戈登為了尋找兒子，帶著艾瑪和亨利離開了童話鎮。白雪喚醒被施咒的巨人，誰知醒來的安東怒打戴維，原來安東錯把戴維當成了他的孿生哥哥詹姆斯。當年因安東輕信詹姆斯，結果導致家破人亡。受瑞金娜的挑唆，暫時恢復巨人身材的安東在小鎮上肆意發泄。由于魔法突然失效，再次變回小矮人的安東被困在了洞中。看到戴維奮不顧身的伸手援救，釋懷的安東終于拿出來豆莖。

艾瑪在街頭奮力追趕，結果抓到的人竟是尼爾，原來他就是戈登的兒子。尼爾坦白當年真相，因為身份遭識破，他才被迫陷害艾瑪入獄。與此同時，為了打敗戈登奪回亨利，瑞金娜與母親聯手尋找短劍的下落。戈登察覺艾瑪有所隱瞞，忿然向其逼問真相。看到日思夜想的兒子終于現身，戈登欣喜若狂。就在眾人爭執不休之際，亨利無意中得知了自己的身世。

白雪生日到了，以前的仆人喬哈娜送來一頂漂亮的皇冠，白雪欣喜異常。白雪發現瑞金娜一直聯合科拉尋找戈登的短劍。戈登遭到虎克的襲擊，只有尼爾乘著海盜船回到童話鎮才能找到救戈登的解藥。戴維和白雪找到戈登短劍，科拉出現用喬哈娜的性命作為交換，白雪為救喬哈娜交出短劍，但是喬哈娜依舊未能免于遇難。