秋田向東方靖琪提出，戰(zhàn)時(shí)日軍需要大量的紅傷藥，他希望東方靖琪為前線日軍制作紅傷藥或交出紅傷藥的配方，并讓她交出神農(nóng)藥典。東方靖琪冷冷地義正辭嚴(yán)地拒絕了。秋田怒火中燒，臉上卻露出淡淡的冷笑。
東方靖琪在肖若云茶樓內(nèi)室見(jiàn)到杜明溪，東方靖琪交給她一些紅傷藥。杜明溪提到馬致遠(yuǎn)，她對(duì)馬致遠(yuǎn)成為漢J有些遺憾。東方靖琪告訴她，馬致遠(yuǎn)之前帶兵奮力抗擊日軍，他接受日軍任命只是權(quán)宜之計(jì)。杜明溪希望東方靖琪有機(jī)會(huì)勸馬致遠(yuǎn)加入新四軍。
這時(shí)只聽(tīng)到茶樓下吵嚷聲，杜明江帶著皇協(xié)軍來(lái)到茶樓。東方靖琪急忙讓杜明溪趕緊從后門(mén)離開(kāi)，杜明溪離開(kāi)不久杜明江就闖進(jìn)內(nèi)室，他看到桌上未喝完的大紅袍一下子就猜出剛剛杜明溪來(lái)過(guò)，他提醒東方靖琪不要和杜明溪糾纏不清，畢竟她是新四軍。
晚上杜明溪出城門(mén)時(shí)遭到守城士兵的嚴(yán)格盤(pán)查。杜明溪將紅傷藥藏在身上，她心里忐忑不安，唯恐士兵搜身。誰(shuí)知士兵卻突然提出要搜查的杜明溪，杜明溪緊張地心都提到嗓子眼，這時(shí)馬致遠(yuǎn)及時(shí)趕到阻止了士兵。杜明溪眼神復(fù)雜地看著馬致遠(yuǎn)，馬致遠(yuǎn)裝出不認(rèn)識(shí)的樣子放走了杜明溪。很快何家寶追到城門(mén)處質(zhì)問(wèn)馬致遠(yuǎn)有沒(méi)有看到杜明溪，馬致遠(yuǎn)否認(rèn)了。
倉(cāng)橋問(wèn)杜明江關(guān)于維持會(huì)長(zhǎng)的事東方靖琪考慮的如何，杜明江只好掩飾稱(chēng)她還沒(méi)有想好。倉(cāng)橋大怒，以清查反日分子的名義將孤兒院的孩子和遠(yuǎn)山藥廠的工人都抓了起來(lái)。東方靖琪憤怒地讓秋田有什么事沖自己來(lái)，秋田知道東方靖琪的軟肋，他槍殺了孤兒院老劉，還準(zhǔn)備殺了藥廠所有工人，東方靖琪被迫答應(yīng)就任維持會(huì)長(zhǎng)和為日本人做紅傷藥。
這天晚上杜明江喝的醉醺醺地?fù)е鴥蓚€(gè)JI女走進(jìn)肖若云的茶樓，他原本想刺激肖若云，還揚(yáng)言要給肖若云寫(xiě)休書(shū)。肖若云毫不在乎地稱(chēng)，自己根本沒(méi)把他當(dāng)自己男人，她說(shuō)杜明海才是自己男人。
杜明江被氣的幾乎發(fā)瘋，他遣散隨從然后要侮辱肖若云。肖若云拼命掙扎，東方靖琪急忙撞開(kāi)門(mén)救下肖若云。杜明江憤憤然離開(kāi)。
東方靖琪感到深深的無(wú)助和悲涼，她越發(fā)思念杜明海。這時(shí)周山口突然過(guò)來(lái)，東方靖琪故人重逢非常驚喜。周山口拿出一本藥典送給東方靖琪，她看到這本幾乎失傳的藥典又驚又喜，對(duì)周山口十分感激。這時(shí)周山口提出想帶她離開(kāi)，讓她跟自己離開(kāi)開(kāi)始新的生活。東方靖琪感謝他的好意，卻稱(chēng)自己現(xiàn)在還有一個(gè)身份是維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)，她沒(méi)有辦法離開(kāi)。周山口唉聲嘆氣。
秋田辦公室，周山口突然拜訪他。原來(lái)周山口竟是秋田外甥，他是個(gè)地地道道的日本人。周山口告訴他，自己也想獲得紅傷藥配方，至于中日作戰(zhàn)他只想做個(gè)中立者。
東方靖琪突然被一幫不明真相的百姓綁架，他們怒斥東方靖琪是漢J。周山口趕到及時(shí)救下東方靖琪。周山口告訴東方靖琪自己原本準(zhǔn)備離開(kāi)的，可看到此事他決定留下來(lái)保護(hù)她。但東方靖琪不知道的是這一切都是周山口的計(jì)謀，那些綁架她的人都是周山口安排的。周山口因?yàn)榇耸芦@得東方靖琪的信任，他的工人被獲準(zhǔn)到藥廠幫忙。周山口心中暗喜。
杜明溪所在營(yíng)地有二十幾位傷員，紅傷藥早就用完。再加上整個(gè)支隊(duì)都短缺藥物，上級(jí)指示她想辦法將遠(yuǎn)山藥廠發(fā)展成他們的藥品生產(chǎn)基地。杜明溪決定下山試一試。
杜明溪悄悄潛入遠(yuǎn)山藥廠，誰(shuí)料卻被杜明江的眼線一個(gè)叫阿威的藥廠工人看到。阿威急忙跑去報(bào)告了杜明江，此時(shí)杜明江正在督查馬致遠(yuǎn)練兵。杜明江勒令馬致遠(yuǎn)不得離開(kāi)軍營(yíng)，然后他急急忙忙地帶著一支小分隊(duì)去抓捕杜明溪。
此時(shí)杜明溪找到東方靖琪，肖若云知道她們有要事要談知趣地去屋外望風(fēng)。結(jié)果阿威很快帶著杜明江來(lái)到藥廠，肖若云故意和杜明江爭(zhēng)吵給杜明溪通風(fēng)報(bào)信。東方靖琪急忙讓杜明溪躲起來(lái)，她來(lái)應(yīng)付杜明江。
杜明江氣勢(shì)洶洶地要往藥廠里面闖，東方靖琪突然拿出一個(gè)委托書(shū)，委托書(shū)明明確確規(guī)定遠(yuǎn)山藥廠是日軍藥品專(zhuān)供基地，除了日本人任何人不得擅自進(jìn)入。原來(lái)這是周山口借口保護(hù)藥廠特意說(shuō)服東方靖琪而立下的委任狀。杜明江看到委任狀只好灰溜溜地離開(kāi)。
東方靖琪擔(dān)心杜明江會(huì)殺個(gè)回馬槍?zhuān)龖n(yōu)心忡忡。這時(shí)杜明江就此事向秋田做了匯報(bào)，他希望秋田支持他搜查藥廠。秋田答應(yīng)授權(quán)給他。杜明江拿著授權(quán)再次返回藥廠搜查，結(jié)果遍尋兩三遍后他們一無(wú)所獲。杜明江不死心，經(jīng)過(guò)自己觀察他在倉(cāng)庫(kù)找到一處地下密道，然而密道仍然沒(méi)有找到人。杜明江無(wú)功而返，倉(cāng)橋勃然大怒狠狠地扇了他一耳光。
東方靖琪把躲在辦公室里的杜明溪放了出來(lái)。她把藥廠所有的紅傷藥送給杜明溪，并囑咐她利用晚上時(shí)間偷偷出城。
肖若云按照東方靖琪的計(jì)策故意神神秘秘地從東城門(mén)運(yùn)送藥物。杜明江果然上當(dāng)，他帶著所有人盤(pán)查了肖若云，待發(fā)現(xiàn)肖若云并沒(méi)有什么問(wèn)題后，他突然警覺(jué)自己中了調(diào)虎離山之計(jì)，他趕緊帶人往城西趕去。
此時(shí)東方靖琪給杜明溪準(zhǔn)備了紅傷藥，然后安排馬致遠(yuǎn)護(hù)送她離開(kāi)。他們一起商議如何離城，誰(shuí)知這時(shí)周山口過(guò)來(lái)找東方靖琪，他偷聽(tīng)到他們談話(huà)。
周山口偷偷給秋田打電話(huà)匯報(bào)了馬致遠(yuǎn)的行動(dòng)，秋田大喜。東方靖琪送走馬致遠(yuǎn)回到辦公室，她吃驚地看到周山口竟然站在藥廠辦公室。
馬致遠(yuǎn)護(hù)送杜明溪離開(kāi)時(shí)發(fā)現(xiàn)城門(mén)口一個(gè)人也沒(méi)有，他們十分詫異。他們故意做出動(dòng)響，城樓上埋伏的兵力突然槍聲大作。很快杜明江等人聽(tīng)到槍聲才發(fā)現(xiàn)中了調(diào)虎離山之計(jì)，他迅速帶兵返回。
馬致遠(yuǎn)的兵力損失慘重，他悄悄潛入城樓上挾持了倉(cāng)橋。馬致遠(yuǎn)逼著倉(cāng)橋下令讓杜明江退出一里地外，然后杜明溪等人終于安全脫身回到新四軍基地。
馬致遠(yuǎn)來(lái)到新四軍隊(duì)伍總覺(jué)得不能融入其中，他和他的弟兄們都別別扭扭。杜明溪?jiǎng)裾f(shuō)他們加入新四軍，她說(shuō)他們雖然沒(méi)有足夠的槍支，但他們都有一個(gè)共同殺敵之心。馬致遠(yuǎn)最終被說(shuō)服，他帶著他的弟兄加入了新四軍。
杜明溪和馬致遠(yuǎn)進(jìn)行了一次深談，兩人為了保家衛(wèi)國(guó)的民族大義盡釋前嫌握手言和。馬致遠(yuǎn)擔(dān)心東方靖琪獨(dú)自留在暨陽(yáng)城孤立無(wú)援，杜明溪提出他們要主動(dòng)出擊襲擊日軍，只有日軍傷員越多需要傷藥越多，日軍才越需要東方靖琪，而她才能更安全。馬致遠(yuǎn)感慨杜明溪現(xiàn)在變得成熟穩(wěn)重了許多。
秋田知道杜明溪一事東方靖琪脫不了干系，倉(cāng)橋因?yàn)槭艿角锾镓?zé)罰也惱羞成怒，杜明江為了表忠心到藥廠配合倉(cāng)橋抓走了東方靖琪。周山口十分惱怒，他深知東方靖琪個(gè)性，責(zé)怪秋田不該小不忍亂了大謀。就在倉(cāng)橋威逼東方靖琪時(shí)，秋田趕到釋放了東方靖琪。
倉(cāng)橋在放走東方靖琪時(shí)，惡狠狠地警告她，他只給她三天時(shí)間交出紅傷藥和神農(nóng)藥典，不然他們就會(huì)對(duì)孤兒院的孩子動(dòng)手。東方靖琪陷入兩難境地。為了加快制藥進(jìn)度，東方靖琪把紅傷藥的前三道工序交給周山口的藥廠去做，周山口按捺不住內(nèi)心的激動(dòng)。
三天期限到后，東方靖琪把做好的紅傷藥準(zhǔn)備交給秋田。秋田要東方靖琪交出神農(nóng)藥典，東方靖琪早就猜到日本人會(huì)出爾反爾，她突然露出藥車(chē)上的炸藥，她逼迫秋田馬上交換被關(guān)押的孤兒院孩子，不然她就炸了這些藥。秋田權(quán)衡利弊后只好同意，他異常惱怒，因?yàn)閺乃と胫袊?guó)大地從來(lái)沒(méi)有人威脅過(guò)他。
周山口讓東方靖琪跟自己去藥廠，路上他們遇到一路日軍追殺一個(gè)受傷的男人。東方靖琪救下此人并把他帶到茶樓。在茶樓此人告訴她，他是從東白山下來(lái)的新四軍阿祥，他從杜明溪那里聽(tīng)說(shuō)過(guò)東方靖琪的名字，這一次他是專(zhuān)門(mén)下山采購(gòu)糧食的。就在他們談話(huà)時(shí)，周山口悄悄接近房間躲在暗處想偷聽(tīng)他們的談話(huà)。