在「魔女的小屋」發現哥茲的神田，認為蘇菲亞可能就是魔女。蘇菲亞被神田追問，而開始敘述魔女傳說的悲劇，在她一道出自己的真面目時，就率領大批惡魔開始朝神田猛攻。面對會操縱幻覺來迷惑對手的強敵，神田會…！？
利娜莉被哥茲拜托一起同行傳聞有食人狼出沒的森林，他們偶然撞見從開拓村逃出來的少女「潔西卡」被狼群襲擊。就在此時，驅魔師「斯曼」驅散狼群出現了。他被潔西卡拜托去救出還留在村子里的母親，但是…。
搭乘的火車被惡魔襲擊的亞連他們，預定被打亂而束手無策時，是被探索部隊的戴文他們給救了。另一方面，千年伯爵召集諾亞一族來開會。圍繞著蘿特的作業，發生了一場糾紛，就在此時，伯爵開始說找大家來的真正理由。