張學良告訴張作霖，郭松齡情緒波動生病了，下個月日本秋操發來邀請他想讓郭松齡去。張作霖說郭松齡一語成讖，一味向南發展果然出了問題，還得由他收拾場面，張學良要張作霖適當關心屬下，別把郭松齡用垮了。

一九二五年十月，奉浙戰爭爆發，楊宇霆喪師失地便裝從南京逃回奉天，剛剛因江南戰事大發雷霆的張作霖倒是對他一如既往，仍然任命他為總參謀長。

郭松齡在東京收到張學良盼歸的電報卻托詞療養不肯動身，早就對張作霖擴軍備戰搶奪地盤致使百姓遭殃不滿的郭松齡讓韓淑秀與馮玉祥的夫人（兩人為女子大學同學）聯系以商大計。

張學良派人拿著自己的親筆信動身赴日，他向郭松齡許諾以后關內的東北軍由他一人統帥。他對楊宇霆大敗而回還吆五遣六極為不滿，甚至說出殺他祭旗必得軍心大震的話，張作霖聽后氣得飯都不吃了。見父子二人為郭松齡鬧矛盾，于鳳至去看了韓淑秀，兩人交換了禮物。于鳳至覺得韓淑秀熱情得刻意，她直覺張學良和郭松齡不如從前了，張學良說人總會長大的。

郭松齡回國后就讓秘書長給自己找個大夫，還物色了幾個忠誠可靠的衛隊營長。張學成自撤職后就對張學良怨念更深，還抱緊了張宗昌的大腿，看著親如手足的兄弟與自己漸行漸遠，張學良卻無力挽回。

郭松齡帶著三軍團駐守天津津榆司令部，出發前，他一反常態去和從來不搭理的楊宇霆告別，諷刺楊宇霆一切的春風得意均為不祥之兆。一九二五年十一月，郭松齡的三軍團與馮玉祥簽立了討奉密約。

張學良前往天津司令部，郭松齡正在召開會議批斗楊宇霆。張學良說是人皆會犯錯，郭松齡卻態度激烈，在座眾人也憤憤不平的表示不做楊宇霆的炮灰，只有儲世新跟著張學良一起出來了。兩人都覺察出郭松齡的變化和充斥在會議室的不安因子，儲世新說自己這個師長很快就會被架空了，他讓張學良留心郭松齡在搞軍事的同時搞政治。

張學良打電話將天津“集體罵娘”的情形告訴了張作霖，張作霖意識到問題的復雜，讓他趕快回來。張廷樞建議張學良以抗命為由立即解除郭松齡的兵權，張學良卻下不了決心與曾經親密的師長和朋友反目。

張學良來看“休養”的郭松齡，讓他和自己一起回奉天將話說清楚。郭松齡卻說張作霖被群小包圍聽不進諫言，而自己是寧折不彎，希望在大局定下后，張學良能繼任東北首腦改變三省現狀。張學良聽出他語中的決心，黯然離開了天津。