梅姑幫劉漢陽找到軍統看守所的副所長，副所長把看守迷倒放出江雪，卻與臨時來查看的楚蝶迎面相撞。徐雍之懷疑劉漢陽。江雪被營救回解放區，但她執意回到充滿黑色恐怖的武漢，并萌生了發展梅姑建立新運輸線的想法。漢劇院里劉造強與劉漢陽兄弟碰面，造強希望哥哥能來東北幫助建立新軍工基地。與此同時，策反漢陽兵工廠高級專家的行動也被國民黨偵獲。徐雍之打算用劉漢陽做誘餌引出劉造強，再來個一網打盡，在楚蝶的帶領下軍統在漢劇院安排下埋伏，只等戲散場了抓捕……

劉漢陽發現美國將軍史密斯也在看戲，他使計以史密斯為人質逃離。楚蝶帶人在劉漢陽兄弟必經的交通站埋伏，劉造強換上哥哥的衣服出密道試探，楚蝶私心想給劉漢陽最后一次活命的機會，便將計就計指認，使得劉造強被當成劉漢陽打死跌下懸崖。

劉漢陽偽造通行證深入軍營見到荊楚，與此同時，楚蝶前來命令荊楚派兵鎮壓兵工廠的工人、襲擊張軫司令部。楚蝶與劉漢陽狹路相逢，劉漢陽控制住前來的楚蝶一行人，江雪帶著救出的荊母（漢珍）趕到。