讓麗麗向父親要錢。恰逢，徐悲鴻的弟子因藝專人事變動(dòng)被解雇，徐悲鴻辭去中大藝術(shù)系教授，推薦弟子接任。

父親舍棄固定豐厚收入幫助朋友的高風(fēng)亮節(jié)，使麗麗深受感動(dòng)。在律師的主持下，徐與蔣辦理離婚手續(xù)。

徐悲鴻滿足了蔣碧微的全部要求，另送她在巴黎學(xué)琴時(shí)畫的《琴課》，蔣碧微百感交集。

徐悲鴻與廖靜文結(jié)婚，婚后，徐悲鴻將自己的精品畫作全部題贈(zèng)給妻子保存。徐悲鴻攜妻回到北平，出任北平藝專校長(zhǎng)，齊白石痛快應(yīng)聘為藝專教授。

在南京，蔣碧微佯裝公干，到辦公室找張道藩，請(qǐng)他幫忙要回自家租給英國外交官的小樓。

齊白石偶然得知國民政府要對(duì)吳作人下手，告訴徐悲鴻。為保護(hù)吳作人，徐悲鴻讓他去歐洲考察、辦畫展，既躲過危險(xiǎn)，又進(jìn)行藝術(shù)交流。??蔣碧微在?“國大”會(huì)議上大出風(fēng)頭，張道藩愈加想和妻子離婚。在北平，徐悲鴻約劉金濤、黃警頑到家中過年，互贈(zèng)年禮，徐悲鴻還給二人畫畫。突然停電，徐悲鴻摸黑題字，大家親如一家。