張大千來訪，暢談到西康采風的見聞，然后又贈古畫?《風雨歸舟圖》，答謝幾年前徐悲鴻贈他的?《溪岸圖》。??曾慶江在街頭寫生，挨了偵緝隊的打，徐悲鴻帶他找警備司令說理。??副官誤以為上次買?《奔馬》偽造徐悲鴻題詞事發，支吾遮掩洋相百出。最后，司令命偵緝隊到藝專當眾賠禮道歉。

蔣碧微、張道藩不正當的關系受到輿論的壓力，蔣碧微期盼二人關系早日名正言順。??蔣碧微不許麗麗考北平的大學，張道藩卻要麗麗給徐悲鴻寫信，以便從中了解徐悲鴻與共產黨的關系，麗麗識破了他的圖謀。??憲兵司令部要抓參加?“反饑餓、反內戰”的游行師生，馮法祀、沈時、苗真等到徐家避難。??徐悲鴻給李宗仁打電話求援，李宗仁下令保護北平藝專。

吳作人回國，聯合國教科文組織請他參加美術組，常駐巴黎。張道藩極力促成，企圖收買吳作人。??吳作人拒絕了張道藩的拉攏，決心留在北平參加斗爭，徐悲鴻甚喜。??南京政府派飛機到北平，接幾個大學校長及全家去南京，徐悲鴻名列其中，并對他誘之以出國辦畫展。徐悲鴻、廖靜文堅決不為所動。