到達蒙的斯特凡不敢相信自己的眼睛，達蒙告知邦妮犧牲了自己將他救了出來。達蒙想要去見艾琳娜，斯特凡告訴達蒙阿拉里克清除了艾琳娜關于達蒙的記憶。艾琳娜不愿意見到達蒙，艾琳娜讓阿拉里克通知杰里米關于邦妮的事。

杰里米出門去見阿拉里克，馬特找到恩佐。特里普進來告訴恩佐他找到了艾薇。馬特正在和卡羅琳一行人討論關于恩佐艾薇的事，?斯特凡出現告知是自己將恩佐交給了特里普。

達蒙找到艾琳娜的房間，但是艾琳娜并不愿意見他。達蒙勸艾琳娜給他一個機會，艾琳娜從窗子逃走了。艾琳娜已經準備要重新開始了，達蒙的突然出現讓艾琳娜無所適從。馬特潛入到特里普的辦公室查找關于吸血鬼的文件，莎拉突然出現要找尋關于她父母的信息。阿拉里克找到達蒙，達蒙責怪阿拉里克清除了艾琳娜的記憶。達蒙希望阿拉里克能夠撤銷催眠，但是阿拉里克并不同意。

斯特凡和卡羅琳正準備去找恩佐，但是發現恩佐已經不再之前關押的地方。醫生喬已經識破了艾琳娜吸血鬼的身份，這讓艾琳娜十分擔心。達蒙潛入到艾琳娜的房間，杰里米質問達蒙為什么邦妮沒有一同回來。艾琳娜好奇為什么喬會知道自己的身份，原來喬是女巫。達蒙撥通了邦妮無人接聽的電話，講述了自己回來的這一天發生的事情。艾琳娜打電話給達蒙，希望能夠和他面談。

正在達蒙要出門時，特里普找到達蒙并將之制服。艾琳娜發現達蒙不見了，立馬通知阿拉里克。達蒙和恩佐正在被送往去神秘瀑布鎮的路上，艾琳娜決定要取回自己的記憶。阿拉里克和斯特凡在神秘瀑布鎮外希望可以把達蒙救出來，但是一不小心特里普開車沖進了神秘瀑布鎮的邊界，為了救出達蒙，斯特凡走了進去救出了達蒙和恩佐。這時候喬也趕到，救出了阿拉里克。

斯特凡打電話告訴卡羅琳阿拉里克經此一劫變成了普通人，不再是吸血鬼。馬特告知莎拉達蒙和斯特凡都是吸血鬼，杰里米因為不能夠再見到邦妮而傷心欲絕。

斯特凡找到卡羅琳為之前的事道歉，但是卡羅琳并不愿意接受他的道歉。達蒙找到艾琳娜，兩人重歸于好。