童話世界菲利普王子吻醒了被魔咒束縛的奧蘿拉公主，兩人準備開始幸福的生活。另一邊，白雪和王子回到小鎮，兩人見到了艾瑪、亨利還有七個小矮人。小鎮上出現魔法，艾瑪覺得與戈登有關。小鎮居民找瑞金娜算賬，艾瑪等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召喚出了怪物。貝爾發現戈登欺騙自己，她傷心的離開了。菲利普為了保護奧蘿拉而慘遭攝魂，與此同時艾瑪母女掉入黑洞之中。

小矮人們通過鼻涕蟲跨出童話鎮的邊界的結果判斷出只要跨出童話鎮就會再次失去記憶，童話鎮中的人們處于慌亂中。瑞金娜想到了母親的魔法書能幫助自己恢復魔法，在瑞金娜的威脅下戈登將魔法書交給了她。王子告訴童話鎮的的人們只要自己活著就會保護大家的。王子從瑞金娜那得知魔法森林依舊存在，另一個世界里木蘭和奧蘿拉公主帶著白雪母女來到她們的居住地。

艾瑪與白雪在洞中與瑞金娜母親科拉結識，繼而白雪與老朋友拉斯洛特相遇，白雪讓他將自己送回，但是他9提出讓木蘭保護自己。奧羅拉公主也跟著幾人一起在魔法森林尋找通往童話鎮的門，食人巨妖突襲，白雪射死巨妖救下艾瑪。就在白雪找到門時拉斯洛特變回科拉真身，艾瑪為阻止她去童話鎮而毀門。