周行健根據教堂血案，并聯系陸軍學校李主任被殺等三場命案，分析出這是一場精心設計的連環殺局，目的就是通過反間計逼江萬里和日本人合作。而要想破這個局，就需要設計引誘那個潛伏在內部的內J出來，周行健想到了找鐘漢夫幫忙。二人結伴來到了學校，請鐘漢夫出面邀請江萬里到學校禮堂看話劇，借此引出殺手和內J。但鐘漢夫考慮到學校里的學生眾多，為避免傷及無辜，婉言謝絕了二人。

吉田正樹見栽贓江萬里的計劃已經行不通了，就把除掉他提上了議事日程。當晚，他命手下先在軍營里制造騷動，以分散保護江萬里的兵力，再潛入醫院執行暗殺。副官馬戎從軍營混亂的局面中，當即分析出這是敵人的聲東擊西之計，與周行健、徐伯良迅速趕往醫院保護江萬里。來到醫院的女殺手見無機會下手，便也只能作罷。

而馬戎此舉并非出于保護江萬里的好意，而是要救日本殺手。原來他就是日本人安排在軍營里的內線，且早就知道江萬里在醫院里安排了重兵，目的就是引日本殺手入甕。但馬戎的故意而為也引起了江萬里和周行健的懷疑。

吉田正樹單獨約見馬戎，兩人對處置江萬里的意見產生了分歧。馬戎直接受荒木領導，在江萬里身邊潛伏多年，他有信心能讓江萬里歸順日本人，并不同意吉田正樹的刺殺計劃。吉田正樹以馬戎在日本的母親相威脅，如果他不殺掉江萬里，那么馬戎的母親的命也將不保。馬戎只得從命。

鐘漢夫在禮堂里排練進步話劇，女主角原本是吳黛云，可她內心其實是看不上這種活動的，便瞅準了一個恰當的時機，佯裝大度地把角色讓給了白秧子，并趁機繼續撮合她和鐘漢夫，同時離間秧子和周行健的關系。因為吳黛云自從上次被周行健仗義搭救之后就傾心于他，也想借此讓周行健放下對白秧子的牽掛，成就自己的好事。

不過鐘漢夫對白秧子有的僅是師生情誼，吳黛云一計不成，只好再施一計。她發現何乃清對白秧子情有獨鐘，便趁何乃清來禮堂觀看白秧子排練時，故意拉下幕布的橫桿。何乃清發現后及時救下白秧子，自己的臉卻被劃傷，讓白秧子很是過意不去。