陰差陽錯，周恩來夫婦平安送到了目的地。蔣介石對各地只是驅(qū)逐共產(chǎn)黨并不滿意，更不滿汪精衛(wèi)與他的分庭抗禮。為了迅速登上國民黨的權(quán)力巔峰，蔣介石開始計劃聯(lián)合馮玉祥扳倒汪精衛(wèi)。毛澤東和周恩來都認(rèn)為共產(chǎn)國際代表羅易對汪精衛(wèi)仍心存幻想，導(dǎo)致中共的工作無法展開。

陳獨(dú)秀在面對兒子陳延年被蔣介石處死的情況下仍對汪精衛(wèi)抱有希望，一廂情愿的堅持所謂的合作。不料馮玉祥在鄭州安排了蔣介石和汪精衛(wèi)握手言和。在馮玉祥處供職的鄧小平明白形勢不妙，迅速返回武漢。1927年7月15日，汪精衛(wèi)撕下偽裝的面紗，畢現(xiàn)其猙獰的反動面目。

蔣、汪合流，全面實行白色恐怖，開始了大規(guī)模的血腥鎮(zhèn)壓革命運(yùn)動。在大規(guī)模的恐怖陰云之下，中共損失慘重，李大釗、趙世炎、陳延年、夏明翰等一大批優(yōu)秀的同志人相繼就義。毛澤東與周恩來在漢江渡口握手分別，決心用子彈對汪蔣進(jìn)行還擊。

周恩來、葉挺、賀龍、劉伯承等匯聚南昌，與朱德一起策劃起義。這時張國燾帶來了共產(chǎn)國際主張攻打廣州的消息，如此朝三暮四有如兒戲的決定，引得周恩來拍案而起。

八月一日，經(jīng)過周密的安排，南昌起義終于爆發(fā)，成功地占領(lǐng)了南昌。這是中國共產(chǎn)黨打響武裝革命反對武裝反革命的第一槍。但是朱德等人面對固守?zé)o援的狀況，和數(shù)倍于我的敵軍，只得選擇撤出南昌城。“八七”會議召開，明確指出了陳獨(dú)秀的錯誤。

雖然歷經(jīng)過多次爭吵，在趕回湖南籌劃起義之前的毛澤東還是去看望了陳獨(dú)秀。陳獨(dú)秀坦言毛澤東已經(jīng)有了獨(dú)立的思想，回憶起之前的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，兩人感慨不已。

三河壩，前委做出分兵決定，周恩來隨主力南下，朱德、陳毅留守，三人傷感而別。毛澤東來到湖南組織秋收暴動，楊開慧放心不下即將奔赴戰(zhàn)場的丈夫。起義消息傳來，令蔣介石十分震驚，惱怒之余布下重兵駐守。

由于敵眾我寡，再加上指揮輕敵，起義隊伍在瀏陽縣城外便潰不成軍。毛澤東就是否繼續(xù)攻打長沙縣城和打出何種旗號的問題與師長余灑度發(fā)生了分歧，余灑度以不得抗命為由堅持不惜代價強(qiáng)攻長沙，而毛澤東則建議轉(zhuǎn)到井岡山，建立紅色根據(jù)地保存實力，再圖發(fā)展。

楊開慧與黃仁喜為了幫助起義隊伍摸清敵人的布防，舍身赴險調(diào)查各處敵人的軍事力量，被敵人發(fā)現(xiàn)后，黃仁喜拼死掩護(hù)楊開慧逃出。關(guān)鍵時刻，奄奄一息的黃仁喜來到了毛澤東的身邊，用最后的氣力摸出了一張染滿鮮血的長沙城防守圖，并將楊開慧用紅蓋頭改成的革命旗幟遞到了毛澤東的手中。

部隊終于放棄了攻打長沙的計劃，毛澤東的真知灼見，贏得了全軍上下的信任，大家最終一致決定跟隨毛澤東移師井岡山，并第一次打出了共產(chǎn)黨自己的旗幟。