米蘭達為了正式成為驅魔師而前往黑教團，但是她卻跟同行的探索部隊隊員走散而迷路了。在途中她遇見了親切的旅行藝人一家子，并和他們一起行動。在和他們相處的這段期間，米蘭達想成為驅魔師的決心開始動搖了…。
在尋找克勞斯的旅途中，亞連被迫停留在一座港口城市。由於發生沉船事故，所以原本預定搭乘的定期船暫時停駛了。束手無策的亞連因此認識了旅店老板的兒子「亞奇」。雖然亞奇說他要去打倒擊沉定期船的海賊，但是…。
接到同伴迪夏的聯絡，要前往某個城鎮的神田，在被稱為「不歸之森」的地方，遇到了被惡魔追著亂竄的探索部隊隊員哥茲。打倒惡魔的兩人穿過森林到達了丹柯恩村。他們在那里遇到了少女「蘇菲亞」，雖然蘇菲亞招待他們到她家去…。