郭天敘被困黑石磯，李善長驚恐來報，請求支援，在李善長再三請求下，終讓朱元璋答應出兵，這些都讓李善長驚覺朱元璋的高深莫測。出兵前，朱元璋向徐達暗授機宜。戰場上，郭天敘深知已難敵元軍，便交代士卒向朱元璋再次求援，并立誓讓出帥位，此時的郭天敘終于鼓足勇氣，率兵沖向敵人。

金陵失守迫使元廷將剿賊方略改為“招撫”，而錯失金陵的脫脫被貶為浙東招撫使。小明王派特使傳旨敕封朱元璋為虎威大元帥，并升為江南中書省平章。金陵元帥府，威嚴氣派，眾將衣甲鮮亮，依序而入……朱元璋召集部下論功行賞。大封眾將時，李善長最為不安，因為所有的弟兄、義子、義侄都被拜將封銜，可唯獨沒有他的名字。

原來他的項上人頭已成為浙東匪首方國珍歸順朝廷的條件了，劉伯溫大為悲憤，他竭力勸說脫脫萬勿招撫，但脫脫喝令將劉伯溫推出轅門處斬。鬼頭刀落下，脫脫將其偷天換日冒為劉伯溫之頭顱送至方國珍，劉伯溫僥幸未死嗟嘆而去。就在劉伯溫顫巍巍地回到劉宅時，朱元璋派人攜聘禮及李善長親筆書信來到劉宅。