八聯處向邊國烈提出嚴重交涉，要求徹查從戎一事。秦劍則通過王琴請鞏向光幫助查找從戎，鞏向光婉拒；陳雨軒欲讓鞏向光接手此案，遭到余沁齋的斥責；而嚴錕暗自得意。?鞏向光向邊國烈提出陳靜雷欲見他，邊國烈親赴精魂武館，并贈給陳一把珍貴手槍，以示情意。鞏向光借機請陳靜雷幫助調查從戎失蹤一事。?陳靜雷弟子不久即獲得消息，于是鞏向光設計讓唐云將徐夫海秘密抓到染房，徐夫海供出了軍統直接作案的駱一粟和喬晉，然后又設計將喬晉抓捕，并通知歐陽荷抓捕駱一粟。兩人招認事實后，余沁齋稱此案不能如實了解，否則會有嚴重后果，并為鞏向光定下指鹿為馬的計策。

鞏向光依計而行，歐陽荷將此案作為強盜搶劫呈報邊國烈。邊國烈雖不相信，但又無良策，于是邀請記者參加對駱一粟和喬晉的公開審訊。審訊中，駱、喬二人稱自己是土匪，殺害從戎只是見財起意，但八聯處張主任當場拿出二人軍統證件上的照片，戳穿了這一騙局，從而令邊國烈難以收場。最終，邊國烈只好舍卒保車，嚴錕則得以安然過關。?事后余沁齋指責鞏向光在照片上做了手腳，卻被鞏向光反擊得無言以對。?皖南事變發生后，潛伏在延安的各路特務活躍起來。延安指示渭情處早日掌握特務潛伏名單，為延安消除隱患。鞏向光秘密潛入陳雨軒辦公室將名單拍照后送給地下黨，卻被證實是一份假名單。黨組織對他剛剛建立起的一點兒信任又因此而喪失了。?該名單同樣被釘子秘送給余沁齋，余沁齋大喜過望。

為獲得真名單，鞏向光設計，令唐云到趙巧茹家捉J，并留下J情證據。文啟智無奈，只好與趙巧茹設計將陳雨軒灌醉，盜走陳藏在保險柜中的真名單。?文啟智得手后，與冒充軍統的曲河約定在一農舍小院交接，不料被徐夫海跟蹤而至。王琴得知曲河有危險，也趕赴農舍通知地下黨。她正要和曲河撤離時，被徐夫海發現。文啟智此時才知道曲河是地下黨，于是趁亂槍擊曲、王，二人犧牲，文啟智得以滅口。?嚴錕則以通共罪加緊追捕文啟智。陳雨軒并不知自己的外室趙巧茹與文啟智私通，正打算放文啟智逃跑。此時余沁齋出現，陳說了軍統抓住文啟智后的嚴重后果。陳雨軒不得不下令抓捕文啟智。?鞏向光得知王琴犧牲，痛不欲生。余雪瑤則對其進行安慰。