唐淮川與小野拼命，卻被于縣長殺死。于小洋發現唐淮川被殺悲憤莫名。縣長嫁禍給何新國。于小洋萬念俱灰投河自盡，趙天虎救起了于小洋。趙天虎表示要去替唐淮川報仇，牛二嬸去找李步廷，夫婦倆決定跟鬼子同歸于盡。趙紅花與何新國漸生情愫，不料卻遭遇小野的伏擊。何新國掩護趙紅花突圍求救，自己卻被日軍俘虜。得知何新國被俘，雷耀祖馬上跑去準備羞辱何新國。不想卻親耳聽到了木村說出的真相，知道了父親的死因與自己被閹的真相。木村去李步廷家參加李俊生與和子的白喜事，李步廷與牛二嬸引爆了炸藥，木村中佐被當場炸死。趙紅花趁亂帶人硬闖憲兵隊，準備營救何新國。不想何新國已被秘密轉移，雷耀祖救下了何新國，趙紅花等人聞訊趕來。雷耀祖掩護眾人平安撤走。何新國被救了出來，

趙紅花在身旁悉心照料。木村死后日軍更加瘋狂，政委和司令員商議，決定暫時撤離小王莊。不料就在此時，一股神秘的日軍已經摸了進來。當晚日軍新任的司令松本偷襲了大王莊，司令員負傷離開，留下掩護的政委卻壯烈犧牲。何新國帶隊趕來增援，大王莊卻慘遭屠村。松本當晚潛入青龍寨來見龍本堂，威脅他無條件配合日軍奪取青龍寨。木村派忍者給何新國留了一封信，代表秋葉一刀流正式提出挑戰。何新國得知新來的對手是昔日軍校的同窗松本，感到斗爭的形勢更加復雜。于小洋拿出重金請龍本堂幫趙天虎奪回青龍寨，殺死何新國。于小洋告訴趙天虎自己已經懷孕，趙天虎知道后驚喜萬分。于小洋讓趙天虎殺了何新國自己當青龍寨寨主，看到趙天虎稍有遲疑，于小洋轉身便走。馬六送來消息，當晚配合他干掉何新國。

于小洋趕往晉綏軍駐地，號召大家跟他一起行動。晉綏軍殘部立即積極響應。于小洋率領晉綏軍殘部摸進山寨。于小洋和晉綏軍與八路軍發生了槍戰。趙紅花與何新國包圍了晉綏軍，并喝令雙方?；?。何新國決定放走于小洋，不想馬六暗中開槍打死了于小洋，又將臟水潑到了何新國身上。于縣長將于小洋的死訊告訴了趙天虎，趙天虎如遭雷擊，發誓要報仇雪恨。深夜，趙天虎帶隊摸上青龍寨尋仇。何二叔奮起反抗，被趙天虎開槍打死。趙紅花去為趙天虎求情，何新國卻表示要將他交給邊區政府處理。趙紅花去監獄探望趙天虎，卻被趙天虎繳了槍逃出了青龍寨。趙天虎落荒而走，卻被于縣長攔住帶到了松本面前。趙天虎成了偽軍司令，雷耀祖冷言相譏，與趙天虎大打出手。