周恩來向尼克松夫婦講述了杭州對(duì)中國革命的意義，毛澤東在尼克松下榻的西湖劉莊起草了中華人民共和國憲法，周恩來也在杭州秘密會(huì)見蔣介石，可蔣介石卻離經(jīng)叛道，做出了危害國家和人民的事，尼克松終于看清蔣介石的真面目，承諾會(huì)盡快簽署聯(lián)合公報(bào)。
羅杰斯隨后來到北京，對(duì)基辛格冷嘲熱諷一番，并對(duì)他起草的聯(lián)合公報(bào)提出15條意見，基辛格反復(fù)講明尼克松和毛澤東都已經(jīng)審閱，可羅杰斯卻不依不饒，對(duì)基辛格惡語相向。尼克松得知這一情況，他氣得大發(fā)雷霆，可聯(lián)合公報(bào)明天就要簽署，他不想無功而返，也不想讓世人看到美國政壇意見不和，尼克松派基辛格找喬冠華商量修改意見。
基辛格硬著頭皮連夜敲開了喬冠華的房門，喬冠華一一看完羅杰斯提出的反對(duì)意見，他不想再做讓步，基辛格苦苦懇求，并且講明尼克松的糾結(jié)，喬冠華只好把周恩來叫起來，周恩來看出美國白宮和國務(wù)院之間有分歧，本想明天單獨(dú)去見羅杰斯緩和關(guān)系，喬冠華賭氣暫緩發(fā)布聯(lián)合公報(bào)，周恩來向他講明利害關(guān)系，這種損失是無法估量的，周恩來立刻打電話向毛澤東請(qǐng)示，毛澤東指出除了臺(tái)灣問題不可以讓步，其他問題都可以商量修改。
1972年2月28日《中美聯(lián)合公報(bào)》正式簽署，公開承認(rèn)了臺(tái)灣是中國的領(lǐng)土，任何國家都無權(quán)干涉中國的內(nèi)政，尼克松夫婦順利回美國，公報(bào)在世界上引起了大地震。蔣介石看到聯(lián)合公報(bào)，大罵尼克松是叛徒，蔣經(jīng)國了解到國民黨的盟友都處于觀望態(tài)度，擔(dān)心會(huì)發(fā)生不可收拾的局面，蔣介石頓時(shí)心灰意冷，宋美齡對(duì)他好言相勸，勸他經(jīng)歷保持和美國的關(guān)系不破裂，蔣經(jīng)國決定不惜一切代價(jià)阻止尼克松當(dāng)選，也要阻止中美建交，蔣介石想派宋美齡去美國斡旋，可她覺得已經(jīng)今非昔比，蔣介石下令沈建虹要全力保住大使館，保住臺(tái)灣在美國最后的尊嚴(yán)。
毛澤東身體漸漸康復(fù)，凌雁陪他出來散步，周恩來來看望他，毛澤東覺得尼克松訪華不但觸動(dòng)了臺(tái)灣，更會(huì)讓日本政府坐立不安。果然不出毛澤東所料，日本政府內(nèi)部和中國恢復(fù)邦交的呼聲越來越高，佐藤政府迫于壓力也向外交部申請(qǐng)要來中國訪問，周恩來斷然拒絕佐藤的請(qǐng)求，他和毛澤東都看好下一任日本首相的人選是田中角榮，中日的關(guān)系就會(huì)開啟新的轉(zhuǎn)折。
田中角榮不負(fù)眾望當(dāng)選日本首相，他公開發(fā)表演說，要和中國恢復(fù)邦交，周恩來立刻召開緊急會(huì)議，專門成立了研究中日建交問題的日本組，周恩來派孫日化帶領(lǐng)200人的上海舞劇團(tuán)去日本訪問演出，還讓凌雁一同隨行，周恩來讓他們向田中角榮傳遞歡迎他隨時(shí)來中國的信息，他堅(jiān)信田中角榮會(huì)派一個(gè)基辛格打前站，周恩來還把人民日?qǐng)?bào)的社長留下，讓他重新修改田中角榮當(dāng)選的新聞稿，要加大力度宣傳這件事。
鄧穎超了解到何子楓對(duì)凌雁情有獨(dú)鐘，就催凌雁和何子楓早點(diǎn)完婚，答應(yīng)幫他們張羅婚禮，還讓周恩來當(dāng)證婚人，凌雁激動(dòng)萬分，緊緊擁抱鄧穎超。凌雁讓何子楓開車帶她來到郊外，何子楓一頭霧水，凌雁拿出一束野花，鄭重向何子楓表明心意，何子楓感動(dòng)地?zé)釡I盈眶，凌雁說明這是凌玥和何子楓經(jīng)常帶她來的地方，她沖天發(fā)誓要和何子楓幸福。
田中角榮把社會(huì)學(xué)家佐佐木叫來，拜托他向周恩來轉(zhuǎn)達(dá)中日邦交正常化的心愿，佐佐木擔(dān)心周恩來提及對(duì)中國的侵略戰(zhàn)爭，以及敏感的臺(tái)灣問題，田中角榮承諾會(huì)向中國人民賠罪，還要和蔣介石斷交。
佐佐木再次拜會(huì)周恩來，周恩來特意選了明前龍井請(qǐng)他品嘗，佐佐木對(duì)此贊不絕口，并從茶葉展開話題，佐佐木向周恩來轉(zhuǎn)達(dá)了田中角榮的想法，想打破禁錮了中日關(guān)系的堅(jiān)冰，周恩來歡迎田中角榮來中國訪問，承諾會(huì)和尼克松一樣的待遇。
上海舞劇團(tuán)到日本訪問演出，受到日本人民的熱烈歡迎，演出場場爆滿，立刻在日本民間掀起了中國熱，日本親臺(tái)派組織偷襲代表團(tuán)，日本警方及時(shí)趕來解救，田中角榮和外務(wù)長太平正芳很快趕來慰問?孫平化團(tuán)長和代表團(tuán)成員，凌雁轉(zhuǎn)達(dá)了周恩來的決定，邀請(qǐng)?zhí)镏薪菢s秋天去中國訪問，田中角榮承諾用日本航空公司的專機(jī)代表團(tuán)回國，孫平化做不了主，要向周恩來匯報(bào)，周恩來覺得田中角榮還想借此機(jī)會(huì)為自己訪華打通航線，畢竟終日中斷聯(lián)系已經(jīng)太久了，周恩來讓孫平化答應(yīng)田中角榮的好意。
田中角榮派竹入義勝來中國，周恩來讓外交部做了周密安排。吳階平把周恩來的檢查結(jié)果告訴鄧穎超，鄧穎超才知道周恩來的膀胱癌已經(jīng)轉(zhuǎn)移，身體每況愈下，可他還是硬撐著去接待外賓，處理外交事務(wù)。周恩來很晚才回家，鄧穎超勸他注意身體，還拿出周恩來當(dāng)年送她的定情明信片，不由地想起當(dāng)年的苦樂年華，周恩來對(duì)自己的病情毫不在意，他做了20年的國家總理，好不容易盼來和美日邦交的好機(jī)會(huì)，他放心不下，周恩來反而勸鄧穎超放寬心，他要為了國家的外交事業(yè)鞠躬盡瘁死而后已，鄧穎超心疼地潸然淚下。
田中角榮擔(dān)心親臺(tái)派再次鬧事，派人去安撫蔣介石。周恩來了解到田中角榮和蔣介石曖昧不清，就和毛澤東商量要不要取消田中角榮來華的行程，毛澤東當(dāng)即決定如期發(fā)表邀請(qǐng)公報(bào)，還讓周恩來用高規(guī)格禮儀歡迎他，彰顯中國打過的胸懷，周恩來擔(dān)心廣大人民群眾不能接受這一決定，毛澤東讓有關(guān)部門做好解釋工作，侵略中國的事日本軍國主義。
1972年9月25日，田中角榮的專機(jī)來到北京，周恩來親自到機(jī)場迎接，還舉行了隆重的歡迎儀式，邀請(qǐng)?zhí)镏薪菢s檢閱了三軍儀仗隊(duì)，這是繼尼克松訪華以來，中國外交史上又一次破冰之旅。周恩來舉辦了歡迎宴會(huì)招待田中角榮和代表團(tuán)成員，并發(fā)表了中日邦交的聲明，田中角榮輕描淡寫承認(rèn)日本軍方給中國添了很大麻煩，公開鞠躬認(rèn)錯(cuò)，周恩來和與會(huì)成員聽著很刺耳，田中角榮竟然把侵略戰(zhàn)爭說成一個(gè)麻煩。
毛澤東得知這一情況，也起的暴跳如雷，今天是中日雙方正式會(huì)談的日子，周恩來指出田中角榮對(duì)日本侵略戰(zhàn)爭給中國造成的傷害只說了麻煩二字，中國政府和中國人民絕不答應(yīng)，田中角榮辯解這是兩國語言表達(dá)的不同，緊接著周恩來明確聲明日本不和臺(tái)灣斷交，中國就不會(huì)和日本建交。
中日兩國的談判進(jìn)行了兩輪，可是還存在意見上的分歧，周恩來讓姬鵬飛在措辭上斟酌，用“中日邦交正常化”替換下來日方所說的“結(jié)束戰(zhàn)爭狀態(tài)”，周恩來提出暫時(shí)避開日本和蔣介石簽訂的合約，只要中日建交，日本和臺(tái)灣的合約自然就廢除了，姬鵬飛按照周恩來的建議連夜整理出一份公報(bào)。
毛澤東一早接見了田中角榮和日本外務(wù)長太平正芳，得知中日雙方已經(jīng)達(dá)成一致意見，毛澤東很感欣慰。
毛澤東覺得中日達(dá)成一致意見，全都?xì)w功于太平正芳和姬鵬飛，毛澤東不回避兩國的分歧，可是原則問題上絕不讓步，建議可以慢慢磋商，田中角榮口口聲聲稱中日兩國人民自古以來都是友好鄰邦，他不想落后，毛澤東深知中日邦交備受世界關(guān)注，尤其是美國和蘇聯(lián)，他想盡快聯(lián)合公報(bào)的發(fā)表，臨走，毛澤東還把一套“楚辭”送給田中角榮。
蔣經(jīng)國把田中角榮拜會(huì)毛澤東的報(bào)紙交給蔣介石，蔣介石不得不承認(rèn)輸給了毛澤東，他笑稱自己成了孤家寡人，蔣經(jīng)國對(duì)他好言相勸，堅(jiān)信日本不會(huì)和臺(tái)灣斷交，蔣介石自知大勢(shì)已去，他已經(jīng)心灰意冷了。
中日兩國再次磋商，太平正芳提出把“給中國添麻煩“，改為日本戰(zhàn)爭對(duì)中國造成重大傷害，周恩來看出他的誠意，太平正芳還答應(yīng)會(huì)親自出面和臺(tái)灣斷交。1972年9月29日，《中日聯(lián)合聲明》簽字儀式在人民大會(huì)堂舉行，中日兩國關(guān)系由此掀開了新的一頁，緊接著牙買加也和中國簽署了聯(lián)合公報(bào)，從新中國成立以來，已經(jīng)有80多個(gè)國家與中國建交，凌雁把五星紅旗插到世界地圖上。
尼克松通過競選繼續(xù)連任，他和基辛格商量和中國關(guān)系正常化的問題，尼克松暫時(shí)不想和中國建交，基辛格提議在兩國首都互設(shè)辦事處，尼克松任命資深外交官戴維.布魯斯做第一任辦事處主任，明智的也想派一個(gè)實(shí)力相當(dāng)?shù)娜诉x，周恩來提議黃鎮(zhèn)出任駐美辦事處主任，毛澤東滿口答應(yīng)，周恩來立刻讓外交部致電在法國的黃鎮(zhèn)。
明智的了解到周恩來身體每況愈下，勸他減輕工作好好休息，周恩來深知自己的病情嚴(yán)重，擔(dān)心突然倒下會(huì)給工作造成困擾，他推薦鄧小平來外交部工作，毛澤東權(quán)衡再三，把鄧小平從江西調(diào)回北京，分擔(dān)了周恩來一部分外交工作。
黃鎮(zhèn)收到外交部的調(diào)令，猜不到接下來會(huì)分配什么工作，朱霖立刻收拾行李準(zhǔn)備回國，臨行前，黃鎮(zhèn)帶朱霖來和戴高樂的夫人伊馮娜辭行，朱霖還送給夫人一份小禮物留念，黃鎮(zhèn)承諾中國人民永遠(yuǎn)不會(huì)忘記戴高樂將軍為中法友誼做出的努力，朱霖盛情邀請(qǐng)伊馮娜去中國訪問，戴高樂一直想去中國拜訪毛澤東，結(jié)果到死都沒有成行，伊馮娜答應(yīng)完成戴高樂的遺愿。
黃鎮(zhèn)一回國就來醫(yī)院看望周恩來，周恩來剛做了手術(shù)，身體很虛弱，可還是掙扎著起來接見黃鎮(zhèn)，黃鎮(zhèn)覺得美國聯(lián)絡(luò)處主任的擔(dān)子太重，擔(dān)心自己承擔(dān)不了，而且他在外面漂泊時(shí)簡太長了，和孩子已經(jīng)生疏，周恩來理解外交官的艱辛和犧牲，可他和毛澤東商量了很久，還是覺得黃鎮(zhèn)能擔(dān)此重任，黃鎮(zhèn)發(fā)誓要以周恩來做榜樣，為了國家利益舍棄小家，周恩來也想為國家多做貢獻(xiàn)，可他已經(jīng)力不從心了。
黃鎮(zhèn)和朱霖回家，七個(gè)兒女都攜兒帶女回來看父母，外孫女對(duì)黃鎮(zhèn)夫婦很陌生，朱霖還給準(zhǔn)兒媳巖巖買了風(fēng)衣，一家人終于開開心心團(tuán)聚在一起，外孫女想去外交部幼兒園，朱霖不許走后門，只好承認(rèn)黃鎮(zhèn)奉命要去美國做聯(lián)絡(luò)處主任，兒女們立刻傻眼了，黃鎮(zhèn)舉杯向孩子們賠禮道歉。
就在這時(shí)，外交部打來緊急電話，毛澤東派車來接黃鎮(zhèn)去中南海，黃鎮(zhèn)二話沒說就出門了，毛澤東和周恩來親自出來迎接他，歡迎他這個(gè)遠(yuǎn)道回來外交官，毛澤東覺得自己不近人情，又把駐外21年的黃鎮(zhèn)派到大洋彼岸的美國。