松本趕來,命令將雷耀祖拉出去槍斃。為了邀買人心,趙天虎故意當眾給雷耀祖講情。雷耀祖偷上青龍寨面見何新國與趙紅花,表示了悔過之意并說出趙天虎就任了偽軍司令一職。為了盡快占領青龍寨,松本命趙天虎作為先鋒攻打青龍寨。雷耀祖在父親雷振邦的墳前殺死了于縣長,然后率領隊伍去青龍寨給趙紅花幫忙。松本請求其他日軍部隊截斷了各處要道,領兵直奔青龍寨。由于有熟悉地形的趙天虎帶隊,松本一行很容易的摸到了寨前。趙天虎領人攻破了山寨后門,形勢萬分危急。雷耀祖率隊反正,最終戰死。松本終于占領了青龍寨,得意洋洋的馬上向上級報告。趙紅花想反回青龍寨擒殺趙天虎,被何新國攔住。有傷在身的趙紅花體力不支暈倒,何新國為趙紅花輸血。松本在龍本堂的帶領下來見龍母,遭到龍母痛斥。
龍母責罵龍本堂,松本下令將龍母關押。松本大擺慶功宴,并嘉獎了趙天虎和龍本堂。日軍在青龍寨大開殺戒,松本將有悔堂改成日軍指揮部,龍母為護匾額一頭撞在石獅子上。龍本堂悲憤莫名,但卻找不到龍母的尸體。趙紅花被任命為八路軍獨立團團長,終于如愿以償的穿上了八路軍的軍裝,剛上任的政委何新國對她表示了祝賀。松本接到命令,決定在青龍寨設立細菌工廠,為即將渡河作戰的日軍提供細菌武器。龍本堂決心與日寇抗爭,暗中查明了細菌工廠的秘密。為進行細菌誓言,小野開始四處拐騙人口進行活體實驗。丟孩子的人越來越多,大家紛紛去求龍本堂做主。由于人們開始懷疑孩子是被日本人弄走的,松本命令暫停試驗,等待上級派來的細菌專家。
為調查丟失小孩的真相,龍本堂派馬六前去偵察。果然發現了日軍活體實驗的證據,龍本堂發誓要讓日本人血債血償。日軍瘋狂的掃蕩了觀音河各個地區,大批難民涌進了八路軍控制下的何家灣。何新國巡視何家灣,發現了很多形跡可疑的人。回到團部,何新國迅速的調整了部署,下令清查間諜。松本勃然大怒,悍然命忍者前往何家灣投放細菌。趙紅花決心夜探青龍寨,去偵察日軍在那里的秘密。得知有夜行人闖入,松本下令搜山。雙方發生激戰,江大龍身負重傷。趙紅花準備帶隊撤走,松本下令使用了細菌級炮彈。細菌在何家灣四處蔓延,大批戰士重病不起。上級派來醫療隊,仍有大批戰士患病,但卻缺乏藥物治療。何新國決定潛入焦陽去買藥,囑咐趙紅花留守何家灣只守不攻。