鑒于戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)的危急，重慶軍委會(huì)將本已調(diào)任滇緬戰(zhàn)區(qū)的原第六戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官重新調(diào)回恩施。小林告訴佐川，古賀一郎要擔(dān)任他們的隊(duì)長(zhǎng)了。日軍第11軍司令官橫山勇在下達(dá)作戰(zhàn)命令：此次戰(zhàn)略的目標(biāo)就一個(gè)，占領(lǐng)石牌！
胡宜生、江娃子、錢富貴遇到了一位正在被日軍追殺的中國(guó)軍戰(zhàn)士，將其解救之后，才知道他是第94軍牟廷芳部第121師某營(yíng)的戰(zhàn)士高滿囤。該營(yíng)在負(fù)責(zé)架設(shè)橋梁時(shí)與日寇遭遇，腹背受敵，彈盡力絕，官兵200多人全部犧牲，只有高滿囤被掩護(hù)突圍出來(lái)傳遞情報(bào)。
為了阻擋日軍包抄通往石牌的重要關(guān)卡漁洋關(guān)，胡宜生毅然與日軍部隊(duì)發(fā)生交火。駐守漁洋關(guān)的戴之奇師長(zhǎng)聽(tīng)到消息后，立即派出一個(gè)團(tuán)的兵力，前往支援，幫助胡宜生擊潰了這股日軍。
日軍派出飛機(jī)狂轟濫炸，漁洋關(guān)最終淪陷。胡宜生被楊帆派往第141師協(xié)助作戰(zhàn)。和潛伏在那里的中共地下黨員劉榮宗和141師參謀主任朱靜波商議戰(zhàn)術(shù)后，胡宜生率領(lǐng)江娃子、錢富貴等人，用擲彈筒攻克了日軍重武器據(jù)守的頑固陣地，為戰(zhàn)役立下了大功。
回到江防軍司令部的胡宜生聽(tīng)到了楊帆播放的共產(chǎn)黨宣傳廣播后，被共產(chǎn)黨高尚的革命信念、正確的戰(zhàn)略方針、正義的抗戰(zhàn)事業(yè)所折服，堅(jiān)決要求加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
胡宜生帶領(lǐng)著士兵和百姓破襲、挖斷日軍公路。江娃子發(fā)現(xiàn)了正在參加斷路的成四妹、清嫂等人。頭上日軍飛機(jī)襲來(lái)，結(jié)果被趕來(lái)迎戰(zhàn)的飛虎隊(duì)打了個(gè)落花流水。
江防軍司令部，楊帆建議吳奇?zhèn)タ偹玖钤贀艹鲆慌鷺屩椝幬溲b土家族人。日軍以7萬(wàn)大軍進(jìn)攻偏巖，那里是第86軍13師的防御陣地，胡宜生受命攜帶一部電臺(tái)前去尋找第13師黃金輪師長(zhǎng)。
路上，胡宜生截住了黃金輪師撤退下來(lái)的潰軍。胡宜生曉以大義，并帶領(lǐng)他們反攻回陣地。激戰(zhàn)中，高滿囤投向小林等人的手榴彈是個(gè)啞彈，沒(méi)有爆炸。日軍反復(fù)沖擊，陣地眼看就要保不住了。就在此時(shí)，第五師趕到了偏巖，接替了防務(wù)。
日軍第3師團(tuán)、第39師團(tuán)、野地支隊(duì)均已逼近偏巖。第六戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官下令通知江防軍吳奇?zhèn)タ偹玖睿龊闷珟r失守的準(zhǔn)備，開(kāi)始著手石牌防衛(wèi)。胡宜生向第五師的長(zhǎng)官建議退守饅頭咀，進(jìn)行縱深防御，消耗敵人的戰(zhàn)力。
胡宜生帶著江美云等人來(lái)到了土家族山寨。成四妹因父親、木爾和眾劃夫隊(duì)兄弟們的死，指責(zé)江美云這些國(guó)民黨特務(wù)是殺人兇手。江美云將自己的真實(shí)想法告訴了成四妹：對(duì)你來(lái)說(shuō)認(rèn)識(shí)我也許是一個(gè)不好的事情，但是對(duì)于我來(lái)說(shuō)，認(rèn)識(shí)你們是我的福分，我很珍惜。但成四妹聽(tīng)罷，轉(zhuǎn)身離去。盡管表面上成四妹沒(méi)有原諒江美云，但心里卻有所觸動(dòng)。
胡宜生向成四妹請(qǐng)求動(dòng)員土家族群眾的力量，為石牌前線的戰(zhàn)士們送上物資給養(yǎng)。經(jīng)過(guò)成四妹的動(dòng)員，共征集了一千斤的大米，六口豬，二十擔(dān)的粑粑還有三百斤的紅薯干。由劃夫隊(duì)的兄弟負(fù)責(zé)運(yùn)送到石牌前線。
古賀一郎讓士兵化裝成為中國(guó)軍人，組成特別行動(dòng)隊(duì)，深入中國(guó)軍隊(duì)防區(qū)腹地，準(zhǔn)備對(duì)江防軍司令部進(jìn)行斬首行動(dòng)。路上，一個(gè)日軍士兵誤食有毒的野果，失去了行動(dòng)能力，被古賀一郎用刺刀刺死。小林和佐川深受刺激。
寧京妮讓胡宜生將全家福照片還給了自己，她告訴胡宜生：以后我會(huì)把你當(dāng)做自己的好兄長(zhǎng)，好哥哥來(lái)對(duì)待的，這樣我就已經(jīng)很知足了。胡宜生隱約感覺(jué)到，寧京妮的行為，一定和她的父親有關(guān)。