抗戰(zhàn)爆發(fā)，中統(tǒng)高層決定派鞏向光前往渭城任副主任。鞏向光想借此與延安取得聯(lián)系，而余雪瑤出于對(duì)鞏向光安全的擔(dān)心卻表示堅(jiān)決反對(duì)。在余沁齋的壓力下和勸說(shuō)下，余雪瑤只得同意。?王琴此時(shí)也在渭城，她正和鞏向光的母親生活在一起，靠教書(shū)為生并照顧著老人。?秦劍、趙飛將延安急需的10箱電臺(tái)和20箱藥品秘密運(yùn)到渭城，下一步則將運(yùn)往延安，渭城最高軍政長(zhǎng)官邊國(guó)烈受重慶之命要查獲這批禁運(yùn)物資，對(duì)外則宣稱(chēng)輯查日特物資。?趙飛在接頭時(shí)不幸被中統(tǒng)捕獲，但中統(tǒng)渭城主任陳雨軒卻始終無(wú)法讓趙飛開(kāi)口，為此愁眉不展。?此時(shí)鞏向光來(lái)到渭城。他在機(jī)場(chǎng)的歡迎者中，意外地見(jiàn)到了此時(shí)身為邊國(guó)烈司令部情報(bào)處長(zhǎng)的歐陽(yáng)荷。

邊國(guó)烈為鞏向光的到來(lái)舉行了宴會(huì)。會(huì)上，歐陽(yáng)荷將禁運(yùn)物資一案告訴鞏向光，示意他接手此案，卻被對(duì)方婉言謝絕。?秦劍被任命為地下黨渭城情報(bào)處主任。他派地下黨員申北漢連夜?jié)撊脍w飛家，希望在那里找到有關(guān)線索，被特務(wù)發(fā)現(xiàn)。申北漢及秦劍等認(rèn)為，這是鞏向光在作祟，于是決心除掉鞏向光。?鞏向光終于找到了失散多年的母親，母子相見(jiàn)時(shí)，鞏向光也意外地見(jiàn)到了王琴。王琴并不知道鞏向光已經(jīng)結(jié)婚，撲向他相擁而泣，又被余雪瑤撞見(jiàn)，這令鞏向光尷尬之極。所幸余雪瑤適宜地化解了鞏向光的尷尬，并大方地與王琴相見(jiàn)。鞏向光向王琴詢(xún)問(wèn)秦劍的下落，并表示有要事見(jiàn)秦劍。?王琴無(wú)法接受眼前的現(xiàn)實(shí)，跑回學(xué)校宿舍悲傷不已。秦劍前去看望王琴，并告訴王琴鞏向光已經(jīng)背叛了組織，勸王琴早日解脫。王琴任由感情發(fā)泄，稱(chēng)鞏向光正要抓他。

為避免鞏向光與王琴重續(xù)舊情，余雪瑤想接鞏母來(lái)家卻未如愿。?邊國(guó)烈為緩和中統(tǒng)與軍統(tǒng)間矛盾，組織籃球賽，并親自到場(chǎng)觀戰(zhàn)。軍統(tǒng)隊(duì)員的小動(dòng)作令中統(tǒng)頻頻失利。鞏向光趕到后，形勢(shì)立刻逆轉(zhuǎn)，最終中統(tǒng)獲勝，軍統(tǒng)大失顏面。鞏的表現(xiàn)引起了軍統(tǒng)站長(zhǎng)嚴(yán)錕的警惕與重視，欲置之于死地。?地下黨擬定并實(shí)施除鞏計(jì)劃，被潛伏在地下黨中的“釘子”得知。余沁齋命令釘子暗中監(jiān)視并保護(hù)鞏向光，同時(shí)讓余雪瑤阻止鞏向光與地下黨見(jiàn)面，余雪瑤未能阻止。鞏向光滿懷希望地要與秦劍相見(jiàn)，赴約途中，由于申北漢擅自行動(dòng)，反使鞏向光幸免于難。事后，秦劍嚴(yán)厲批評(píng)了申北漢，申北漢并不服氣，執(zhí)意堅(jiān)持己見(jiàn)。?由于一直未能撬開(kāi)趙飛的嘴，陳雨軒準(zhǔn)備將趙飛交給鞏向光來(lái)審，打算借此案之機(jī)為鞏設(shè)下陷阱，被鞏向光拒絕。歐陽(yáng)荷則暗示邊國(guó)烈希望他接手此案，并向陳說(shuō)利害關(guān)系，鞏向光終于同意接手。