千年伯爵命令露露?貝爾調查新出現的適合者「梅琳」。咪咪燃起想幫助主人露露?貝爾的使命感，打算自己與梅琳進行接觸并搶奪INNOCENCE。但是面對在梅琳預知能力支援下發動猛攻的利娜莉，錯失撤退時機的咪咪會…！？
為了將梅琳交給教團，亞連等人急忙趕往與亞洲分部人員會合的地點。一路上，為了擊退接連來襲的惡魔，不斷使用力量的梅琳體力到達極限。偏偏這時候，率領著大量惡魔的露露?貝爾正逼近他們…！！
與梅琳告別的一行人，接到發現克勞斯元帥的通報。抵達廣州的亞連他們，造訪了元帥似乎曾經出入過的店家「天青樓」。好不容易才找到了這條線索，天青樓之主「安妮塔」卻對克勞斯的去處，提供了沖擊性的事實…！！?（第一期完結）