貴由看出撥都的狩獵之舉，他讓昔班坐下喝酒，昔班端酒喝下，他的話讓貴由很生氣，兩人態勢劍拔弩張。忽必烈在貴由賬外被衛兵拒之門外，他讓董文用調開守衛，忽必烈進賬時看到昔班和貴由相互刺向對方后坐在那里已經死去，他不想讓外人知道真相，只是擔心漢廷和撥都之戰，忽必烈讓庫撒兒悄悄將貴由的尸體火化，他來到撥都賬中說明昔班已死，撥都想出兵時被忽必烈和察比勸說。
撥都勸說之下冷靜下來，他沒有冒充行事。貴由的死訊傳至和林，脫列格那知道后痛心不已，傳回的消息是因染病而就地火化，海迷失看到貴由的骨灰后傷心萬分，忽必烈說明貴由病死的原因。脫列格那想和海迷失爭當監國，海迷失的兒子還小，庫里臺大會召開在即。脫列格那和海迷失發生爭吵，海迷失原本不愛貴由，之后她和貴由真心相愛了，脫列格那的想法被她說中，海迷失會將權力交給庫里臺大會。
脫列格那向海迷失問起如何處理貴由的骨灰，海迷失打算將他的骨灰撒在大草原上，脫列格那帶著遺憾走出汗宮。貴由殯天后海迷失在庫里臺大會上贏得出任監國之位，撥都因也消除了對她的成見，脫列格那的心腹被趕出和林，海迷失將脫列格那軟禁，脫列格那將禁止和子孫見面。霍赤也成了閑人一個，他抽空去看望脫列格那，霍赤勸她不要過于難過，她不甘心久居人下。
海迷失面對貴由留下的爛攤子也難以收拾局面，眾臣提議召開庫里臺大會推舉新的大汗，海迷失面對逼問十分生氣，她讓人退回脫列格那送來的一切東西。
失烈門前去看望脫列格那，脫列格那訴說委屈，失烈門向她說起海迷失正找忽必烈幫忙，脫列格那讓他不要為海迷失做事。忽必烈知道海迷失還沒有把握好政績，他將人才派往和林幫海迷失。脫列格那要對付海迷失，海迷失任用漢人被一些蒙古人指責，她清楚親王大臣們對此不滿。
海迷失承諾的一月期限即將到來，她為朝政而發愁，受巴圖和布和蠱惑后海迷失分裂漢廷，失烈門被撤職，忽必烈推薦的人才被遣返，此舉令朝綱更加混亂，汗國各處旱情日益嚴重，百姓民不聊生，每天告急的奏折堆積在海迷失的案頭，本來就沒有治國之才的海迷失焦頭爛額，無法處理這些問題。汗廷中的大臣也發現了這個新任監國的弱點，越來越不把海迷失放在眼里，混亂的朝政將海迷失的政權慢慢推向崩潰的邊緣。
海迷失對天災一籌莫展，失烈門來到脫列格那面前傾訴，他打算回邢州，只是不甘心這次好機會。巴圖和布和是脫列格那的手下，漢國一分為三也是脫列格那的主意，海迷失因無法處理朝政而變得手忙腳亂，脫列格那為海迷失編織了陷阱。海迷失命人寫信請忽必烈和蒙哥趕來，惱忽和忽察兩位王子被巴圖和布和控制，忽必烈和蒙哥分別找巴圖和布和商談。
蒙哥想起兵稱汗，忽必烈勸他不要輕舉妄動，蒙哥是大汗的取佳繼承人，忽必烈提醒他要等到庫里臺大會之時才決定。忽必烈派人繞開巴圖后帶走惱忽，巴圖見忽必烈到后安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作證，巴圖拒絕交出兵權和土地，惱忽被董文用抱出來，巴圖只好同意按忽必烈說的去做。蒙哥在布和那里遇到難題，忽察受了布和的挑唆，蒙哥無奈只好動手，布和抵擋不過悄悄溜走，蒙哥被關入鐵籠之中。
汗廷收到蒙哥被囚的消息后召集眾臣開會商議，海迷失命忽必烈、阿里不哥和旭烈兀征討布和，忽察意識到自己錯了，布和命人將忽察也關押起來，他想以人質要挾忽必烈等人，蒙哥被布和帶出，忽必烈只好調轉馬頭再做打算。
忽必烈和兄弟們返回后準備夜襲布和并救出蒙哥，海迷失提醒脫列格那注意自己的身份。忽必烈率軍殺向布和軍隊，阿里不可和旭烈兀從后面偷襲，忽察被救出，蒙哥已被提前轉移，忽必烈逼問之下得知布和撤退后的大營。
忽必烈問過情況后釋放了被俘將領，找到布和后他提出三個要求，布和要自立為汗，還想要蒙哥的所有軍隊，并且讓海迷失赫他終身免罪權，忽必烈爭取到七天時間。忽必烈想讓闊端幫忙，布和是騎虎難下，忽必烈相信他不敢殺蒙哥，忽必烈已天前通知闊端。忽必烈回汗廷后在監國面前亮明態度，他承受著很大壓力。
海迷失不明白蒙哥在忽必烈心中的位置，忽必烈為答應平判而后悔，他要七天時間。忽必烈領兵以來從未遇到這樣的困境，他在長生天面前想起爺爺的話，旭烈兀提議先做個假令牌，忽必烈表示反對。當忽必烈看到布和的來信后十分生氣，布和只給三天時間，海迷失又給忽必烈施加壓力。布和面見脫列格那說明情況，脫列格那指責他的愚蠢。
脫列格那讓布和將條件降低，講和是最好的辦法。闊端率軍朝布和大營而來，布和集中軍隊準備抵抗，阿里不哥和旭烈兀率軍殺向布和，布和見忽必烈率軍殺來時急忙撤退，激烈一戰之后布和被活捉，布和死后蒙哥從賬里走出來，多虧了忽必烈的副將提前將蒙哥調包。
海迷失將兩人兒子的兵將和牛羊賜給蒙哥的兄弟們，忽必烈建議放忽察一馬，忽察也是受人唆使，海迷失這才答應放過他。一些大臣在脫列格那面前訴說海迷失的不是，脫列格那找親王們商量召開庫里臺大會之事。
遠道而來的王爺們知道脫列格那的想法，她想迫使海迷失讓出監國之位，眾親王表示反對，但脫列格那的分析也讓他們感覺很有道理，她想讓失烈門繼承汗位，召開庫里臺大會成了當務之急，眾親王一致要求召開。海迷失找忽必烈做交易，她想讓他幫忙保住監國之位，海迷失還想爭下去，她了解脫列格那的想法，忽必烈沒有馬上答復她。忽必烈和家人們商量對策，貼尼沒想出好辦法，忽必烈最擔心的是脫列格那召開庫里臺大會。