胡宜生表示，他有確切的證據證明宜昌的江防工事存在偷工減料的問題，如果開戰，將產生嚴重的后果。而蔡司令卻告訴他上峰剛剛對工事驗收合格。

胡宜生將照片交給蔡繼倫，蔡繼倫只好向胡宜生改口，表示會加固那些不合格的防御陣地。送走胡宜生，蔡繼倫來到了情人小鳳仙的住處，在那里，他見到了小鳳仙的鋼琴教師，同時也是三戶日報社的記者谷賀。

為了復查蔡繼倫有沒有加固防御工事，胡宜生再次踏入軍事禁地。結果被強行逮捕。為了救出胡宜生，成老伯等人想求見楊帆參謀長，結果無功而返。成四妹和清嫂來到了三戶日報社，想刊登啟示尋找他們認為能解救胡宜生的江美云，結果遇到記者谷賀，并將江防工事的照片交給了他。

《中央日報》刊登了宜昌江防劣質工事的照片，蔡繼倫被迫口頭答應釋放胡宜生，卻悄悄安排了刺客暗殺，并在三戶日報上發表文章進行“辟謠”。胡宜生被江美云解救。

成老伯等劃夫隊的成員被蔡繼倫抓了起來。為了救人，胡宜生和木爾挾持了與蔡繼倫勾連的工程承包商趙全，并讓他錄下蔡繼倫貪污的口供。蔡繼倫獲知趙全的下落后，派副官前往旅店捉人。但是，捉到的不是趙全，而是胡宜生。

日本間諜的電臺再次活動起來，朱若愚誓言一定要將其挖出來。楊帆來到警備司令部要人，蔡繼倫副官卻搪塞說胡宜生早就被放了出去。楊帆知道他們詭計，只告訴副官，趙全在他們那里。此番言語，讓蔡繼倫有所顧忌。已經吃了斷頭酒的胡宜生從鬼門關那被拉了回來。

劉特派員為了復查江防一事，來到了宜昌。誰料，這個劉特派員在視察的時候，居然當著江防軍司令郭懺和參謀長楊帆的面，說江防工程修得很標準，沒有問題。無奈之下，楊帆掄起大錘砸向工事墻面，墻壁立刻坍塌。一切都不言自明。

和蔡繼倫一丘之貉的劉特派員見到了胡宜生，想勸告他審時度勢，放棄對江防偽劣工程的指控。卻反被胡宜生狠狠地批評了一頓。惱羞成怒的劉特派員也起了殺人滅口之心。

劉特派員召開的討論會上，楊帆參謀長和郭懺司令強烈要求賞罰分明、釋放胡宜生、成老伯及劃夫隊成員，搶修江防工程。劉特派員極不情愿地答應釋放。

就在土家族的劃夫隊為死去的隊員舉行祭奠儀式的時候，蔡繼倫派出的刺客暗中將槍口對準了胡宜生。成老伯為了救胡宜生，替他擋住了子彈。臨終之前，他將女兒四妹托付給了胡宜生。

蔡繼倫為了徹底除掉胡宜生，向劉特派員進行了賄賂。劉特派員也接到了上級要求對胡宜生進行處理的電話。最終，劉特派員在會議上，下達了最終命令——懲處胡宜生。

胡宜生被轉入了軍統，朱若愚卻安排給胡宜生一個任務，那就是協助他們偵辦日本特務，懷疑對象則是蔡繼倫的門客——谷賀。

朱若愚設下圈套，安排胡宜生偷出警備司令部的情報交給谷賀。果然，谷賀擊暈胡宜生，竊走了情報。而就在谷賀向日軍緊急發出訊號時，軍統將其抓了個“人贓俱獲”。