慈禧和恭親王的沖突在暗流中洶涌，所有的矛盾沖突焦點集中在同治皇后的大肚子之上。而同治皇后將遺詔藏在鳥籠之中，皇后認定這份遺詔非得等肚里的孩子出來了才有用，只有熬到他出來后，才能真正地揚眉吐氣。但遺詔卻被慈禧所毀。希望瞬間破滅。而恭親王卻束手無策。
同治皇后狡兔三窟，藏有第二份遺詔，但又被慈禧所毀，皇后就這樣慘死在慈禧的威逼之下。而恭親王最后為了大清的前途，只得同意了慈禧的決定。四歲的光緒被抱入宮，歷史進入了光緒時期。
馬嘉理事件爆發，馬嘉理上校帶來荷槍實彈的武裝人員，一路橫行，還無故打死大清百姓，但被英國人訛詐，恭親王追蹤到天津，巧遇肅順的女兒肅尹，因而驅使爭斗進入白熱化。