拉比等人與千年伯爵、諾亞的戰斗在江戶持續延燒。雖然拉比頻頻攻擊，但卻因為帝奇鴉倒性的實力而居於劣勢。而同時間與巨大惡魔戰斗的柯洛利及書人也是一樣陷入窮途末路的窘境。此時，有名帶著白刃的男子出現在他們的眼前。
千年伯爵所使出的黑色能源波，猛烈地吞噬了整個江戶。拉比等人雖然為了不受到波及而死命逃跑，但利娜莉就快被能源波給吞噬了。而在能源波所引發的爆炸及沖擊消退之後，眼前的江戶街景，儼然成了一片焦黑的廢墟。
利娜莉被千年伯爵抓到了，而救出她的，就是成功使INNOCENCE復活的亞連。久違的重逢，還來不及問候，亞連便立即投身與千年伯爵的戰斗。面對亞連的攻勢，千年伯爵從咧羅的傘柄取出劍，揮向了亞連。