馬致遠護送杜明溪離開時發現城門口一個人也沒有，他們十分詫異。他們故意做出動響，城樓上埋伏的兵力突然槍聲大作。很快杜明江等人聽到槍聲才發現中了調虎離山之計，他迅速帶兵返回。

馬致遠的兵力損失慘重，他悄悄潛入城樓上挾持了倉橋。馬致遠逼著倉橋下令讓杜明江退出一里地外，然后杜明溪等人終于安全脫身回到新四軍基地。

馬致遠來到新四軍隊伍總覺得不能融入其中，他和他的弟兄們都別別扭扭。杜明溪勸說他們加入新四軍，她說他們雖然沒有足夠的槍支，但他們都有一個共同殺敵之心。馬致遠最終被說服，他帶著他的弟兄加入了新四軍。

杜明溪和馬致遠進行了一次深談，兩人為了保家衛國的民族大義盡釋前嫌握手言和。馬致遠擔心東方靖琪獨自留在暨陽城孤立無援，杜明溪提出他們要主動出擊襲擊日軍，只有日軍傷員越多需要傷藥越多，日軍才越需要東方靖琪，而她才能更安全。馬致遠感慨杜明溪現在變得成熟穩重了許多。

秋田知道杜明溪一事東方靖琪脫不了干系，倉橋因為受到秋田責罰也惱羞成怒，杜明江為了表忠心到藥廠配合倉橋抓走了東方靖琪。周山口十分惱怒，他深知東方靖琪個性，責怪秋田不該小不忍亂了大謀。就在倉橋威逼東方靖琪時，秋田趕到釋放了東方靖琪。

倉橋在放走東方靖琪時，惡狠狠地警告她，他只給她三天時間交出紅傷藥和神農藥典，不然他們就會對孤兒院的孩子動手。東方靖琪陷入兩難境地。為了加快制藥進度，東方靖琪把紅傷藥的前三道工序交給周山口的藥廠去做，周山口按捺不住內心的激動。

三天期限到后，東方靖琪把做好的紅傷藥準備交給秋田。秋田要東方靖琪交出神農藥典，東方靖琪早就猜到日本人會出爾反爾，她突然露出藥車上的炸藥，她逼迫秋田馬上交換被關押的孤兒院孩子，不然她就炸了這些藥。秋田權衡利弊后只好同意，他異常惱怒，因為從他踏入中國大地從來沒有人威脅過他。

周山口讓東方靖琪跟自己去藥廠，路上他們遇到一路日軍追殺一個受傷的男人。東方靖琪救下此人并把他帶到茶樓。在茶樓此人告訴她，他是從東白山下來的新四軍阿祥，他從杜明溪那里聽說過東方靖琪的名字，這一次他是專門下山采購糧食的。就在他們談話時，周山口悄悄接近房間躲在暗處想偷聽他們的談話。