學(xué)員們對(duì)張學(xué)良次次考試第一反應(yīng)激烈，一些班級(jí)還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評(píng)某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。
再次考試后，張學(xué)良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學(xué)良相視一笑，他們?cè)谛淞稚⒉胶螅嗷ビ钟辛诉M(jìn)一步的了解。隨后，張學(xué)良被晉升為衛(wèi)隊(duì)旅少校營(yíng)長(zhǎng)。
這夜，五班學(xué)員在巨流河完成夜間戰(zhàn)術(shù)課目，不過全班成員都被二區(qū)隊(duì)放倒，鮑毓麟給張學(xué)良穿小鞋，張學(xué)成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學(xué)成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個(gè)人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場(chǎng)面。
郭松齡單獨(dú)留下了張學(xué)良，張學(xué)良告訴他，雖然張學(xué)成從小跟自己一起長(zhǎng)大，張作霖視他為親子，但是自己當(dāng)了營(yíng)長(zhǎng)他還是忍不住嫉妒，郭松齡說(shuō)這就是私人軍隊(duì)的毛病。
張學(xué)良跟張作相提意見，他認(rèn)為講武堂的教官大都是日本陸軍學(xué)校畢業(yè)，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學(xué)員，學(xué)校應(yīng)該少講基礎(chǔ)，多講協(xié)同作戰(zhàn)。
郭松齡和張學(xué)良談到張作霖，郭松齡認(rèn)為張作霖是那種唯利是圖之人，張學(xué)良卻認(rèn)為父親雖無(wú)多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護(hù)自己的名聲。郭松齡認(rèn)為張學(xué)良是改革奉軍最好的人選，張作霖即將到講武堂考察二百米戰(zhàn)術(shù)協(xié)同和夜間課目訓(xùn)練，可以借此機(jī)會(huì)讓他醍醐灌頂。
張作相看了演練之后對(duì)張學(xué)良更是刮目相看，將他升為團(tuán)長(zhǎng)，還說(shuō)等他畢業(yè)就將衛(wèi)隊(duì)旅旅長(zhǎng)的位置讓給他。張學(xué)良卻心懷忐忑，臨事而懼，儲(chǔ)世新告訴他軍隊(duì)沒有多少論資排輩的，行事低調(diào)即可。
張學(xué)良到衛(wèi)隊(duì)旅二團(tuán)考察，發(fā)現(xiàn)此地裝備先進(jìn)，但是人員懈怠，營(yíng)長(zhǎng)趙喜順雖是跟張學(xué)良關(guān)系親密，還是挨了他的一通批。張學(xué)良將這些情況告訴郭松齡，請(qǐng)他幫助自己掌握衛(wèi)隊(duì)旅，改造奉軍，給了他旅參謀長(zhǎng)之職，但行使旅長(zhǎng)權(quán)利。
韓淑秀和于鳳至處得不錯(cuò)，很快就以姐妹想稱。這天，韓淑秀因?yàn)楣聝簩W(xué)校的事來(lái)找于鳳至，此時(shí)的于鳳至懷孕已經(jīng)快足月，她爽快的讓韓淑秀到賬房支取了孤兒學(xué)校缺少的三千元奉票的資金。
郭松齡下定決心去衛(wèi)隊(duì)旅，和張學(xué)良和衷共濟(jì)，帶出一支模范旅出來(lái)。張學(xué)良請(qǐng)郭松齡和他一起去參加美國(guó)總領(lǐng)事的告別酒會(huì)，在酒會(huì)上，郭松齡提議由儲(chǔ)世新?lián)诬娦杼庨L(zhǎng)。菊池武夫也參加了酒會(huì)，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請(qǐng)他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。
王永江自擔(dān)任財(cái)政廳廳長(zhǎng)以來(lái)，工作非常出色，財(cái)政收入迅速好轉(zhuǎn)，國(guó)庫(kù)得以充實(shí)，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計(jì)從，同時(shí)張作霖也迫切希望軍隊(duì)上也能有王永江這樣的人才。
楊宇霆因外聯(lián)徐樹錚摔了一個(gè)大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來(lái)在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對(duì)楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。
張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門大炮進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對(duì)五班學(xué)員因?yàn)槠綍r(shí)刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場(chǎng)觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。
當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時(shí)候卻出現(xiàn)了一場(chǎng)慘劇，郎先坡因?yàn)榭匆姀垖W(xué)良的鞋子不合腳便跟他換了，演練結(jié)束鞋子底掉了，郎先坡到壕溝里訂鞋子卻不小心踩上了啞彈被炸身亡，張學(xué)良痛悔不已，他抱著鞋子回到家，在于鳳至面前像個(gè)孩子一樣哭泣。
張學(xué)良躺在床上，夢(mèng)見郎先坡在炮火連天的戰(zhàn)場(chǎng)上釘著鞋子，夢(mèng)見講武堂的教官學(xué)員對(duì)自己的嘲笑，夢(mèng)見炸彈在自己身后炸響，在床上躺了一夜半天的張學(xué)良驚醒過來(lái)。講武堂出了事故，各方反應(yīng)不一，張作霖親到講武堂巡視，還到五班慰問，勉勵(lì)眾學(xué)員好好干。
1920年，講武堂一期學(xué)員畢業(yè)，張學(xué)良擔(dān)心父親能否接受郭松齡，郭松齡說(shuō)自己與張作霖不是同路人，幸虧有張學(xué)良是奉軍的新希望。
于鳳至生了個(gè)閨女，張作霖很是歡喜疼愛。
張學(xué)良應(yīng)菊池武夫邀請(qǐng)到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說(shuō)此人是日本陸軍大學(xué)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。
張學(xué)良給了鮑毓麟衛(wèi)隊(duì)旅中校副團(tuán)長(zhǎng)的職務(wù)，而一期五班能劃拉來(lái)的學(xué)員他都弄過來(lái)了，包括班長(zhǎng)儲(chǔ)世新，他調(diào)來(lái)做了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的軍需處長(zhǎng)，他對(duì)眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長(zhǎng)郭松齡。儲(chǔ)世新提醒他這種重用郭松齡的做派會(huì)讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進(jìn)這種派別之爭(zhēng)中去。
郭松齡發(fā)現(xiàn)廚房從軍需處領(lǐng)來(lái)的東西缺斤少兩，他看在儲(chǔ)世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學(xué)良，軍隊(duì)的基礎(chǔ)在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學(xué)良說(shuō)這輩子都沒服氣過誰(shuí)，郭松齡算一個(gè)。
張學(xué)良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛(wèi)隊(duì)旅做的衣服得精細(xì)點(diǎn)。張作霖見到兒子，他不太明白張學(xué)良的對(duì)軍隊(duì)的整改行動(dòng)，不過還是答應(yīng)讓他自己撲騰。張學(xué)良請(qǐng)求半年的整訓(xùn)期，張作霖卻說(shuō)軍隊(duì)得靠打仗，不是關(guān)起門訓(xùn)練就行的，張學(xué)良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強(qiáng)調(diào)了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。
張學(xué)良等人到了北京，在戲院聽?wèi)虻臅r(shí)候，收到了徐樹錚派人送過來(lái)的名帖。幾人聽完戲后準(zhǔn)備離開碰到了馮庸，馮庸此時(shí)已經(jīng)成了北京警察總監(jiān)江朝宗的女婿，他拉著張學(xué)良來(lái)到自己的據(jù)點(diǎn)。張學(xué)良提到徐樹錚，馮庸對(duì)此人仍然心有余悸，不過他認(rèn)為張學(xué)良既然是到北京探察，人當(dāng)然是要見的。張學(xué)良讓馮庸回奉天，馮庸卻認(rèn)為郭松齡和徐樹錚是一類人，不愿和他摻和在一起。馮庸依然色性不改，叫了一堆的j女陪酒，張學(xué)良醉得不輕，走前還不忘掏了銀元付賬，于鳳至自知他在外瘋玩，還是在住處等了他一晚上。
第二天，張學(xué)良和于鳳至幾人參加舞會(huì)，有人領(lǐng)張學(xué)良見了現(xiàn)任西北邊防軍總司令徐樹錚，徐樹錚說(shuō)張作霖所圖者大，準(zhǔn)備入主關(guān)內(nèi)，他送了張學(xué)良一把前清攝政王載灃的佩槍。
張學(xué)良回到奉天進(jìn)了公署大樓見張作霖，張作霖說(shuō)自己要去天津北京虎口奪食——奉系直系合作放倒皖系的段祺瑞和徐樹錚，衛(wèi)隊(duì)旅留在奉天守衛(wèi)，而二團(tuán)必須作為主力前往戰(zhàn)場(chǎng)，郭松齡很高興能有血洗刺刀的機(jī)會(huì)。
張學(xué)良帶衛(wèi)隊(duì)旅護(hù)送張作霖到了天津，徐樹錚為表親近之意親到廊坊迎接，張學(xué)良知道他是個(gè)為達(dá)目的不擇手段的人，嚴(yán)令趙喜順必須嚴(yán)加防范。
張作霖到達(dá)北京調(diào)停，擼掉了徐樹錚的職務(wù)，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)道天津。張學(xué)良回到奉天后一直惴惴不安，這時(shí)他接到電話得到徐樹錚要加害張作霖的情報(bào)。