詛咒被解除后，露比要面對她二十八年后的第一次變身，斯賓塞（喬治王）為了從charming手中奪取storybook的權利，嫁禍露比變身后殺人，最終charming找到了證據，并幫露比發現了真正的自己。小紅帽在和白雪公主逃亡中，為了保護白雪公主，倆人分開走，約定第二天在小溪旁會面。露比被她的媽媽找到了，并為了白雪公主誤殺了她的媽媽。

在發現亨瑞每次進入夢境世界會受傷的情況后，charming毅然決然地準備代替亨瑞而接受睡眠咒進入夢境世界。而另一方面，艾瑪一行人遭遇到科拉派出的僵尸軍團。在混亂的戰斗中，奧羅拉公主被抓走。于是白雪決定進入夢境世界。當charming與白雪在夢境世界相遇后，卻發現無法碰到對方。而虎克船長放了被科拉抓走的奧羅拉公主。

由于，虎克船長挖掉了奧羅拉公主的心臟并將此獻給了科拉。所以，科拉掌握了艾瑪一行人所有的行蹤，然后將她們關在了先前關Gold的監獄里并奪走了羅盤。另一方面，Gold慫恿瑞金娜，說艾瑪一行人不可能打敗科拉，而與她一起偷走魔力鉆石并在童話鎮這個世界入口處設置會殺死任何穿過入口的人的魔法。