劉漢陽被留下在兵工廠繼續工作，吳佩孚訓斥盧總辦，游偉昆派人暗中緊盯江漢陽。夏之前找深田武雄下棋，深田武雄從日本領事館摸過情況，他讓夏之前明交吳佩孚，暗地和革命黨保持聯系，以從中漁利。深田直子教夏行日語，她打算盡快把夏行送出去。荊尚柯準備去廣州黃浦軍校當射擊教官，他讓劉漢陽幫忙弄一支駁殼槍。

劉漢陽不想從兵工廠偷槍，荊尚柯托人從黑市上買了一把舊槍，他讓劉漢陽弄些零件把槍修好，劉漢陽很為難。劉漢陽帶著飯盒進入工廠，在荊尚柯的煽動下他心里亂了，劉漢陽找到駁殼槍的零件，出廠門時被檢查，游偉昆對飯桶里的稀飯加以質疑，飯盒被扔在地下，里面什么都沒有，那零件被劉漢陽藏在脖子的掛飾上。回家后劉漢陽把槍修好，荊尚柯夸獎他的維修技術，劉漢陽提醒他用槍時的注意事項。

荊尚柯手上的駁殼槍被游偉昆的手下發現，游偉昆準備借機懲治劉漢陽，劉漢陽失口否認，他被強行抓起來。劉漢陽聽到廠里丟失槍支才放心，他清楚帶出的零件不在生產編號之列，劉漢陽大喊冤枉，吳佩孚在屏風后面聽了半天，他清楚兩人中間有人說謊，說謊者死就是他的決斷，游偉昆被嚇得跪在地上求饒，劉漢陽不懼死亡，他看出吳佩孚手上的槍是壞的，劉漢陽是從拉槍栓的聲音上判斷的。

吳佩孚讓游偉昆和劉漢陽維修那把小槍，游偉昆上前拆卸后發現壞零件，國內沒有那樣的零件，劉漢陽提出重新做一個替代品。劉漢陽做出零件，槍修好，吳佩孚喜歡劉漢陽的膽識和技術，他只想聽劉漢陽說真話，劉漢陽否認偷槍。偷槍之事被查明，兵工廠里偷槍的兩個人被帶上，他們是游偉昆的手下，吳佩孚開槍打死他們，劉漢陽被破格提升為少校，監督廠里武器生產，吳佩孚命人把游偉昆被拉出去砍頭，劉漢陽替游偉昆求情，吳佩孚答應讓他處理。

劉漢陽放了游偉昆，他請游偉昆替自己坐辦公室進行管理，劉漢陽只想下車間監督生產，游偉昆感恩戴德。1926年7月，國民革命軍在廣州誓師北伐，在中國共產黨的支持和英勇奮戰下，北伐軍勢如破竹節節勝利，正在北方作戰的吳佩孚迫于戰事的壓力，不得不趕回武漢督戰。漢陽兵工廠成立工人夜校培訓班，工人們拒絕生產武器并支持國民革命。安師傅求劉漢陽幫忙營救兒子大恩，大恩因在工廠里發牢騷被押到大刀隊。游偉昆拿到秘密名單后交給劉漢陽，他花了金條將劉造強和荊楚的名字除去，吳佩孚已派人暗中監視劉漢陽。夏行不想去日本，深田直子讓他千萬不要在舅舅面前講。