何新國奇襲縣城的舉動受到八路軍總部的贊揚，決定召開表彰大會。趙紅花聞訊后跑到柳青的墳上祭奠，表示要替她照顧何新國。這番話正巧被何新國聽見，心里十分贊賞。趙紅花去何家灣看望何新國，何二叔熱情地邀請趙紅花加入八路軍。李俊生的炸藥終于完成，命令看守他的鬼子去請木村。木村故意讓小野將和子帶來。李俊生勃然大怒，木村卻讓李俊生與和子喝下有毒的海參湯。得到了兩人的死訊，李步廷決定大辦白喜事兒，并邀請木村等人參加。牛二嬸悲憤萬分，下山去找李步廷。趙紅花說服龍母，準備帶領青龍寨加入八路軍。八路軍工作組入駐青龍寨，卻引起了趙天虎的反感。趙天虎在龍本堂的挑唆下繼承了寨主之位。那日漢不服，被趙天虎當場擊斃。趙紅花見到趙天虎拔槍相向，卻被趙天虎關了起來。

趙天虎想要強占青龍寨，江大龍帶頭反對。趙天虎要殺江大龍，被牛二嬸阻止。牛二嬸偷偷下山去找何新國，講述了趙天虎的種種惡行。何新國下令帶隊伍趕往青龍寨，但青龍寨卻陷入了內亂。江大龍帶人反抗趙天虎，雙方發生激戰。江大龍負傷被俘，與趙紅花關在了一起。牛二嬸帶著何新國混進青龍寨，趙天虎當眾殺害了八路軍工作組。何新國率領八路軍趕到，終于打跑了趙天虎。趙天虎負傷退往了野狼峪，然后帶隊去往洪漁縣。于小洋正準備跟唐淮川結婚，獲悉了趙天虎負傷的消息。于小洋安排趙天虎到城外養傷，還請人給趙天虎治傷。經過精心的治療，趙天虎終于脫離了危險。青龍寨內，趙紅花向何二叔提出申請，要求加入八路軍。

何二叔告訴趙紅花，當年趙孔武一直在積極跟八路軍聯系，早就想投入八路軍。趙紅花來到天虎養傷的地方，卻被于小洋阻攔。趙天虎向于小洋表白，于小洋告訴趙天虎自己馬上要嫁給唐淮川了。經過上級批準，何新國帶隊進駐了青龍寨木村十分惱怒。于縣長將趙天虎養傷的地點告訴了木村。木村準備率兵捉拿趙天虎。唐淮川得到了情報，立即去通知趙天虎轉移。晉綏軍掩護趙天虎撤退，最終全軍覆滅，唐淮川傷重被俘。小野嚴刑拷打唐淮川，于小洋亮明身份去跟木村交易，答應用提供情報的方式換回唐淮川。回到縣城，于小洋在準備好的新房里照顧唐淮川。小野來到縣政府與于縣長密謀，被唐淮川撞破。得知了于小洋為自己投降了日本人，唐淮川悲憤交加。