蒙哥就是要拿窩闊臺家里開刀，阿里不哥全力支持他，蒙哥將托雷家的兵力交給阿里不哥管理，忽必烈想繼續(xù)留下治理漢地，蒙哥讓兄弟幾人下月初一到和林共商國事。察比知道貼尼的離開讓塔娜很傷心，塔娜在心里已將她當(dāng)成最親近的人，察比讓她跟隨自己一直留在金蓮川。蒙哥召集眾收商議蒙古國下一步的軍事戰(zhàn)略，阿里不哥建議先滅宋朝，忽必烈了解漢地，他清楚僅靠武力不能征服，要先了解文化后從思想上征服。

忽必烈向蒙哥建議先攻打大理，將宋國周邊小國攻下后宋國會成為孤國，眾人支持忽必烈的軍事戰(zhàn)略，蒙哥命忽必烈統(tǒng)領(lǐng)大軍前往征討，忽必烈想給失烈門戴罪立功的機(jī)會，他安排失烈門為右先鋒，蒙哥同意他的提議。忽必烈將準(zhǔn)備糧草之事交給劉秉忠，他清楚大理兵馬大部分都在高泰祥人一手中，首府太和誠防范虛弱，忽必烈準(zhǔn)備兵分兩路對付大理。

察比提議借道吐蕃，她主動要求去西涼王相助，董文用和董文忠負(fù)責(zé)保護(hù)她的安全。蒙哥在長生天面前詢問攻打大理的吉兇，占卜的大巫師故意說起草原上將升起兩個(gè)太陽，蒙哥有些擔(dān)憂。察比要西涼后得知西涼王不問政事且一心向佛，在王妃的引薦下察比看到當(dāng)了和尚的端闊，端闊見到察比后想起往事，他不想再過問俗事，察比說明來意，闊端將所有經(jīng)文抄寫完畢之后圓寂，王妃并不難過，她明白端闊得已解脫，她要將闊端的精神繼續(xù)傳承下去。

王妃將當(dāng)年薩迦班智達(dá)送給闊端的禮物交給察比，那樣八思巴可能會幫助他們，察比也希望能減少殺戮。忽必烈準(zhǔn)備渡過金沙江后直奔太和誠，他準(zhǔn)備將牛羊皮做成筏子渡河。察比帶著信物見到忽必烈，還說起端闊已逝的消息。蒙哥在大巫師前問起夢境，大巫師說起和他爭霸之人在西南之地，蒙哥不解，他讓大巫師摘下面具，摘下之后才發(fā)現(xiàn)是海迷失，蒙哥提醒她不要搞陰謀詭計(jì)。

忽必烈?guī)е_迦班智的信物取得八思巴的信件后攻向大理，沒想到受到大理軍隊(duì)的頑強(qiáng)抵抗，忽必烈命人各回各部撤至安全地帶，南方天氣讓他們很不適應(yīng)，忽必烈準(zhǔn)備跟著退兵直奔敵營。失必烈和董文用在忽必烈的指揮下在大理軍隊(duì)沒有站穩(wěn)的情況下一舉攻破去南守兵的第一道防線。

太和誠被忽必烈的軍隊(duì)團(tuán)團(tuán)圍住，大理國君段興智自知無法和忽必烈抗衡，他主動出誠投降并歡迎忽必烈進(jìn)城，忽必烈的舉措贏得民心，他一時(shí)高興之下得意忘形，還坐著象輦接受了老百姓們的高喊萬歲之聲。董文用和董文忠被蒙哥賜酒，蒙哥看到他們和忽必烈暗中使眼神，失烈門和忽必烈沒有受到嘉獎。