蔣先云、陳賡、谷大揚、徐向前等人組成敢死隊，以白刃戰(zhàn)擊潰了陳炯明，讓蔣介石刮目相看。此時北京傳來了孫中山留下和平、奮斗、救中國的遺言后便與世長辭的消息，東征將士們無不垂淚，并化悲憤為力量，大勝敵軍。毛澤東回到老家韶山?jīng)_，避免招惹趙恒惕的特務(wù)只得閉門不出，妻子楊開慧責發(fā)揮了不小的作用，幫助毛澤東建立當?shù)剞r(nóng)村黨支部。

楊開慧的全情付出，讓毛澤東感動不已。孫中山辭世后，并未明確指定繼承人，引發(fā)國民黨內(nèi)部的連鎖反應(yīng)。汪精衛(wèi)自詡為孫中山的繼任者，許崇智因握有軍權(quán)，同樣虎視眈眈，蔣介石則在升職衛(wèi)戍司令后同樣不甘示弱開始暗自較勁，并在張靜江的授意之下確定了聯(lián)汪倒許的方針。

領(lǐng)兵在外的許崇智為爭權(quán)，竟然私自放棄抵抗陳炯明，悄悄回到廣州。蔣介石企圖借汪精衛(wèi)之手除掉許崇智，未果。毛澤東將農(nóng)協(xié)改為雪恥會，清晰的打出打到列強的口號。

沙面和上海此時都與英國人發(fā)生了沖突，黃埔軍校的武器被扣，令蔣介石大為光火。同一時間，五卅慘案發(fā)生，各地掀起革命高潮。周恩來帶領(lǐng)黃埔學員參加沙基游行，卻遭到英軍炮火攻擊，受傷昏迷。

此時鄧穎超也來到廣州，關(guān)切的守護在在周恩來身旁，直到他蘇醒過來。兩人一起為省港大罷工出謀劃策，采取斷交、斷航、斷水、斷電和斷郵的辦法，迫使英方作出許多讓步，并將蘇聯(lián)援助的武器歸還。

蔣介石大喜過望，趁機拉攏居功至偉的周恩來。許崇智搶先一步領(lǐng)走了這批武器，而與國民黨右派周旋的任務(wù)則擺在了周恩來面前。毛澤東在湖南帶領(lǐng)支部搶了城防局的糧食賑濟災(zāi)民，暴露了行蹤。惱羞成怒的趙恒惕派遣重兵捉拿毛澤東，卻撲了空，只得增派人手四處追捕。

為躲避團丁，毛澤東藏到了橘子洲，決心趕往廣州去彭湃的農(nóng)講所授課，并寫下那首著名的詩句。蔣介石說和不成，硬是派人把那批武器搶了回來，反而把周恩來陷于言而無信的尷尬境地。隨著矛盾的公開，國民黨內(nèi)幕劍拔弩張之勢愈盛，周恩來、鄧穎超則在這個非常時期定下了彼此的婚事，同時希望得以借婚禮化解國民政府高層的勾心斗角。

周恩來去給廖仲愷送喜帖的路上，正好撞見廖仲愷被暗殺一幕。國民黨內(nèi)部亂成一團，企圖掩蓋政治謀殺的真相。黃埔學員群情激奮，誓為廖仲愷報仇。蔣介石決定全城戒嚴，帶領(lǐng)黃埔學員全城搜捕兇手，并定下口令。

風塵仆仆的毛澤東來到廣州，意外遇到了蔣先云。在得知廖仲愷被刺后，毛澤東立刻察覺到其中破壞國共合作，破壞革命統(tǒng)一戰(zhàn)線的陰謀，決定立刻去見周恩來。在蔣介石的授意下，未到原定時間，搜捕行動便已經(jīng)展開，連口令也被一并更改，不明情況的周恩來險些遇害。周恩來怒斥蔣介石以亂治亂的做法，卻在歸途中與毛澤東第一次見面，兩人一見如故。