達蒙見到艾琳娜，提起艾琳娜關于達蒙記憶被抹去的事實。知道艾琳娜現在不再愛自己，達蒙十分失望。達蒙在醫院里看望阿拉里克，喬找到阿拉里克希望今晚能一起去晚宴。
恩佐綁架特里普，特里普吐露自己還有其他獵殺吸血鬼的同伴，正在準備獵殺卡羅琳，知道這件事后斯特凡十分擔心。利亞姆找到艾琳娜，兩人一陣親熱。
受傷的邦妮醒過來，從卡伊手里搶走了被破壞的發射器。斯特凡找到卡羅琳，告知她現在處境危險，但是卡羅琳并不相信。此時卡羅琳的母親打電話來告知自己被特里普的同伙綁架，要從她口中找出特里普的下落。卡羅琳立馬打電話給恩佐，希望他可以保證特里普的活口。
邦妮將發射器的碎片帶回醫院，給自己簡單治療后就立馬要組裝發射器。泰勒為了報答麗芙的恩情，在酒吧打工。
喬和阿拉里克來到晚宴，看到了和利亞姆一起來參見晚會的艾琳娜。利亞姆和艾琳娜兩人在達蒙面前親熱，達蒙十分生氣。利亞姆得知達蒙的存在后，質問為何達蒙會死而復生。達蒙邀請艾琳娜跳舞。
卡羅琳找到恩佐，準備帶走特里普去交換自己的母親，這時候恩佐在一旁挑明卡羅琳一直喜歡斯特凡。達蒙正在和艾琳娜跳舞，達蒙給艾琳娜講述過往，但是艾琳娜并不愿意這樣。
邦妮正在準備拼裝發射器，正在即將完成之際，卡伊帶著發射器的最后一片零件出現，逼迫邦妮一起帶他回去。艾琳娜希望能夠找回記憶，達蒙積極配合。
斯特凡來到指定地點和特里普的同伙交換人質，人質交換后，特里普原來已經被恩佐轉換成吸血鬼了。邦妮正在實施魔法，準備離開1994年。達蒙將艾琳娜帶回兩人之前約會的地方，達蒙給艾琳娜講述過往，但是艾琳娜根本都記不得。卡羅琳的母親被送往醫院，斯特凡問卡羅琳為什么喜歡自己，卡羅琳將所有的理由全部說了出來，但是斯特凡并不喜歡卡羅琳，卡羅琳傷心的離開。
達蒙最后放棄了艾琳娜。喬將阿拉里克帶回家，兩人惺惺相惜。
1994年，喬賽特身中一刀，被卡伊追殺。喬為了保護雙胞胎弟妹，喬賽特冒著風險躲在隔壁房間。
卡伊將邦妮帶到俄勒岡，兩人共度感恩節。艾琳娜和卡羅琳也在準備感恩節，艾琳娜覺得應該向利亞姆坦白自己是吸血鬼的事實。喬進來告知男生們決定要單獨過感恩節，艾琳娜打電話詢問阿拉里克，阿拉里克告知他們正在準備要將邦妮解救出來。得知邦妮還活著的消息后，艾琳娜和卡羅琳都十分開心。
斯特凡，達蒙和阿拉里克來到之前卡伊家的門前。1994年，卡伊也帶著邦妮回到波特蘭的家。泰勒和麗芙也來到了感恩節晚餐，喬發現麗芙很眼熟。利亞姆也趕過來向艾琳娜道歉，艾琳娜接受。阿拉里克進入了卡伊的家，卡伊父親出現。?
1994年，卡伊正在給邦妮煮感恩節晚宴，邦妮希望能夠和卡伊徹底分道揚鑣。感恩節晚宴上，盧卡播放麗芙小時候的生日視頻，喬發現麗芙盧卡就是當日的雙胞胎。
達蒙在阿拉里克家門口發現原來喬和卡伊是雙胞胎兄弟。卡伊想要成為巫師團的領袖，但是他的父母覺得他并不具備領導的潛質。
卡伊的父親詢問德蒙卡伊的情況，達蒙希望卡伊的父親能夠將支配器給他，但是卡伊的父親并不答應。
喬還透露，雙胞胎必須要融合魔力，但是麗芙并不希望殺掉自己的弟弟盧卡。卡伊的父親并不想將卡伊放出來，達蒙不解。
橋的父親施了魔法想要殺掉喬，防止卡伊出來殺掉喬成為巫師團首領。達蒙和斯特凡上前阻止卡伊的父親。
眼見喬就要死去，艾琳娜不得不將喬轉化成了吸血鬼，在一旁的利亞姆看得目瞪口呆。艾琳娜坦白自己事吸血鬼的身份，但是利亞姆并不愿意相信，艾琳娜催眠了利亞姆。
卡伊殺害了邦妮，企圖使用她的血來驅動支配器。達蒙催眠阿拉里克將支配器從喬手里弄來，然后將邦妮救出來。
泰勒保護麗芙，卡羅琳將昨晚的剩菜剩飯帶給斯特凡，斯特凡向卡羅琳道歉。艾琳娜找到達蒙，達蒙講述關于和邦妮在1994年經歷的事。
阿拉里克和喬親熱，利用這個機會阿拉里克從喬的嘴里套出了發射器的所在，阿拉里克將發射器給了達蒙。達蒙消除了阿拉里克的記憶。
艾琳娜告知杰里米邦妮仍然活著，但是杰里米已經決定要過回正常生活。麗芙想要逃避雙胞胎融合，泰勒承諾會找到辦法。
達蒙將發射器給了麗芙，麗芙施法將達蒙和艾琳娜發送到1994年。?卡伊已經離開了1994年來到了現實，艾琳娜和達蒙找不到邦妮。
達蒙試圖打電話聯系卡伊，沒想到是邦妮打回來。接到邦妮電話的艾琳娜十分激動，邦妮也十分期待回去。達蒙從邦妮口中得知卡伊可能已經離開1994年，十分擔心卡伊會傷害喬。
喬質問阿拉里克發射器的所在，但是阿拉里克的記憶已經被達蒙消掉了。艾琳娜得知是達蒙催眠了阿拉里克拿到了發射器后，十分生氣達蒙竟然這樣對待阿拉里克。?
卡伊找找到麗芙，麗芙十分害怕，卡伊要追殺麗芙，泰勒及時趕到救了麗芙。達蒙向艾琳娜解釋自己之所以這么做都是為了邦妮，艾琳娜和達蒙正準備進去以往的房間時，突然間麗芙和泰勒將達蒙和艾琳娜召喚回現實。
艾琳娜和達蒙正在討論如何救邦妮時，卡伊突然出現。卡伊進入了神秘瀑布真，達蒙和艾琳娜束手無策。杰里米接到艾琳娜電話，杰里米得知邦妮沒有回來后十分生氣。阿拉里克得知自己被達蒙催眠之后十分生氣打了達蒙一拳，達蒙提到在走之前他給邦妮留下了紙條，告知他們離成功曾經很近。
邦妮趕回家，發現達蒙和艾琳娜已經離開，傷心欲絕。