呂昶提議扮成送喪隊(duì)伍到金陵。客廳中，李善長(zhǎng)正在為朱元璋“日講”，一將匆匆奔入急稟，陳有諒動(dòng)員全部兵力空國(guó)而出，親率水陸共六十八萬(wàn)大軍東征，嚴(yán)令三個(gè)月拿下金陵，現(xiàn)已逼近鄱陽(yáng)湖。

元廷的招降團(tuán)終于到達(dá)金陵，劉伯溫萬(wàn)沒(méi)想到元廷會(huì)派出呂昶，他極力向朱元璋推崇此人。求才若渴的朱元璋頓時(shí)大喜，他趕緊禮請(qǐng)呂昶相見(jiàn)，并誠(chéng)實(shí)告知自己的詐降和留人之意。

朱元璋對(duì)胡惟庸也大為贊賞，令他搬入禮賢館，封為帥府參知，并協(xié)助李善長(zhǎng)打理軍政事務(wù)，這使胡惟庸受寵若驚。當(dāng)夜，小明王貼身侍衛(wèi)冒死進(jìn)見(jiàn)朱元璋，并稟報(bào)小明王被脫脫重兵圍困于沂蒙山犄角嶺望朱元璋火速率軍救援，這一消息讓朱元璋頓時(shí)兩難。