張之洞來(lái)到比試現(xiàn)場(chǎng)，他是特意來(lái)看新槍?zhuān)拇蟮茏佑行┗炭郑瑥堉床慌率。嘈判聵尳K會(huì)打響。試射比賽開(kāi)始，標(biāo)靶距離170公尺，試射50發(fā)，雙方開(kāi)槍?zhuān)瑹o(wú)一卡殼，湖北槍彈廠略勝一籌，但槍法不列入比試結(jié)果，劉鄂提出再打五十發(fā)，張之洞力保，裁判這才同意他繼續(xù)試射，四大弟子甘愿同當(dāng)同罰，劉鄂執(zhí)意獨(dú)自承擔(dān)責(zé)任。

劉鄂開(kāi)始加射，張之洞口坐在臺(tái)上在些擔(dān)憂，試射突破100發(fā)，眾人驚訝不已，劉鄂堅(jiān)持射擊，四大弟子受到尊敬，新槍被命名為漢制79式步槍?zhuān)U師傅建議給新槍起名漢陽(yáng)造，眾人拍手叫好。劉漢陽(yáng)故意用玩具槍打碎茶碗，劉鄂沒(méi)有責(zé)怪他，還拿起槍給他講解。張之洞宴請(qǐng)四大弟子，他們想努力把漢陽(yáng)造做成名槍?zhuān)瑒⒍醪幌胧苜p，他想再赴德國(guó)潛心學(xué)習(xí)，張之洞派他們?nèi)ト毡緦W(xué)習(xí)，四大弟子故意前往，湖北槍炮廠改名為湖北兵工廠。

劉鄂來(lái)到戲園打聽(tīng)梅姑消息，他聽(tīng)人說(shuō)起梅姑被父親嫁到四川，劉鄂要離開(kāi)時(shí)聽(tīng)到梅姑的唱聲，她也是特意回來(lái)看一下，劉鄂說(shuō)出要走的事情，梅姑不想看著父親晚上凄涼，只能走那條路，當(dāng)年梅姑父親沒(méi)答應(yīng)劉鄂，劉鄂知道她是一個(gè)好女人，她難以忘記劉鄂，甚至愿意和他一起私奔，劉鄂不能離開(kāi)妻兒，他要繼續(xù)完成造槍的心愿，劉鄂轉(zhuǎn)身離開(kāi)時(shí)見(jiàn)到兒子漢陽(yáng)，他抱起走出戲園，梅姑獨(dú)自在里屋哭泣。

漢陽(yáng)媽在戲園外沒(méi)有吭聲，她默默忍受著。四大弟子去日本求學(xué)，劉漢和妻兒惜別，余江琴心情復(fù)雜，到日本后不久四大弟子開(kāi)始了不同的人生之路，劉鄂和他們產(chǎn)生分歧，夏之前整天搞女人被指責(zé)，荊尚柯也讓劉鄂看不慣，老大見(jiàn)到孫中山之后決心革命，他從留學(xué)生公寓里搬出去住，夏之前也收拾東西離開(kāi)，荊尚柯也打算第二天找個(gè)離槍館近的地方好好練槍?zhuān)萘焕蔀閹煟G尚柯在眾弟子中進(jìn)步最快。

日本情報(bào)專(zhuān)家黑田直子懷了夏之前的孩子，夏之前很意外。劉鄂在東京華人會(huì)館看到老大在高處義正言辭的演講，他看出人群中有殺手，劉鄂從可疑人身上聞到槍油的味道，在夏之前和荊尚柯的協(xié)助下槍手被抓住，劉鄂也明白那些道理，他這輩子只打算研究槍支。孫中山了解過(guò)劉鄂，他清楚未來(lái)的革命需要軍火的支持。劉漢陽(yáng)在家并不安份，他吵著要槍?zhuān)嘟侔淹婢邩屇媒o他玩兒。轉(zhuǎn)眼到了1908年，劉漢陽(yáng)已長(zhǎng)成少年，余江琴帶他去見(jiàn)私塾先生，課后劉漢陽(yáng)被同學(xué)欺負(fù)，他身上的玩具槍被槍走，劉漢陽(yáng)奮怒搶回來(lái)。

劉江陽(yáng)回家后被余江琴批評(píng)，他不愿認(rèn)錯(cuò)，余江琴看到兒子將書(shū)本撕毀，劉江陽(yáng)決心不再回去讀書(shū)。劉鄂看到荊尚柯酒后和柳原派的代表人比試槍法，他勸荊尚柯不要比試，賭約是荊尚柯失敗要自斷一根手指，當(dāng)荊尚柯知道玩法后拒絕比賽，劉鄂替荊尚柯打抱不平，日本人不斷挑釁。

荊尚柯要接槍時(shí)劉鄂提出校槍?zhuān)簧鋼艟托屖怯嗬侠墙趟慕^技，劉鄂校槍后交給荊尚柯，荊尚柯舉槍命中牙簽，柳原一郎訓(xùn)斥挑釁的弟子，他對(duì)劉鄂校槍感覺(jué)到吃驚，還把學(xué)費(fèi)還給荊尚柯，柳原一郎提醒荊尚柯的玩性太大，還給出一些中肯的建議。1908年湖北兵工廠改名漢陽(yáng)兵工廠，同年底慈溪和光緒先后去世，四大弟子奉命歸國(guó)，等待他們的將是不小的麻煩。劉鄂看到兒子，劉漢陽(yáng)的淘氣讓他并不吃驚，劉漢陽(yáng)想知道造槍的工藝。夏之前也帶妻兒回國(guó)，兒子起名夏行。

四大弟子正聚會(huì)時(shí)被新軍圍住，領(lǐng)頭的人是牟九，劉鄂等人以勾結(jié)革命黨的罪名被帶走，劉鄂懷疑牟九公報(bào)私仇，他們拒不承認(rèn)。黑田直子找日本人疏通關(guān)系，余江琴明白其中利弊，她打算去官道?上等張之洞攔轎喊冤，走之前交待劉漢陽(yáng)照顧好自己。余江琴喊冤時(shí)被拉開(kāi)，劉漢陽(yáng)拿過(guò)信后舉槍攔截，張之洞看到信件。

四大弟子被帶到古琴臺(tái)，令他們意外的是見(jiàn)到張之洞，他們的情況已被調(diào)查清楚，張之洞也不相信他們的一面之詞，他讓四人寫(xiě)下對(duì)朝廷的效忠書(shū)，劉鄂寫(xiě)下忠于良心四字，四人被送回漢陽(yáng)兵工廠為國(guó)家效力。張之洞準(zhǔn)許劉江陽(yáng)隨時(shí)憑那把玩具槍進(jìn)入兵工廠，劉漢陽(yáng)第一次在那里看到造槍的各種工藝。

張之洞清楚大清形勢(shì)，他留下四大弟子也是珍惜人才。劉鄂看到賽玉堂在橋頭獨(dú)唱，賽玉堂已經(jīng)發(fā)瘋，當(dāng)年梅姑出嫁時(shí)在長(zhǎng)江上被劫持，賽玉堂也是聽(tīng)到那個(gè)消息才瘋的。劉鄂帶著復(fù)雜的心情回到家中，他病了，余江琴端藥給他喂下。1909年，春，余江琴生下一名男孩，劉鄂給他取名劉造強(qiáng)。

老大找劉鄂等人打聽(tīng)槍支運(yùn)輸時(shí)間，劉鄂清楚知道準(zhǔn)確時(shí)間的人只有三個(gè)，思來(lái)想去打算從孟慶林下手。荊尚柯找孟慶林喝酒，酒后偷走孟慶林身上的鑰匙。劉鄂以槍務(wù)監(jiān)查之名攔下新槍出廠，他提出用三天時(shí)間校對(duì)槍支，扣槍只為良心，劉鄂不能讓廢槍出廠，他要把好質(zhì)量關(guān)。

總督衙門(mén)要牟九調(diào)查江雷，牟九讓他寫(xiě)明那天的去向，江雷很為難，他看到窗外玩耍的劉漢陽(yáng)，借方便之機(jī)把紙條交給劉漢陽(yáng)，江雷叮囑他如何做，劉漢陽(yáng)記住他的話后趕往指定地點(diǎn)去找龍先生。劉鄂勸江雷早些離開(kāi)，江雷難以脫身。劉漢陽(yáng)要出廠時(shí)被牟九叫住，看守搜查后沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，牟九叫人扒了劉漢陽(yáng)的衣服，劉鄂在一旁很擔(dān)憂。

牟九沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，劉漢陽(yáng)匆忙離開(kāi)，劉鄂這才放心。劉漢陽(yáng)已把紙條交給龍先生，江雷問(wèn)起當(dāng)時(shí)情況，劉漢陽(yáng)如實(shí)相告。新出廠的漢陽(yáng)造被革命黨劫持，牟九被指責(zé)，他懷疑兵工廠有人和革命黨私通，孟慶林被調(diào)查，牟九對(duì)四大弟子那天的行蹤進(jìn)行追查，他讓荊尚柯和孟慶林比試喝酒來(lái)明白清白，劉管家突然而至讓荊尚柯躲過(guò)一劫。孫中山領(lǐng)導(dǎo)的同盟會(huì)多次起義都失敗了，劉鄂和兄弟們分析原因。

同盟會(huì)決定分頭刺殺清廷大員，湖廣總督瑞澄和統(tǒng)制張彪成為暗殺對(duì)象，江雷想要一把槍?zhuān)拇蟮茏由塘繉?duì)策，劉鄂堅(jiān)決反對(duì)，從廠里弄槍是不可能的，夏之前負(fù)責(zé)搞舊槍?zhuān)瑒⒍蹙S修，找子彈的事情交給荊尚柯，四大弟子被監(jiān)督。劉漢陽(yáng)想進(jìn)入工廠時(shí)被劉鄂提醒，荊尚柯買(mǎi)到一把從江里撈上的舊槍?zhuān)灰讜r(shí)險(xiǎn)些被巡警發(fā)現(xiàn)，等打開(kāi)看時(shí)發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，荊尚柯心疼那些錢(qián)。

黑田直子從日本帶回的錢(qián)被荊尚柯花光，她抱怨時(shí)被指責(zé)，黑田直子清楚他為槍的事情發(fā)愁，荊尚柯全盤(pán)托出，黑田直子說(shuō)出槍的來(lái)由，最終搞到一支德國(guó)老套筒。夏之前出廠前被檢查，他把搞到的子彈藏在鞋里，等檢查時(shí)騙過(guò)看守。張之洞在北京去世，漢陽(yáng)兵工廠的工人們向北默哀。劉漢陽(yáng)出廠時(shí)被牟九叫住，牟九讓他交出玩具槍?zhuān)€要沒(méi)收，劉漢陽(yáng)跟過(guò)去，牟九用力在地上將它砸爛，劉漢陽(yáng)笑起來(lái)，牟九不允許劉漢陽(yáng)再進(jìn)出兵工廠。