文啟智攜趙巧茹逃往山村，被陳雨軒的人抓獲。?陳雨軒親自審問趙巧茹，得知她與文啟智的J情后惱羞成怒，將她掐死。然而再審文啟智時，文啟智死不招供，反而編造一套謊言，令陳雨軒無計可施。陳雨軒想借此案整倒鞏向光，誘導徐夫海說出不利于鞏向光的情況，并請歐陽荷居間作證。余沁齋料定陳雨軒會借此案做鞏向光和他的文章，并想通過鞏向光拿到文啟智手中的真名單，于是一面讓鞏向光同意接手此案，一面旁敲側擊地迫使陳雨軒將此案移交給鞏向光。?鞏向光在審訊中機智地與文啟智周旋，使文啟智交待出名單的藏匿處。?鞏向光得到名單后，一面派武平暗中將其交給地下黨，一面制造假象迷惑陳雨軒。陳雨軒派朱然跟蹤鞏向光，鞏向光則將計就計把朱然引到名為藥店實為軍統秘密聯絡點之處。朱然查抄該藥店，引得嚴錕大怒，軍統中統雙方在藥店大鬧起來，無果而終，反而使嚴錕的聯絡點暴露無遺。?事情鬧到邊國烈處，邊國烈對雙方各打五十大板后，找來鞏向光詢問疑點，被鞏向光巧妙遮掩過去。

鞏向光提供的真名單，使延安清除了隱患，也使秦劍、張主任逐漸產生了信任，二人打算幫助鞏向光去延安澄清過去的問題。秦劍建議讓鞏向光以公開身份前往延安，張主任表示支持，但需要向延安請示。?此后，鞏向光又將真名單提供給余沁齋，以獲取其信任。此前，地下黨在傳送名單的過程中，釘子已經將名單復制并提供給余沁齋。余沁齋將兩發名單核對后，發現完全一樣，不免大惑不解。?鑒于陳雨軒與鞏向光之間的矛盾，邊國烈將文啟智案交給歐陽荷審理。歐陽荷審后將結論定為陳雨軒公報私仇。此時，邊國烈又得到情報，稱延安的中統潛伏人員全線破滅。于是邊國烈將陳雨軒拘捕送交重慶。?釘子王濟華此時已被地下黨識破，鞏向光在地下黨的配合下，消除了釘子。?余沁齋被任命為中統渭城主任，開始搗毀地下黨的聯絡點，但一無所獲。?余雪瑤受人之托，請鞏向光為教育局孫局長雪“冤”。鞏向光了解情況后，一一指說其劣行，使余雪瑤對社會黑暗有了一些了解。?秦劍將上級同意去延安的消息告訴鞏向光，鞏向光以去延安重建情報網為由說服余沁齋同意此行。

鞏向光的延安之行剛有眉目，張主任突然通知取消行程，這又在出乎鞏向光意外，他感到命運對他的捉弄有些太殘酷了。但余沁齋、邊國烈也已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得讓武平在街頭襲擊自己，用傷勢作為借口。鞏向光的被襲引起了多方猜疑，鞏向光順水推舟，將眾人的視線引向嚴錕。?嚴錕則開始對鄭力祥實施招納計劃，準備在必要時讓鄭力祥除掉鞏向光。鄭力祥的反常行為引起了余雪瑤的懷疑和批評，為此鄭力祥和武平兩人吵了起來，兄弟矛盾由此而生。此時，余雪瑤有了身孕。?鞏向光得知地下黨的電臺密碼即將被破譯，于是通知秦劍停止使用電臺。延安為此將派遣特派員來渭城。這一消息也被重慶獲得，中統總部也派專人將情報送給余沁齋。余沁齋指示朱然負責抓捕延安特派員洪定坤。?洪定坤按約定到茶樓與秦劍接頭。