中央大學欲以曠課為由開除吳作人，吳作人走投無路時，徐悲鴻想方設法送他去法國半工半讀，繼續學習繪畫。

張道藩來看蔣碧微，發現徐悲鴻《奚我后》的畫稿，似影射當局的無道，便一再追問作畫的動機。之后，蔣碧微就《奚我后》和與孫多慈的關系逼問徐悲鴻，二人不歡向散。

徐悲鴻帶學生到南昌寫生，結識了窮畫家傅抱石，二人深感相見恨晚。徐悲鴻的樸實、親切掃除了傅妻的緊張忐忑。

徐悲鴻親赴江西省府，向省長保舉傅抱石，并以《奔馬》相贈，并將酬金一千元資助傅抱石留學日本。

徐悲鴻應邀赴歐洲五國舉辦中國近代畫展，決定帶愛好雕塑的農村教師滑田友協助工作，然后留他在巴黎學習雕塑。

由于資金匱乏，徐悲鴻決定用自家小樓抵押貸款。蔣碧微極力反對。

回國后，張大干請徐悲鴻為自己的畫集作序。徐悲鴻介紹訪歐見聞后，請張大干任藝術系教授，懇請再三，張大千終于應允。